تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها در دامنه منفی قرار گرفتند، این در شرایطی است که در دو جلسه گذشته بیت کوین در محدوده مثبت بودند چرا که دارایی‌های ریسکی مختلف نیز رشد کردند. داده‌های اقتصاد کلان در این هفته چندان مهم نیستند، اگرچه بازارها به داده‌های تورم روز چهارشنبه از انگلیس و داده‌های مسکن ایالات متحده چشم دوخته‌اند. انتشار داده‌های تولید ناخالص داخلی در ۲۷ اکتبر نشان می‌دهد که آیا اقتصاد ایالات متحده در رکود باقی مانده یا خیر.

? دلار امروز نوسانات محدودی داشت و در آخرین قیمت روز گذشته یعنی ۳۲۸۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. در چند روز گذشته اخبار سیاسی منفی زمینه را برای صعود دلار تهران فراهم کرد اما نهاد مرکزی بازار ساز با با نوسان دلار بالای مرز ۳۳ هزار تومان مخالف است و با افزایش سطح عرضه نرخ دلار را کنترل کرد. در بازار طلا قیمت طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش جزئی ۱ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان بود.  قیمت سکه امامی نیز ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافت و در محدوده ۱۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به فروش رسید. 
روز گذشته اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد. به دنبال آن سخنگوی کاخ سفید گفت چشم اندازی برای احیای برجام در آینده نزدیک وجود ندارد و به مقابله با اقدامات ایران در منطقه ادامه می‌دهیم.از سوی دیگر رابرت مالی، مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا از به بن بست رسیدن مذاکرات احیای برجام خبر داده است.  

? شاخص کل بورس تهران امروز مثبت شد و ۱۴۵۲ واحد افزایش یافت، شاخص هم وزن نیز ۰.۴۶ درصد افزایش یافت، امروز اغلب نمادهای پالایشی رشد قیمت داشتند و گروه فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای سبزترین گروه‌ بود.
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای سیزدهمین روز متوالی منفی شد و ۷۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. 
در همین حال ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان رسید. نمادهای شپنا، شبندر و شتران بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? انس جهانی طلا در معاملات امروز با کاهش ۰.۱۱ درصدی در ۱۶۴۹ دلار قرار گرفته است، این در شرایطی است که تاثیرات پوند بر روی شاخص دلار از ابتدای هفته تا به اینجا موجب تحت‌الشعاع قرار گرفتن نوسانات انس نیز شده‌است. تا حدودی نوسانات و تنش‌ها در بازار اوراق قرضه کشور انگلیس کاهش پیدا کرده اما همچنان به اتمام نرسیده‌است.
مارک لیبوویت، ناشر VR Metals/Resource Letter گفت من خریدار طلا و نقره هستم، اما احساس می‌کنم که ابتدا شاهد کاهش قیمت و رسیدن به کف سطح ماه مارس در سال ۲۰۲۰ (حداقل در سهام) خواهیم بود.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز در دامنه مثبت و منفی نوسان نمود، این در حالی است که علیرغم تهاجمی‌ترین افزایش نرخ‌های فدرال رزرو در دهه‌های اخیر، همچنان تورم و نرخ‌های بهره بالاتر باقی خواهند ماند. تورم در حال حاضر به مدت ۱۸ ماه متوالی از رشد دستمزد اسمی پیشی گرفته است، در حالی که میانگین درآمد ساعتی ۵.۰ درصد از ۳۰.۹۲ دلار به ۳۲.۴۶ دلار در ۱۲ ماه گذشته افزایش یافته است، قیمت مصرف کننده بر اساس تعدیل فصلی ۸.۲ درصد افزایش یافته است که منجر به کاهش ۳ درصدی درآمد واقعی ساعتی شده است. در عین حال بازار در قیمت‌گذاری خود نسبت به افزایش ۳ پله‌ای نرخ بهره در جلسه آتی شکی ندارد اما از طرفی به خود اجازه قیمت‌گذاری ۱ درصد را هم نمی‌دهد. بازار در حدود ۶۰ درصد در حال قیمت‌گذاری دو مرحله افزایش ۰.۷۵ درصدی نرخ بهره تا پایان سال است.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۱۳ درصد کاهش یافت و در ۹۰ دلار در هر بشکه قرار گرفت، زیرا نگرانی‌ها در مورد رکود بالقوه تقاضای جهانی ناشی از رکود اقتصادی همچنان در بازار وجود دارد. در میان تشدید بادهای مخالف کلان، از جمله تورم بالا و شرایط مالی سخت تر، سرمایه گذاران نگران چشم انداز بدتر رشد و تقاضا هستند. علاوه بر این، پس از اینکه بزرگترین واردکننده نفت خام جهان انتشار چندین شاخص اقتصادی را به تأخیر انداخت، چشم انداز تقاضای سوخت چین بر احساسات تأثیر گذاشت. کاهش بیشتر قیمت‌ها ناشی از نگرانی‌ها در مورد کاهش عرضه جهانی بود زیرا اوپک و متحدانش از جمله روسیه توافق کردند تولید خود را پیش از تحریم اتحادیه اروپا بر نفت روسیه کاهش دهند

? بازار سهام چین پس از اینکه اوراق قرضه بنجل (JUNK) دلار این کشور به پایین ترین حد خود رسید به دلیل بحران در بازار املاک که با سرکوب استقراض بیش از حد آغاز شد ۰.۱۳ درصد کاهش یافت. در همین حال، معامله‌گران چینی در حال هضم نظرات آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، بودند. این مقام آمریکایی روز دوشنبه اعلام کرد، چین تصمیم گرفته تایوان را در زمان بندی بسیار سریع‌تر از آنچه قبلا تصور می‌شد، تصرف کند.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز نیز با ارزیابی گزارش های درآمد زایی مثبت بودند. گزارش‌های درآمدزایی‌های منتشر شده در امروز و هفته گذشته تا به اینجا خوب بوده و وضعیت بد اقتصادی را نمایان نکرده‌ اند. البته باید دقت کرد که عمده گزارش‌های درآمدزایی مربوط به بانک‌ها بوده که از این وضعیت تا به اینجا تا حدودی منتفع شده‌اند. شرکت محصولات بهداشتی نیوبرانزویک، که نتایج مالی آن برای بسیاری از بخش‌های سلامت به‌عنوان یک زنگ خطر در نظر گرفته می‌شود، امروز دستورالعمل فروش تمام سال خود را در مورد تأثیر تداوم افزایش ارزش دلار نسبت به سایر رقبا کاهش داد.
برای سه‌ماهه سوم، شرکت جانسون و جانسون سود سه‌ماهه ۴.۴۶ میلیارد دلار یا ۱.۶۸ دلار به ازای هر سهم را ثبت کرد که نسبت به گذشته افزایش داشت.