تحلیل بازارهای مالی امروز جمعه ۹ تیر ۱۴۰۲

? قیمت طلا روز جمعه افزایش یافت و به ۱۹۲۰ دلار رسید. که به دنبال قرائت پایین‌تر از انتظار تورم ماه مه ایالات متحده بود، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده به ۳.۸ درصد کاهش یافت و دلار دوباره تحت فشار فروش قرار گرفت و به بازگشت XAU/USD دامن زد. جدای از این موضع تندروانه‌تر بانک‌های مرکزی بزرگ و چشم‌انداز افزایش بیشتر نرخ‌ها همچنان به‌عنوان یک باد مخالف برای قیمت بدون بازده طلا عمل می‌کند.

? شاخص دلار آمریکا امروز با کاهش ۰.۴۷ درصدی به ۱۰۲.۵۶ افت کرد. شایان ذکر است که بانک مرکزی ایالات متحده سیگنال داده بود که هزینه های استقراض ممکن است تا پایان سال جاری همچنان به ۵۰ واحد در ثانیه افزایش یابد. علاوه بر این، داده‌های کلان خوش‌بینانه ایالات متحده که در روز پنجشنبه منتشر شد، مجدداً شرط‌های بازار را برای افزایش ۲۵ واحدی در ثانیه در نشست بعدی سیاست‌گذاری FOMC در ۲۵ تا ۲۶ جولای تأیید کرد. علاوه بر این، جروم پاول ، رئیس فدرال رزرو، اوایل این هفته گفت که او تا سال ۲۰۲۵ شاهد کاهش تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو نیست.

? نفت برنت پیش از نشست هفته آینده تولیدکنندگان انرژی در وین متشکل از سازمان کشورهای صادرکننده نفت، به رشد ملایمی در اطراف رقم ۷۵ دلار معامله میشود. به نظر می رسد اطلاعات مربوط به فعالیت چین اخیراً تثبیت شده است، که به نوبه خود امیدها را برای بهبود عملکرد اقتصادی این کشور پس از شکست COVID-19 افزایش می دهد. با این حال، با پذیرش محدود برنامه دولت برای رشد داخلی، حرکت های بهبودی کم عمق به نظر می رسد.

? از آنجایی که سیاست‌های انقباضی تهاجمی فدرال رزرو بر قدرت اقتصادی آنچنان که انتظار می‌رفت تأثیر منفی نگذاشته، سرمایه‌گذاران بازار سهام هیچ فوریتی در فروش سهام خود با توجه به افزایش انتظارات هاوکیش فدرال رزرو حس نکردند. شاخص S&P ۵۰۰ رشد ۱.۳۴ درصدی داشت و شاخص نزدک ۱.۵۵ درصد افزایش یافت در حالی که سهام شرکت‌ها با ارزش بازار کوچک‌تر در شاخص Russell ۲۰۰۰عملکرد بهتری داشتند. داده‌های اقتصادی که روز گذشته برای آمریکا منتشر شد، شرط بندی‌های هاوکیش از بانک مرکزی آمریکا را مجددا افزایش داد. تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ایالات متحده از ۱.۳٪ به ۲٪ افزایش یافت، در حالی که تحلیلگران بهبود به ۱.۴ را پیش‌بینی می‌کردند. جهش غافلگیرکننده ناشی از رشد صادرات و هزینه‌های مصرف کننده بود که در سه ماهه اول جهش ۴.۲ درصدی داشت.

? بیت کوین در محدوده رنجی نوسان می‌کند و تا حد زیادی از اخبار چند ساعت قبل مبنی بر اینکه غول خدمات مالی Fidelity در حال تکمیل مجدد درخواست برای یک ETF بیت کوین است یا داده‌های اقتصادی ایالات متحده به طور غیرمنتظره‌ای قوی هستند، تحت تاثیر قرار نگرفت. سی‌جی ریم، یکی از بنیانگذاران و شریک مدیریت در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Amity Ventures عقیده دارد: علیرغم عدم قطعیت نظارتی در ایالات متحده و ورشکستگی‌های قابل توجهی مانند FTX، ما شاهد رقابت جهانی برای گرم شدن صنعت نوپا و همچنین افزایش تقاضای سازمانی هستیم که توسط برنامه اخیر ETF بیت کوین بلک راک نشان داده می‌شود.