تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز در بازار آزاد در ۴۹۶۰۰ تومان در نوسان بود، فعالان بازار ارز رشد محدود تقاضا برای سفر را دلیل این افزایش عنوان کردند. معامله‌گران برای روزهای باقیمانده از هفته جاری دلار را در محدوده ۴۹ هزار تومانی پیش‌بینی می‌کنند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند مسائل غیراقتصادی و امید نسبت به گشایش‌ در روابط بین‌المللی موضوع مهم انتظارات تورمی را تا حدود زیادی خنثی کرده است. اما آنها رشد حجم نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی را دلیل ذاتی رشد قیمت دلار می‌دانند که سد سیاست‌گذار مانع بروز آن شده است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند تزریق اخبار سیاسی برای مهار بازار ارز مقطعی است.

بازار رمزارزها امروز قرمز پوش بودند به طوری که بیت کوین با کاهش ۱.۳۶ درصدی در ۲۷۳۸۶ هزار دلار در حال معامله است، راه‌اندازی ETF آتی اتریوم توسط VanEck، که با نماد EFUT نشان داده می‌شود، در اواخر هفته گذشته ارائه گشت، و منجر به برخی رشدهای چشمگیر در بازار شد. با این حال، به نظر می‌رسد که هیجانات اولیه بازار ممکن است تا حدودی نابجا بوده باشد؛ زیرا عملکرد ETF انتظارات تحلیل‌گران را برآورده نکرده است.

شاخص دلار رشد خود را افزایش داد، و در قوی‌ترین سطح آن از نوامبر است، زیرا اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو همچنان این انتظار را افزایش می‌دهد که نرخ‌های بهره برای یک دوره طولانی بالا باقی بماند.
در همین حال، داده‌های اقتصادی همچنان نشان‌دهنده اقتصاد مقاومتی است، به طوری که گزارش JOLTS تعداد فرصت‌های شغلی بیش از حد انتظار را در ماه گذشته نشان می‌دهد در حالی که PMI تولید ISM کمترین انقباض را در فعالیت کارخانه در نزدیک به یک سال اخیر برای سپتامبر نشان می‌دهد.
پس از اینکه بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را ثابت نگه داشت، دلار در برابر تمام ارزهای اصلی تقویت شد و بیشترین فعالیت خرید در برابر استرالیا را نشان داد. همچنین ارزش دلار در برابر ین ژاپن، پوند انگلیس و یورو افزایش یافت.

بهای اونس جهانی طلا در معاملات روز سه شنبه در ۱۸۲۴ دلار در نوسان بود، زیرا داده‌های قوی اقتصادی بر انعطاف‌پذیری اقتصاد ایالات متحده در برابر هزینه‌های بالای استقراض تاکید می‌کرد و نگرانی‌ها را در مورد اینکه فدرال رزرو مجبور شود برای مدت طولانی‌تری نرخ بهره را برای مهار تورم بالا نگه دارد، تقویت کرد.
داده‌های JOLTs نشان می‌دهد که فرصت‌های شغلی در ماه آگوست به ۹.۶ میلیون نفر رسیده است که بسیار بالاتر از تخمین‌های ۸.۸ میلیونی برای گسترش تنگنا در بازار کار است. علاوه بر این، آخرین ISM PMI به افزایش تولید در بخش تولید اشاره کرد.
این داده‌ها، سیاست‌گذاران فدرال رزرو، بومن و مستر را بر آن داشت تا احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در سال جاری اعلام کنند، در حالی که بوستیک هشدار داد که قبل از هرگونه کاهش نرخ، نرخ وجوه باید برای مدت طولانی در سطح پایانه باقی بماند.

پس از اینکه گزارش JOLTS در ماه گذشته تعداد فرصت‌های شغلی بیش از حد انتظار را نشان داد و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال رزرو را افزایش داد، سهام ایالات متحده در روز سه‌شنبه روند کاهشی را افزایش داد. S&P ۵۰۰ و Nasdaq حدود ۱.۵ درصد سقوط کردند در حالی که Dow Jones بیش از ۴۰۰ واحد سقوط کرد. سهام ها قبلاً تحت فشار بودند زیرا بازدهی خزانه داری به دلیل اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو از سر گرفته شده است. سهام رشد مگاکاپ نیز تحت فشار قرار گرفت، به طوری که مایکروسافت و آمازون بیش از ۲.۵ درصد از دست دادند و تسلا ۱.۵ درصد کاهش یافت.

قیمت نفت امروز در ۹۰ دلار در هر بشکه در نوسان بود از طرفی نگرانی در مورد اقتصاد کلان دنیا قیمت نفت را دیروز پایین آورد، اما کاهش عرضه جهانی نفت به دنبال پایین آمدن تولید ائتلاف اوپک پلاس قیمت نفت را ۳۰ درصد در سه ماهه سوم سال جاری میلادی افزایش داد.
از طرفی فعالیت‌های مربوط به نفت و گاز در سه ایالت تولید کننده انرژی آمریکا رو به افزایش است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد تولید نفت خام آمریکا در ماه ژوئیه به بالاترین رقم از نوامبر ۲۰۱۹ رسیده بود.