تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰

? دلار امروز در معاملات بازار آزاد در حالی که کار خود را با روند نزولی آغاز کرده بود با شیب ملایمی افزایش یافت و در ۲۶۴۰۰ تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز با مقداری افزایش در ۱۲ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان قرار گرفت. شلیک موشک به مقر جاسوسی اسرائیل و نزدیکی کنسولگری آمریکا علت اصلی افزایش قیمت دلار در روز گذشته و امروز بود. از طرفی طبق منابع خبری بیان شد که آمریکا قرار است پلن بی را درمورد برجام به اجرا بگذارد. پلن بی یعنی توافق هسته‌ای با ایران منهای روسیه. بر اساس این خبر امریکا یک هفته به روسیه فرصت داده تا از خواسته‌هایش عقب‌نشینی کند وگرنه از توافق برجام کنار گذاشته می‌شود. در همین حال در جای دیگر خبر آزادسازی واردات خودرو بر معاملات امروز موثر بود معامله‌گران معتقدند وقتی دولت بدون توافق قصد دارد واردات خودرو را آزاد کند، یعنی توان ارزی بانک مرکزی بالاست. به همین خاطر این تصمیم را  به عنوان شاهد محتمل نبودن صعود در بازار تلقی کردند.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها همچنان قرمز پوش هستند و وضعیت تقریبا ثابتی را دارند. بیت کوین نیز سطح حمایتی ۳۸ هزار دلار خود را حفظ کرده است. زیرا نگرانی معامله گران در مورد افزایش نرخ بهره با نزدیک شدن به جلسه فدرال رزرو در این هفته افزایش یافته است. انتظار می‌رود فدرال رزرو در جلسه این ماه نرخ بهره را ۰/۲۵ درصد افزایش دهد. این احتمال بعد از افزایش قیمت کالاهای جهانی و نفت بیشتر شده است، طبیعتا این اقدام بر بازار رمزارزها و بازار سهام آمریکا تاثیر منفی می‌گذارد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افت جزئی ۵۹۹ واحدی همراه بود شاخص هم وزن اما وضعیت بهتری داشت و ۰.۰۷ صدم درصد افزایش یافت. امروز وضعیت نمادهای کوچک بهتر از نمادهای بزرگ و شاخص ساز بود. بیش از ۸۰ نماد امروز صف خرید داشتند و تعداد صف های فروش کمتر از ۶۰ عدد بود. ارزش معاملات بورس تهران امروز ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که اکثر این رقم مربوط به معاملات اوراق دولتی است. نمادهای کگل، ومعادن، خودرو بیشترین تاثیر مثبت و شپدیس، کچاد و شیراز بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا در اولین روز از هفته جدید به دلیل افزایش بازده خزانه داری تحت فشارهای فروش مجدد قرار گرفت و با ۳۰ دلار کاهش در ۱۹۵۸ دلار در هر اونس قرار گرفت. که پایین ترین سطح خود در یک هفته اخیر می‌باشد.  این سومین روز از یک حرکت منفی در چهار جلسه قبلی بود و توسط ترکیبی از عوامل حمایت شد. امید به راه حل دیپلماتیک اعتماد سرمایه گذاران را افزایش داد و موج جدیدی از ریسک را به راه انداخت. این به نوبه خود، تقاضا برای دارایی های امن سنتی را تضعیف کرد. میخائیلو پودولیاک، مذاکره کننده اوکراینی، گفت که روسیه در حال حاضر شروع به گفتگوهای سازنده کرده است و ما در عرض چند روز به نتایجی دست خواهیم یافت. لئونید اسلوتسکی، یکی از نمایندگان روسیه در مذاکرات، افزود که آنها پیشرفت چشمگیری داشته اند و هیئت ها به زودی می توانند به پیش نویس توافقات دست یابند

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۳۶ درصد کاهش یافت و در ۹۸.۷۴ قرار گرفت. این در حالی بود که بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۹ رسیده است، در همین حال، افزایش هیولایی اخیر در قیمت کالاها پس از تهاجم روسیه به اوکراین، نگرانی‌ها را در مورد شوک تورمی بزرگ افزایش داده و به انتظارات تندرو فدرال رزرو دامن زد. بازارها برای شروع قریب الوقوع سیاست سختگیرانه توسط فدرال رزرو کاملاً قیمت گذاری کرده اند. 
علاوه بر این، احساسات بازار در میان نگرانی‌ها در مورد تشدید بیشتر درگیری روسیه و اوکراین شکننده است

? بهای نفت برنت در معاملات امروز کاهش هفته گذشته خود را به دلیل امید به راه حل دیپلماتیک برای جنگ روسیه و اوکراین در حالی که درگیری ها ادامه داشت، افزایش داد و با ۶.۵۲ درصد کاهش در ۱۰۴ دلار و ۸۱ سنت قرار گرفت. وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت روسیه در حال نشان دادن نشانه هایی است که ممکن است مایل به انجام مذاکرات اساسی در مورد اوکراین باشد. سرمایه گذاران اکنون منتظر گزارش های بازار نفت از سوی آژانس بین المللی انرژی و اوپک هستند که هر دو به مازاد عرضه بالقوه در سال جاری اشاره کرده اند. بازرگانان همچنین تحولات مذاکرات هسته ای ایران را دنبال می کنند که پس از تقاضای روسیه در آخرین لحظه که قدرت های جهانی را مجبور به توقف مذاکرات کرد، با چشم انداز سقوط مواجه شد.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ ژاپن در معاملات امروز خود توانست رشد ۱۴۵ واحدی را به ثبت برساند. زیرا احساسات معامله گران بهبود یافت. در همین حال غول های حمل و نقل ژاپنی بعلت تنش های ژئوپلیتیکی که مسیرهای حمل و نقل را مختل کردند و نرخ های حمل و نقل را تحت فشار قرار دادند، با دستاوردهای همراه بودند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت چین در معاملات امروز ۸۶ واحد سقوط کرد و به زیر ۳۲۲۵ واحد رسید. زیرا با افزایش نگرانی‌های زنجیره تأمین جهانی ریسک ‌گریزی معامله گران افزایش یافت. در همین حال موارد مبتلا به کرونا در چین افزایش یافته است. در جای دیگر صنایع لجستیک ۱۷.۵ میلیونی این شهر به کارمندان دستور داد تا در خانه کار کنند و مشاغل خارج از آن‌هایی که مایحتاج روزانه را تامین می‌کنند تعطیل شوند. انرژی های جدید، فناوری و سهام اصلی مصرف کننده با رشد بالا منجر به کاهش شاخص شدند.

? شاخص های سهام ایالات متحده سومین هفته معاملاتی ماه مارس را در حالی که با نرخی افزایشی آغاز کرده بودند، هر سه شاخص به دامنه منفی کشیده شدند. در آخرین تحولات، نیروهای روسیه به برخی از افرادی که در ماریوپل گرفتار شده بودند اجازه دادند تا زمانی که مذاکره کنندگان هر دو کشور مذاکرات صلح را از سر گرفتند خارج شوند، در حالی که روسیه درگیری در کیف را تشدید کرد. جدای از عناوین اخبار اوکراین، چشم انداز نرخ های بهره بالاتر احساسات را فروکش کرد. انتظار می رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ وجوه مورد نظر خود را ۲۵ واحد پایه از صفر افزایش دهد تا تورم را مهار کند که در حال حاضر در بالاترین حد خود طی چند سال گذشته است.