تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲

? قیمت دلار در معاملات امروز بازار آزاد به کانال ۴۹ هزار تومان سرک کشید اما در ادامه معاملات به سمت مرز ۴۸ هزار تومان برگشت و نسبت به روز قبل رنج شد. و در ۴۸۹۳۰ تومان به معاملات خود پایان داد.
عده‌ای از معامله‌گران تصور می‌کنند بازار در دست بازارساز است و این نوسان‌های قیمتی برای چپ و راست کردن آماتورهاست. در مقابل، افزایشی‌های بازار با اشاره به سیگنال‌های منفی اخبار این روزها معتقدند آرام آرام قیمت دلار افزایش خود را شروع کرده است. به گفته این دسته فقط در صورت عبور قیمت دلار از سطح مقاومتی مهم ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان می‌شود گفت بازار به روند صعودی برگشته است.

? شاخص کل بورس تهران امروز با کاهش ۱۳۷۱ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون واحد ثابت ماند. هر بار که بازار سبز می شود و فعالان بورس امیدوار می شوند که بازار قرار است به روند صعودی برگردد، یک افت سنگین اتفاق می افتد تا اثر صعود قبلی خود را از بین ببرد.
به عبارتی میزان افت شاخص ها در روزهای منفی، بزرگ تر از میزان رشد آن ها در روزهای مثبت است. این همان شرایطی است که برتری فروشنده ها را نشان می دهد و نمی توان در این شرایط انتظار داشت که بازار رو به بالا حرکت کند. بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی حکایت از خروج سرمایه حقیقی‌ها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه در پایان بورس امروز، خبر از خروج ۸۶ میلیارد تومانی پول از سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی می‌دهد.

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها با رشد جزئی همراه بودند، مائو شیشینگ، یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت Cobo، بیان کرد “بیت کوین در محدوده نزدیک ۲۹۲۰۰ دلار معامله می‌شود و در برابر رویدادهای اخیر اقتصاد کلان مقاومت کرده اما ممکن است کاتالیزور گمشده خود را در ETF اسپات احتمالی بیت کوین پیدا کند.
به عقیده مائو شیشینگ بازار رمزارزها در در مرحله‌ای فاقد منطق روایی منسجم و به شدت تحت تاثیر عوامل کلان و نظارتی قرار دارد. یکی از عوامل تاثیرگذار مهم، درخواست موسسات سنتی برای ETF بیت کوین است.

? شاخص های سهام ایالات متحده تقریباً ثابت بود، زیرا معامله گران دسته دیگری از نتایج شرکت را هضم می کنند و از شرط بندی بزرگ قبل از تصمیم FOMC در اواخر روز خودداری می کنند.
سهام مایکروسافت در معاملات پیش از بازار پس از ناامید شدن دستورالعمل درآمد سه ماهه شرکت، حدود ۳ درصد سقوط کرد، اگرچه  درآمد بالاتر از برآوردها بود.
پس از اینکه این شرکت در روز سه‌شنبه راهنمایی ضعیف‌تری برای سه ماهه سوم ارائه کرد، سهام اسنپ بیش از ۱۷ درصد سقوط کرد.
از سوی دیگر، سهام آلفابت در معاملات پیش از بازار پس از گزارش سود و درآمد خوش‌بینانه پس از بسته شدن در روز سه‌شنبه، بیش از ۶ درصد افزایش یافت.
همچنین، کوکاکولا پس از افزایش پیش‌بینی‌های درآمد و سود سالانه خود، ۱.۶ درصد افزایش یافت و AT&T بیش از ۲ درصد رشد کرد زیرا درآمد بالاتر از برآوردها بود.
بوئینگ نیز پس از گزارش سازنده برنامه مبنی بر اینکه افزایش تحویل هواپیماهای تجاری به درآمدها و درآمدها کمک کرد تا پیش‌بینی‌ها بالاتر رود، بیش از ۳ درصد جهش کرد. متا، چیپوتل و متل قرار است پس از زنگ پایانی گزارش دهند. .

? شاخص دلار در روز چهارشنبه در ۱۰۱ ثابت ماند و رشدهای اخیر را حفظ کرد زیرا سرمایه گذاران برای تصمیم گیری سیاستی کلیدی فدرال رزرو آماده می شوند.
به طور گسترده انتظار می رود فدرال رزرو نرخ های بهره را ۲۵ واحد دیگر افزایش دهد، اما تردیدها در مورد اینکه آیا بانک مرکزی کمپین انقباضی خود را متوقف خواهد کرد یا افزایش نرخ ها را پس از ماه جولای ادامه خواهد داد. در همین حال، اقتصاد ایالات متحده به نشان دادن انعطاف‌پذیری خود ادامه داد و اعتماد مصرف‌کننده در جولای به بالاترین حد در دو سال اخیر رسید و در بحبوحه بازار کار قوی و کاهش تورم در ایالات متحده بود.

? در حالی که سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد نرخ بهره بانک های مرکزی بزرگ در این هفته آماده شده بودند، طلا روز چهارشنبه با ۴ دلار افزایش در ۱۹۶۸ دلار در هر انس قرار گرفت.
انتظار می رود فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه نرخ های بهره را ۲۵ واحد افزایش دهد، در حالی که معامله گران پس از جلسه برای سرنخ هایی در مورد گام های بعدی بانک مرکزی به نظرات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گوش خواهند داد. بانک مرکزی اروپا نیز در روز پنجشنبه نرخ بهره را یک چهارم دیگر افزایش می دهد، در حالی که بانک ژاپن احتمالاً سیاست نرخ بهره فوق العاده پایین خود را در روز جمعه بدون تغییر نگه می دارد.
علاوه بر این، بازارها به شاخص تورم PCE ترجیحی فدرال رزرو و تخمین قبلی رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم در ایالات متحده در این هفته نگاه می کنند.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۲۶ درصد کاهش یافت و در ۸۲ دلار در هر بشکه معامله شد، زیرا گزارش صنعت نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۱.۳۱۹ میلیون بشکه افزایش یافته است و انتظارات برای کاهش ۱.۹۶۹ میلیون بشکه ای را به چالش می کشد.
سرمایه گذاران همچنین پیش از افزایش نرخ بهره مورد انتظار از سوی فدرال رزرو آمریکا در اواخر روز چهارشنبه، دارایی های دارای ریسک را کاهش دادند.
با این حال، معیار نفت ایالات متحده نزدیک به بالاترین حد سه ماهه باقی می ماند زیرا چشم انداز کاهش عرضه جهانی و تقاضای قوی تر چین باعث افزایش قیمت ها شده است.
بازار نفت همچنان با کاهش تولید از سوی اوپک پلاس حمایت می شود و این گروه آمادگی خود را برای اتخاذ تدابیر اضافی در صورت نیاز اعلام می کند.