گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها وضعیت تقریبا ثابتی داشتند، بیت کوین در میانه کانال ۲۰ هزار دلار در حال معامله است، این در حالی است که با بالا بودن نرخ تورم آمریکا در ماه ژوئن، ممکن است فدرال رزرو را وادار کند تا در شرایط سخت‌تر پولی برای کند کردن افزایش قیمت مصرف‌کننده، تهاجمی‌تر عمل کند و اقدام به افزایش ۱ درصدی نرخ بهره کند، که این به نوبه خود فشار منفی بر رمزارزها وارد می‌کند.

? قیمت دلار امروز نیز صعودی بود و با ورود به کانال ۳۲ هزار تومان در این ساعات در ۳۲۱۰۰ هزار تومان در حال معامله است، زیرا معامله گران تصور می کنند که سفر بایدن به خاورمیانه احتمالا بر تنش های ایران و غرب بیفزاید و بنابراین در موقعیت خرید قرار گرفته اند. بایدن اعلام کرده که آمریکا تا ابد منتظر پاسخ ایران نمی ماند و درباره سفرش به عربستان گفته حامل یک پیام صلح هستم و حمله نظامی به ایران را آخرین گزینه دانست.

? قیمت اونس طلا که چهارشنبه پس از بازگشت بهای شاخص قیمت مصرف کننده در ایالات متحده کاهش یافت و در روز پنجشنبه نیز تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و بیش از ۲ درصد سقوط کرد و به پایین ترین سطح یک سال اخیر رسید امروز نیز ۰.۳۵ درصد کاهش یافت. پس از آن که داده های منتشر شده در روز چهارشنبه نشان داد که تورم مصرف کننده ایالات متحده در ژوئن به بالاترین سطح از نوامبر ۱۹۸۱ رسیده است، بازارها قیمت گذاری را در یک حرکت بزرگ افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آغاز  کردند . علاوه بر این، شاخص قیمت تولیدکننده ایالات متحده (PPI) که در روز پنجشنبه منتشر شد، با یک حاشیه بزرگ از انتظارات فراتر رفت و مجدداً انتظارات تندرو فدرال رزرو را تایید کرد. افزایش شرط‌ها برای افزایش تاریخی ۱۰۰ واحدی بر ثانیه به پشتوانه دلار آمریکا ادامه داد و به دور کردن جریان از طلای بدون بازده کمک میکند.

? دلار آمریکا افزایش بی امان خود را از سر گرفته و در بحبوحه انتظارات قوی تر برای انقباض سیاست های فدرال رزرو، به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر رسید. این، به نوبه خود، به عنوان یک عامل کلیدی در نظر گرفته شد که به شدت بر کالاهای دلاری تأثیر گذاشته است. بیانیه  سیاست گذاران فدرال رزرو برای سیاست های پولی ژوئیه  اکنون پس از فراتر رفتن فشارهای قیمتی از ۹ درصد، به شدت متعصبانه شده است. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، در مصاحبه ای با نیویورک تایمز، اظهار داشت که “به احتمال زیاد وضعیت من ۰.۷۵٪ است. در جای دیگر تغییرات قیمتی شاخص خرده فروشی فراتر از انتظارات اعلام شدند.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۱.۶۶ درصد افزایش یافت و بار دیگر به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید، زیرا تشدید نگرانی‌ها از کمبود عرضه بر کاهش تقاضا و کاهش رشد اقتصادی غلبه کرده است. از طرفی سرمایه گذاران نگران هستند که انقباض پولی سریعتر با هدف مهار تورم به تقاضای نفت ضربه بزند. افزایش ارزش دلار و شیوع مجدد کووید-۱۹ در چین نیز بر قیمت نفت تأثیر گذاشته است. علاوه بر این، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا قرار است اواخر امروز به عربستان سعودی سفر کند و در اجلاس سران متحدان خلیج فارس شرکت کند و از آنها بخواهد تولید نفت را افزایش دهند. با این حال، گزارش شده است که کشورهای عضو اوپک با حداکثر ظرفیت پمپاژ می کنند و چشم انداز عرضه اضافی نامشخص است.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده بعد از افت های متوالی مثبت شدند به طوری که داوجونز ۶۱۵ واحد افزایش یافت. زیرا سرمایه‌گذاران مجموعه‌ای از انتشارات اقتصادی و نتایج درآمد را هضم کردند. سرمایه‌گذاران از گزارش وزارت بازرگانی استقبال کردند که نشان می‌داد فروش خرده‌فروشی نسبت به ماه قبل در ژوئن ۱ درصد افزایش یافته است، که بالاتر از انتظارات بود و نشانه‌ای از تقاضای انعطاف‌پذیر با وجود تورم بالاست. در بخش سود، ولز فارگو به دنبال نتایج تاسف بار جی پی مورگان و مورگان استنلی در روز پنجشنبه، سود و برآوردهای سود سه ماهه دوم را از دست داد. سیتی گروپ با کاهش روند منفی کلی، نتایج سه ماهه دوم را منتشر کرد که انتظارات وال استریت برای سود و درآمد را شکست داد.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای چین امروز با انتشار انبوهی از داده‌ها ۱.۶۴ درصد سقوط کرد و در ۳۲۲۸ واحد قرار گرفت. اقتصاد چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ رشد ۰.۴ درصدی را داشت، در حالی که اجماع بازار ۱.۰ درصد را از دست داد و نسبت به رشد ۴.۸ درصدی در سه ماهه اول به شدت کاهش یافته است. نرخ بهره برداری از ظرفیت صنعتی در چین در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ از ۷۸.۴ درصد در مدت مشابه سال قبل به ۷۵.۱ درصد کاهش یافت که نشان دهنده ضعیف ترین میزان استفاده از سه ماهه ژوئن ۲۰۲۰ است.