تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز نیز در بازار آزاد نزولی بود و به ۴۹۳۵۰ هزار تومان رسید، اخبار سیاسی مختلفی باعث حرکات نزولی دلار شده است از جمله از ادعای آزادسازی ارزهای بلوکه شده تا ادعای اسرائیل درباره احتمال توافق ایران و آمریکا و… . در این میان خبر به پایان رسیدن نشست شواری حکام بدون صدور قطعنامه علیه تهران به تداوم روند کاهشی نرخ دلار دامن زد. تکنیکالیست ها باور دارند حمایت محدوده ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش روی دلار قرار گرفته است.

? بازار رمزارزها امروز نیز منفی بود و بیت کوین به مسیر نزولی خود بازگشت چرا که کاهش بیشتر بازار رمزارزها منجر شد آلت کوین‌هایی که در دعوای کمیسیون بورس اوراق بهادار (SEC) آمریکا علیه بایننس و کوین‌بیس در اوایل این هفته ذکر شده بودند و حتی آن‌هایی که ذکر نشده بودند، افت کنند. بیت کوین اکنون در نیمه کانال ۲۶ هزار دلار معامله میشود و به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در آخرین ضربه‌های نهاد نظارتی علیه صنعتی که در حال حاضر از شکست‌های مختلف در حال فروپاشی است، قیمت‌گذاری کرده‌اند. روسلان لینخا، رئیس بازار در ارائه دهنده خدمات رمزارز و فیات YouHodler، انتظار دارد که نوسانات بالاتر برای «روزها یا حتی هفته‌ها» به دلیل شکایت SEC را تجربه کنیم. به طور کلی، بازار در وضعیت بهتری به نظر می‌رسد و آمادگی بیشتری برای نتایج احتمالی دارد. بدون شک، فعالان بازار رمزارزها نسبت به دو تا سه سال قبل کار خود را در مدیریت ریسک بهتر انجام می‌دهند.”

? قیمت انس جهانی طلا روز پنج‌شنبه، نزدیک به ۱ درصد افزایش یافت و به ۱۹۶۳ دلار در هر اونس نزدیک شد. با این حال، قیمت طلا به طور قابل توجهی زیر رکورد نزدیک به رکورد ۲۰۵۰ دلاری که در ۵ می به آن رسیده بود، باقی می ماند، زیرا معامله گران پیش بینی می کنند که نرخ های بهره برای مدت طولانی باید بالا بماند. این هفته، هم بانک مرکزی استرالیا و هم بانک کانادا با افزایش ۲۵ واحدی  در هزینه های استقراض، بازارها را شگفت زده کردند. اکنون همه نگاه‌ها به جلسه FOMC در هفته آینده است و تقریباً ۷۲ درصد از معامله‌گران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ وجوه فدرال رزرو را متوقف کند.
در همین حال، بانک مرکزی اروپا قرار است در هفته آینده نیز نرخ بهره را افزایش دهد.

? شاخص دلار با تقویت انس جهانی حدود ۰.۷۴ درصد کاهش یافت و در۱۰۳.۳۲ قرار گرفت که نشان دهنده احساسات محتاطانه پیش از انتشار آمار تورم و تصمیم فدرال رزرو در هفته آینده است. انتظار می رود فدرال رزرو در این ماه نرخ بهره را حفظ کند، اما بازارها با افزایش احتمالی نرخ در ماه جولای قیمت گذاری می کنند. داده های تورم مصرف کننده ماه می که پیش بینی می شود افزایش قیمت ۰.۳ درصدی را نشان دهد، می تواند بر تصمیم فدرال رزرو تأثیر بگذارد. همچنین، سرمایه‌گذاران شرط‌بندی طولانی‌مدت روی دلار را که قبل از افزایش سقف بدهی توسط دولت ایالات متحده به عنوان پوششی تلقی می‌شد، لغو کرده‌اند. آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که کسری تجاری ایالات متحده در ماه آوریل به دلیل افزایش واردات و کاهش صادرات افزایش یافته است.

? بهای نفت برنت در مواجهه با نوسانات شدید در اوایل هفته، در حالی که معامله گران چشم انداز کاهش عرضه را در مقابل نگرانی ها در مورد تضعیف تقاضای جهانی ارزیابی می کردند، در ۷۶ دلار در هر بشکه قرار گرفته است. عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، در آخر هفته اعلام کرد که قصد دارد تولید خود را به میزان ۱ میلیون بشکه در روز کاهش دهد و به ۹ میلیون بشکه در روز در ژوئیه برساند که پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر در بحبوحه تلاش برای تقویت قیمت‌های نفت خام است. آخرین گزارش EIA همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۴۵۱ هزار بشکه کاهش یافته است که انتظارات برای افزایش ۱.۰۳۲ میلیون بشکه ای را نادیده می گیرد و مطابق با داده های صنعت گزارش شده در روز سه شنبه است. در همین حال، نگرانی های اخیر در مورد کند شدن اقتصاد چین و رکودهای احتمالی در ایالات متحده و اروپا، بازارهای نفت را تحت فشار قرار داده است.

? سهام ایالات متحده امروز با رشد نسبی همراه بودند، این در حالی است که سرمایه گذاران از انجام شرط بندی های بزرگ قبل از تصمیم FOMC در هفته آینده خودداری می کنند. گزارش ادعاهای بیکاری نشان داد که جهش بیشتر از حد انتظار در مطالبات اولیه، نشانه ای از کاهش قدرت بازار کار در ایالات متحده است. احتمال افزایش ۲۵ واحدی در نرخ وجوه فدرال در این ماه پس از انتشار فهرست حقوق و دستمزد به ۲۸ درصد کاهش یافت، در مقایسه با ۳۲ درصد قبل، اما معامله گران هنوز شرط می بندند که نرخ بهره در سراسر جهان برای مدت طولانی تری بالاتر خواهد ماند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت رشد جزئی داشت و در ۳۲۱۴ واحد قرار گرفت. عدم اطمینان اقتصادی همچنان بر احساسات سرمایه گذاران تأثیر می گذارد.
داده های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که صادرات چین در ماه مه بیش از حد انتظار کاهش یافته است که نشان دهنده مسیر چالش برانگیز بهبود این کشور با کاهش تقاضای خارجی است. واردات نیز برای سومین ماه متوالی کاهش یافت، هرچند کمتر از حد تخمین زده شد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ ژاپن با ۰.۸۵ درصد کاهش به حدود ۳۱۶۴۱ واحد رسید، سرمایه گذاران برخلاف انتظارات از بازنگری رو به بالا در داده های تولید ناخالص داخلی ژاپن استقبال نکردند. تولید ناخالص داخلی سالانه ژاپن برای سه ماهه اول به ۲.۷ درصد بازنگری شد که بالاتر از پیش‌بینی اجماع ۱.۹ درصدی و قرائت اولیه ۱.۶ درصدی بود.