گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در معاملات بازار آزاد با جهش قیمتی وارد کانال ۲۹ هزار تومان و به سرعت به ۲۹۳۷۰ هزار تومان رسید. قیمت سکه نیز همسو با دلار به ۱۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. عده ای از معامله گران معتقد بودند  افزایش قیمت دلار  در بازار سلیمانیه و هرات و از طرفی هم کانال شکنی نرخ حواله درهم  و فضای امنیتی باعث پیشروی دلار  تهران شده است. در جای دیگر خبر کاهش صادرات نفت ایران به چین  از سوی خبرگزاری رویترز هم باعث افزایش انتظارات معامله گران شده  است. این خبر از این جهت اهمیت دارد که معامله گران تصور می کنند با کاهش صادرات نفت دست بازارساز هم کوتاه تر خواهد شد و قدرت معامله گران افزایشی تقویت خواهد شد. 

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها متعادل شدند اما با این وجود بیت کوین همچنان با افت ۱.۶۶ درصدی در ۳۱،۲۴۳ هزار دلار در حال معامله است. افت اخیر بیت کوین باعث شدیدتر شدن ترس موجود در بازار شده، به طوری که شاخص ترس و طمع بیت کوین به عدد ۱۰ رسیده است؛ عددی که به ندرت در تاریخ معاملات بیت کوین دیده شده بود. یکی از عوامل فشار در بازار رمز ارزها علاوه بر افزایش نرخ بهره، میتوان به افزایش بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه اشاره کرد. بازده خزانه داری ایالات متحده در بالاترین حد خود در چهار سال اخیر قرار دارد و در حال حاضر به ۳.۰۹۱ درصد رسیده است. این افزایش باعث نگرانی معامله گران و سرمایه گذاران شده است زیرا که ممکن است تورم قیمت جهانی از کنترل خارج شده باشد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افت جزئی ۵۶۸ واحدی همراه شد و در رقم ۱ میلیون و ۵۳۹ هزار واحد قرار گرفت. البته این افت ابتدا بیش از هزار واحد بود اما با بهبود شرایط از این افت کاسته شد. شاخص هم وزن اما وضعیت بهتری داشت و مثبت بود و ۰.۴۹ صدم درصد افزایش یافت. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۷ هزار و ۲۴ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۱۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۵۴۴ میلیارد تومان رسید. نمادهای شبریز، کگل، وپارس بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای فملی، کچاد، شپدیس و فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخصکل داشتند.

? بهای اونس جهانی طلا در معاملات امروز نیز روند کاهشی داشت به طوری که با افت ۱۰ دلاری در این ساعات در ۱۸۴۵ دلار در هر اونس در حال معامله است. نگرانی‌ها در مورد کاهش رشد جهانی و رکود احتمالی، میتواند بعنوان پشتوانه بیشتری برای طلای امن باشد و از افت بیشتر آن جلوگیری کند. بهبود خوب در معاملات آتی سهام ایالات متحده، همراه با چشم انداز سیاست تهاجمی تر توسط  فدرال رزرو ، معامله گران را از شرط بندی در مورد طلای بدون بازده باز داشته است. به نظر می‌رسد بازارها متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو باید اقدامات جدی‌تری برای مبارزه با تورم سرسختانه انجام دهد و در ادامه سال ۲۰۲۲ نرخ بهره را تا ۲۰۰ واحد بر ثانیه افزایش داده است.

? شاخص دلار آمریکا همچنان نزدیک به بالاترین سطح ۲۰ ساله قرار گرفته است زیرا معامله‌گران به این نتیجه رسیدند که با عدم انجام اقدامات کافی در حال حاضر، فدرال رزرو در آینده برای مهار تورم باید اقدامات بیشتری انجام دهد. از طرفی بازده اوراق، مخصوصا در اوراق بلندمدت، به بالاترین حد خود رسیده‌اند. همه این موارد اهمیت داده CPI ماه آوریل را نشان می‌دهند که در روز چهارشنبه منتشر می‌شود. نظرسنجی‌های مؤسسات Markit و ISM نشان از ادامه تورم بالا و حتی رکورد زنی در ماه آوریل دارند. نکته در اثر سال پایه است. سال گذشته در همین زمان بود که افزایش تورم آغاز شد، بنابراین با حذف داده‌های ماهانه بزرگ قبلی از فرمول CPI سالانه، امکان تداوم افزایش نرخ تورم سالانه دشوارتر خواهد شد.

? بهای نفت برنت امروز نیز کاهشی بود و در ۱۰۴ دلار در هر بشکه در حال معامله است. این کاهش به دلیل قرنطینه‌های ناشی از ویروس کرونا در چین، تقویت دلار و خطرات رکود و نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز تقاضای جهانی روی داد. واردات نفت خام چین در چهار ماهه اول سال ۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۴.۸ درصد کاهش یافت، اما واردات آوریل نزدیک به ۷ درصد افزایش یافت. در جای دیگر به دلیل درخواست های اعضای اروپای شرقی برای معافیت ها و امتیازات، تصویب تحریم انرژی روسیه به تعویق افتاده است.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز ۰.۵۸ صدم درصد کاهش یافت و به پایین ترین حد خود در نزدیک به دو ماه گذشته رسید، زیرا به دنبال نگرانی از افزایش نرخ بهره و تأثیر آن بر رشد اقتصادی، فروش شدید در وال استریت را دنبال کرد. کاهش اشتهای ریسک افزایش نرخ بهره، سهام فناوری را تحت فشار قرار داده است.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای چین امروز ۱ درصد افزایش یافت و در ۳۰۳۶ واحد قرار گرفت. بانک مرکزی چین گفت گام‌هایی در جهت تقویت اعتماد سرمایه گذاران برمی‌داریم و بر روی حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، و بخش‌هایی که توسط کووید آسیب دیده‌اند تمرکز خواهیم کرد. در جبهه کووید ۱۹ لیو او، معاون نخست وزیر چین، سیاست آمار مبتلایان صفر چین را مجدداً تأیید کرد. پکن یک دور دیگر آزمایش انبوه ویروس کرونا را در حداقل در ۳ منطقه انجام می‌دهد.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز وضعیت یکسانی نداشتند بودند، به طوری که دو شاخص داوجونز و S&P۵۰۰ کاهشی بودند و نزدک در مدار مثبت قرار داشت. این در حالی است که بایدن امروز بیان داشت که پیشنهاد کاهش کسری بودجه ۱.۵ تریلیون دلاری در حال پیگیری است. برای بسیاری از آمریکایی‌ها، تورم از دستمزدها پیشی گرفته است. در همین حال یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پیش بینی می‌شود که تورم کاهش یابد، اما این پیش بینی چندان قابل اتکا نیست. فدرال رزرو سرسختانه با تورم مبارزه می کند.