تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد نسبت به روز گذشته در همان ۴۸۷۵۰ هزار تومان باقی ماند. در بازار امروز موضوع ارزهای بلوکه شده و تبادل زندانیان مورد توجه برخی از معامله گران قرار گرفته بود.رسانه‌های کره جنوبی اعلام کردند دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی، هفته گذشته به بانک مرکزی سوئیس منتقل شد تا تبدیل و به ایران منتقل شود.آن طور که رویترز نوشته بانک مرکزی سوئیس قصد دارد شش میلیارد دلار دارایی ایران را از وون به دلار و سپس به یورو تبدیل کند و ظرف مدت پنج هفته آینده، روزانه حدود ۳۰۰ میلیارد وون (۲۲۳.۸۵ میلیون دلار) تا ۴۰۰ میلیارد وون را تبدیل خواهد کرد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افزایش ۲۴۱۱ واحدی در ۱ میلیون و ۹۵۶ هزار واحد قرار گرفت. پس از تأیید و تکذیب‌های فراوان در خصوص خرید بلوکی ایران‌خودرو بالاخره گروه بهمن در اطلاعیه‌ای در سامانه کدال عنوان کرده است که خریدار بلوک ۳ درصدی ایران‌خودرو از بانک صادرات بوده است. داستان تأیید و تکذیب در اقتصاد ایران جز جدایی‌ناپذیری شده است که همه به وجود آن عادت کرده‌ایم.
مسئولان سازمان بورس در سکوت خبری تنها نظاره‌گر بازار بودند و آخرین اظهارنظر آنها این بود که بازار جای نگرانی ندارد.
روز دوشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای پنجمین روز کاری متوالی منفی شد و ۲۹۳ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۲ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۵۴۱ میلیارد تومان رسید.

? رمزارزها امروز نیز در دامنه منفی معامله شدند، بیت کوین هفته گذشته بیش از ۱۰٪ سقوط کرد چرا که بازده اوراق ۱۰ ساله به بالاترین میزان از سال ۲۰۰۹ رسید. بیت کوین (BTC) و بازده اوراق قرضه تعدیل شده بر اساس تورم ایالات متحده دوباره در جهت مخالف حرکت می‌کنند و قوی‌ترین همبستگی منفی را در چهار ماه اخیر نشان می‌دهند. وقتی بازده واقعی منفی است، سرمایه‌گذاران تمایل دارند به دنبال بازده در دارایی‌های پر ریسک مانند سهام بخش فناوری و رمزارزها باشند، همانطور که در سال بعد از سقوط ناشی از ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ شاهد بودیم. هنگامی که بازده واقعی مثبت و رو به افزایش است، سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تشویق می‌شوند.

? انس جهانی طلا روز دوشنبه زیر ۱۹۰۰ دلار در هر اونس باقی ماند و نزدیک به پایین ترین سطح خود در پنج ماه گذشته بود زیرا سرمایه گذاران برای گردهمایی سالانه بانک های مرکزی در جکسون هول، وایومینگ در اواخر این هفته آماده می شدند تا چشم انداز اقتصادی و نرخ بهره را هدایت کنند.
فلزات همچنین پس از  نشست ژوئیه فدرال رزرو که هفته گذشته منتشر شد، تحت فشار قرار گرفتند که نشان داد احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره به دلیل خطرات صعودی برای تورم وجود دارد. به گزارش رویترز، در بازار فیزیکی، حق بیمه طلا در چین هفته گذشته به بالاترین میزان از دسامبر ۲۰۱۶ جهش کرد، در حالی که قیمت های داخلی پایین تر باعث بازگشت برخی از خریداران در هند شد.

? شاخص دلار در روز دوشنبه ۰.۱۴ درصد کاهش یافت ولی همچنان بالای ۱۰۳ ثابت ماند و نزدیک به بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته بود زیرا سرمایه گذاران منتظر سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در سمپوزیوم سالانه بانک مرکزی در جکسون هول، وایومینگ اواخر این هفته هستند. هفته گذشته،  نشست جولای فدرال رزرو نشان داد که سیاست گذاران تاکید کردند که ریسک های صعودی برای تورم همچنان وجود دارد و در را برای تشدید بیشتر سیاست ها باز می گذارد. با این حال، برخی از شرکت‌کنندگان خطرات اقتصادی ناشی از افزایش بیش از حد نرخ‌ها را علامت‌گذاری کردند و تأکید کردند که تصمیم‌های آتی نرخ‌ها به داده‌های دریافتی بستگی دارد.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۴۶ درصد کاهش یافت و در ۸۴ دلار در هر بشکه در حال معامله است، زیرا خوش بینی فزاینده مبنی بر اینکه مقامات چینی اقدامات سیاسی بیشتری برای تقویت رشد اقتصادی ارائه خواهند کرد، کاهش یافت. در آخر هفته، بانک مرکزی چین از بانک‌ها خواست تا برای تقویت اقتصاد، وام‌دهی خود را افزایش دهند. بانک مرکزی نیز روز دوشنبه، در حالی که نرخ اولیه وام پنج ساله خود را بدون تغییر در ۴.۲ درصد نگه داشت.
از طرفی نشانه‌های انقباض در بازار فیزیکی نیز کاهش بیشتر قیمت‌ نفت جلوگیری کرد، به طوری که ذخایر نفت خام آمریکا در آخرین گزارش کاهش بزرگ دیگری را ثبت کرد، در حالی که کاهش تولید از سوی عربستان سعودی و روسیه، عربستان سعودی و روسیه، همچنان محسوس است. در همین حال، سرمایه گذاران محتاط هستند زیرا چشم انداز اقتصادی چین به شدت نامشخص است و فدرال رزرو ایالات متحده تمایل خود را برای تشدید سیاست های بیشتر برای مبارزه با تورم نشان داد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ با جهش ۰.۲۹ درصدی به بالای ۳۱۵۵۰ واحد رسید، با بهبود ریسک پذیری، با مشارکت تقریباً همه بخش ها، زیان های هفته گذشته را جبران کرد. در روز جمعه، داده‌ها نشان داد که نرخ تورم سرفصل ژاپن بالاتر از پیش‌بینی‌های ماه جولای بوده است، در حالی که چاپ تورم اصلی همانطور که انتظار می‌رفت کند شد، اما بالاتر از هدف بانک مرکزی ژاپن باقی ماند.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز مختلط معامله شدند، سرمایه گذاران پیش از سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در سمپوزیوم سالانه بانک مرکزی در جکسون هول، وایومینگ اواخر این هفته، محتاط هستند.
تعداد فرصت‌های شغلی در ایالات متحده در ژوئن ۲۰۲۴ به روند کاهشی خود ادامه داد، زیرا به نظر می‌رسد بازار کار در حال کاهش است. بر اساس آخرین نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش کار (JOLTS)، ۹.۵۸ میلیون موقعیت شغلی در آخرین روز کاری ماه ژوئن پر نشده باقی ماندند که پایین‌ترین میزان از آوریل ۲۰۲۱ و تنها چهارمین بار در دو سال گذشته است که فرصت‌های شغلی زیر ۱۰ قرار دارد.