تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۵ آذر ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایشی بود و در ۳۸۷۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. افزایش قیمت دلار در بازار امروز درحالی بود که روز گذشته عده ای از معامله گران می گفتند با سفر نمایندگان آژانس به تهران و تزریق عرضه ترمز نرخ دلار کشیده می شود. با این حال تحلیلگران فنی معتقدند که بدون تغییر انتظارات نمی توان به صورت میان مدت با عرضه، قیمت را در مسیر نزولی قرار داد. این در حالی است که سخنگوی اتحادیه اروپا با تکرار ادعاهای سیاسی و بی‌اساس درباره مشارکت ایران در جنگ اوکراین که بارها از سوی مقامات کشورمان رد شده است، مدعی شد که درصورت ادامه حمایت ادعایی تسلیحاتی ایران از روسیه، تحریم‌های بیشتری علیه تهران وضع خواهد شد.

? در نشست معاملاتی امروز با غلبه شدن ترس از رکود جهانی بر احساسات، رمزارزها برای دومین روز متوالی کاهش یافتند به طوری که بیت کوین با افت ۳.۳۸ درصدی در کانال ۱۶ هزار دلار در حال معامله است. در سمت اخبار رمزارزها، شرکت Archblock، توسعه دهنده اصلی پروتکل وام دهی TrueFi (یک پروتکل وام غیرمتمرکز) با همکاری شرکت Adapt3r برای آوردن بانک‌های محلی تحت نظارت ایالات متحده به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) تلاش می‌کنند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی روز پنجشنبه Archblock، دو شرکت قصد دارند بر گسترش دسترسی به محصولات اعتباری درون زنجیره‌ای و کاهش هزینه سرمایه (Cost of Capital) برای مؤسسات مالی سنتی تمرکز کنند. این خبر در زمانی متزلزل منتشر می‌شود چرا که پروتکل‌های وام‌دهی بدون وثیقه‌ با نکول وام‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند.

? اونس جهانی طلا مقداری از زیان های جلسه گذشته را جبران کرد و به ۱۷۹۰ دلار در هر اونس رسید، این در شرایطی است که فدرال رزرو آمریکا چشم انداز تندتری نسبت به پیش بینی بازارها در مورد سیاست خود ارائه کرد. روز سه‌شنبه، فدرال‌ رزرو نیم درصد افزایش نرخ بهره را کمتر کرد، اگرچه نرخ پایانی ۵.۱ درصدی را در سال آینده پیش‌بینی کرد که بالاتر از آنچه قبلاً اعلام شده بود.
بانک مرکزی اروپا نیز روز پنجشنبه از این روند پیروی کرد و نرخ سیاستی خود را ۵۰ واحد افزایش داد و در تلاش برای پایین آوردن تورم به سطوح پایدار، افزایش بیشتری را نشان داد. مقامات پولی در بریتانیا سوئیس، نروژ و فیلیپین نیز در این هفته سیاست های خود را تشدید کردند. در حالی که طلا به عنوان پوششی در برابر تورم و عدم اطمینان اقتصادی در نظر گرفته می شود، نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد و جذابیت آن را کاهش می دهد.

? در حالی که سرمایه‌گذاران به ارزیابی سیگنال‌های تندروانه بانک‌های مرکزی بزرگ که ترس از رکود جهانی را برانگیخته بود، ادامه دادند، شاخص دلار پس از جهش تقریباً ۱ درصدی در جلسه قبل، در حدود ۱۰۴.۵ تثبیت شد.
فدرال رزرو با افزایش نیم درصدی میزان افزایش نرخ بهره را تعدیل کرد، در همین حال، سرمایه گذاران داده های روز پنجشنبه را تحلیل کردند که نشان می داد فعالیت خرده فروشی ایالات متحده و PMI تولیدی بیش از حد انتظار کاهش یافته است، و این گمانه زنی را به وجود آورد که کمپین تهاجمی فدرال رزرو می تواند اقتصاد را کند کند.

? بهای نفت برنت امروز با کاهش ۲.۷۶ درصدی به ۷۹ دلار در هر بشکه کاهش یافت، این در حالی است که در جلسات گذشته چشم‌انداز صعودی بازارهای نفت بر نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز اوج بالاتر نرخ‌های بهره و رکود احتمالی جهانی غلبه کرده بود.
اوایل این هفته، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که قیمت نفت ممکن است در سال آینده افزایش یابد، زیرا چین از رکود تقاضای ناشی از کووید بهبود می‌یابد و آخرین تحریم‌های غرب عرضه روسیه را کاهش می‌دهد.
به گزارش بلومبرگ، نشانه هایی مبنی بر کاهش جریان نفت روسیه به آسیا به دنبال تحریم های گروه ۷ که درآمدهای نفتی مسکو را هدف قرار داده است، کاهش یافته است. خوش‌بینی در مورد بازگشایی اقتصادی چین در حالی که مقامات به سرعت محدودیت‌های شدید کووید را از بین بردند، چشم‌انداز تقاضا را نیز افزایش داد. در همین حال، سرمایه‌گذاران در مورد خطرات فزاینده رکود جهانی محتاط هستند.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت با ۰.۰۲ درصد کاهش در ۳۱۶۸ واحد ثابت ماند. در میان نگرانی‌های فزاینده مبنی بر اینکه انقباض بیشتر پولی توسط بانک‌های مرکزی بزرگ می‌تواند اقتصاد جهان را وارد رکود کند.
این احساسات همچنین پس از انتشار اخباری مبنی بر اعمال محدودیت هایی بر شرکت های چینی توسط وزارت بازرگانی آمریکا به دلیل تلاش آنها برای استفاده از فناوری های پیشرفته برای کمک به مدرن سازی ارتش چین، تضعیف شد. سهام انرژی و فناوری جدید منجر به عقب نشینی شاخص شدند.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز با افت ۱.۸۷ درصدی به حدود ۲۷۵۲۷واحد، در بحبوحه نگرانی های فزاینده مبنی بر انقباض بیشتر پولی توسط بانک های مرکزی بزرگ، به پایین ترین سطح خود در یک هفته رسید و فروش جهانی سهام را دنبال کرد. سرمایه‌گذاران همچنین به داده‌هایی واکنش نشان دادند که نشان می‌دهد PMI تولیدی دسامبر در ژاپن به پایین‌ترین حد در دو سال گذشته سقوط کرده است، در حالی که PMI خدمات انبساطی باقی مانده است.