تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? قیمت دلار روزگذشته تحلیلگران فنی می گویند از یک سو بازار به دلیل اعتراضات خیابانی ملتهب شده و از سوی تحریم های جدید و تکذیب خبر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران از سوی مقامات آمریکایی فضای بازار ارز را بهم ریخته است. قیمت درهم و قیمت دلار در بازار ارز هرات هم  نیز این روزها موتور محرک قیمت دلار برای صعود شده است.

در این میان جوبایدن از تحریم های جدید خبر داده و همچنین رئیس اتاق ایران و سوئیس گفت:کانال مالی ایران و سوئیس منتفی شد و افزایش تجارت با اروپا بدون FATF امکان‌پذیر نیست. 
بورل هم در تازه ترین اظهارات خود گفته درباره احیای توافق هسته‌ای ایران با اسرائیل اختلاف داریم.از نگاه برخی از معامله گران این دوخبر می تواند زمینه ساز افزایش تنش ها بین ایران غرب شود و قدرت معامله گران دلار را تقویت کند. 

? شاخص کل بورس تهران روز سه شنبه بیش از ۴ هزار واحد افت کرد و به رقم یک میلیون و ۳۱۳ هزار واحد رسید.  ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۵ هزار و ۴۴۶ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات خرد سهام نیز با کاهش ۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در دو ماه اخیر است. 
نمادهای «میدکو»، «حکشتی» و «بفجر» بیشترین تأثیر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نمادهای «شپنا»، «کالا» و «کنور» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. 

? رمز ارزها روز سه شنبه وضعیت متعادلی داشتند، زیادی بیت کوین را از صرافی‌ها خارج کردند که اغلب یک سیگنال صعودی است و نشان می‌دهد که سرمایه گذاران علاقه بیشتری به حفظ بیت کوین خود دارند.
از سمت داده‌های اقتصادی شاخص PMI بخش تولیدی گزارش موسسه ISM پایین‌تر از انتظارات (۵۲.۸) و ۵۰.۹ اعلام شد. داده‌های PMI ساخت، موجودی، عرضه، تولید، اشتغال و اطلاعات قیمت گذاری را در بخش تولیدی اندازه گیری می‌کند.

? اونس جهانی طلا با رشد ۲۴ دلاری به بالای ۱۷۲۰ دلار در هر اونس رسید، سطحی که در سه هفته گذشته دیده نشده بود، زیرا سرمایه‌گذاران امیدوار بودند که فدرال رزرو بتواند مسیری کمتر تهاجمی را برای افزایش نرخ بهره در میان چشم‌انداز بدتر برای رشد در پیش بگیرد. تعداد مشاغل آزاد در اقتصاد ایالات متحده در ماه آگوست بیشترین کاهش را در تقریباً ۲ سال گذشته داشته است، در حالی که اخراج ها اندکی افزایش یافته است، که این آخرین نشانه ای است که بازار کار شروع به سرد شدن کرده است. این داده‌ها یک روز پس از آن منتشر شد که نشان‌دهنده تولید ایالات متحده از سوی ISM نشان داد که فعالیت‌ها به کمترین میزان از ماه می ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

? شاخص دلار آمریکا عقب نشینی کرد و به نزدیکی ۱۱۰ واحد به پایین ترین حد دو هفته اخیر رسید. در رشد کارخانه های ایالات متحده بازارهای پول اکنون انتظار دارند بانک مرکزی تا ماه مارس نرخ بهره را ۱۲۵ واحد افزایش دهد که کمتر از ۱۶۵ واحد در ماه گذشته است. در همین حال، مقامات فدرال رزرو همچنان از افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می کنند. جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال نیویورک، روز دوشنبه گفت که در حالی که نشانه هایی از کاهش تورم وجود دارد، فشارهای اساسی قیمت همچنان بالاست.

? بهای نفت برنت در معاملات روز سه شنبه افزایش یافت، زیرا بی‌اطمینانی بازار جهانی نفت خام ناشی از نگرانی‌های عرضه بود و ظاهراً قیمت‌ها را پیش از نشست اوپک پلاس که قرار است در روز بعد برگزار می‌شود، افزایش دهد.
رئیس و مدیر عامل شرکت نفت عربستان سعودی (آرامکو) امین ناصر روز سه شنبه اظهار داشت که بازار جهانی نفت به ظاهر فقط به تحولات مرتبط با تقاضا، یعنی رکود احتمالی نگاه می کند، او خاطرنشان کرد که مشکلات مربوط به ظرفیت اضافی منجر به مشکلات اروپا در زمینه گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع (LNG) شده است.

? بازده اوراق قرضه دولتی در سرتاسر جهان در هفته اول سه ماهه چهارم پایین‌تر بود، زیرا بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و به‌ویژه فدرال رزرو می‌توانند به زودی سرعت سیاست‌های انقباضی پولی را کاهش دهند. ارقام تازه PMI تولید ISM نشان دهنده کندی غیرمنتظره رشد کارخانه های ایالات متحده است. بانک مرکزی استرالیا پیش از این یک افزایش کمتر از حد انتظار ۲۵ واحدی داشته و گفته است که می خواهد چشم انداز تورم و رشد اقتصادی را ارزیابی کند. در عین حال، کاهش نرخ مالیات برای درآمدهای کلان توسط دولت جدید بریتانیا نیز به آرام کردن اعصاب سرمایه گذاران کمک کرد. بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده به ۳.۶ کاهش یافت که از بالاترین رقم ۴٪ در ۲۷ سپتامبر سال گذشته کاهش یافت.

? شاخص‌های عمده بازار سهام در ایالات متحده در روز سه‌شنبه مدت کوتاهی پس از افتتاحیه به رشد خود ادامه دادند و میانگین صنعتی داوجونز ۸۰۰ واحد افزایش یافت. تحولات بازار منعکس کننده انتظارات سرمایه گذاران در مورد چندین گزارش مهم اقتصادی است که قرار است در طول هفته منتشر شود، از جمله موارد مربوط به مطالبات اولیه بیکاری و کاهش مشاغل.
داو با ۲.۵۶ درصد یا ۷۶۱ واحد افزایش یافت. در همین زمان، نزدک ۳.۱۵ درصد افزایش یافت. S&P 500 نیز ۱۰۴ واحد افزایش یافت.