تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد تقریبا ثابت بود و در ۳۵۳۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایلن داد. بررسی‌های آماری به‌ عمل آمده در روز گذشته نیز حاکی از آن است که در روز یکشنبه مجموع معاملات دلاری صورت گرفته در بازار متشکل ارزی رقمی معادل ۱۵ میلیون دلار بوده است. تلاش‌های بازارساز برای مهار قیمت دلار در ۱۰ روز گذشته توانست دلار را از محدوده قیمتی ۳۶ به ۳۵ بازگرداند. به نظر می‌رسد با هر بار افزایش قیمت دلار نهاد پولی کشور نیازمند تلاش بیشتر و استفاده از ابزارهای پیچیده‌تری است تا موفق به کنترل بازار شود. در حالی که با هر بار رشد قیمت دلار، تلاش بیشتری توسط بازارساز انجام می‌شود اما اقبال کمتری نصیبش می‌شود.

? چهار روز پیش از تعطیلات روز شکرگزاری آمریکا، بازار رمزارزها تصمیم گرفتند که چیزی برای شکرگزاری وجود ندارد. در۲۴ ساعت اخیر، بیت کوین بیش از ۳ درصد افت کرد و برای اولین بار در ۲ سال گذشته به ۱۵ هزار دلار وارد شد. بزرگترین رمزارز بازار رمزارزها بر اساس ارزش بازار، آبشاری از حوادث ناگوار مرتبط با سقوط صرافی رمزارز FTX را پشت سر گذاشت. همبستگی رمزارزها از بازار سهام کم شده که یک اتفاق رو به افزایش در هفته‌های اخیر است. در اوایل هفته پیش گزارش شده بود که وجوه دزدیده شده از FTX به طور پیوسته به اتریوم تبدیل شده که این هکر را به یکی از بزرگترین دارندگان این توکن تبدیل می‌کرد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۳۹۷۹ هزار واحد افزایش یافت. صعود شاخص‌ در حالی رخ داد که صبح امروز خبرها حاکی از پذیرفته شدن استعفای مجید عشقی از سوی وزیر اقتصاد بود. در میانه معاملات اعلام شد که شورای عالی بورس محمد رضوانی‌فر را به عنوان رئیس جدید سازمان بورس انتخاب کرده است. بورس سبزپوش معاملات آخرین روز آبان را به پایان برد و پس از آن خبر آمد که شورای عالی با استعفای عشقی مخالفت کرده و وی ابقا شده است. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۱۴۹ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. نمادهای خودرو، ومعادن و شستا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? با تقویت دلار، انس جهانی طلا ۱۲ دلار افت کرد. با این حال استراتژیست‌های بانک ANZ انتظار دارند این فلز زرد تا سه ماهه اول سال آینده تحت فشار باقی بماند. تورم هنوز بسیار بالاتر از محدوده هدف فدرال رزرو یعنی ۲٪ است و جهت دلار آمریکا می‌تواند بر اساس اظهارنظر هاوکیش اعضای بانک مرکزی معکوس شود. در همین حال بانک آمریکا گفت تورم به هدف فدرال رزرو باز نخواهد گشت مگر اینکه فدرال رزرو بتواند نرخ بیکاری، فرصت‌های شغلی و سایر معیارهای عدم تعادل را به حالت عادی بازگرداند. اگر تورم به اندازه کافی بالا و به اندازه کافی پایدار باشد، نیروهای کار و شرکت‌ها شروع به انتظار افزایش تورم در دستمزد خود و قیمت‌ها خواهند کرد.

? شاخص دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای اصلی افزایش یافت، زیرا وضعیت کووید-۱۹ در چین دوباره نگرانی‌ها را برانگیخت که دومین اقتصاد بزرگ جهان مسیر آسانی برای بهبود پایدار نخواهد داشت. افزایش موارد کووید در چین ظاهراً مقامات این کشور را وادار کرد تا از سیاست‌های سست‌تر عقب‌نشینی کنند و سیاست صفر کووید را دوباره در کانون توجه قرار دهند. این اطلاعیه احتمالاً می‌تواند سرمایه‌گذاران در اروپا را که مستعد تقاضای پکن هستند، سوق دهد تا به ارز آمریکایی به عنوان پناهگاه امن روی آورند. علاوه بر این، ممکن است دلار آمریکا با اظهارنظرهای صعودی فدرال رزرو نیز حمایت شود.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۹۱ درصد کاهش یافت و در ۸۶ دلار در هر بشکه در حال معامله است و برای چهارمین جلسه متوالی در بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکه چین ممکن است محدودیت های کووید را تشدید کند و بانک های مرکزی بزرگ به افزایش نرخ بهره ادامه دهند، کاهش یافت. چین اولین مرگ و میر مرتبط با کووید را طی تقریباً شش ماه را آخر هفته گزارش کرد، در حالی که روز دوشنبه در برخی مناطق قرنطینه محلی اعمال شد زیرا بزرگترین واردکننده نفت خام جهان همچنان با شیوع دوباره کووید مبارزه می کند. سرمایه گذاران همچنین نگران این بودند که سخت شدن شرایط مالی می تواند اقتصاد جهانی را وارد رکود کند و به تقاضای انرژی آسیب برساند. با این حال، سرمایه گذاران در مورد چشم انداز بسیار نامطمئن عرضه که به سمت زمستان پیش می رود محتاط هستند.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز  با ۰.۱۶ درصد افزایش به ۲۷۹۴۵ رسید اما احتیاط بازار رشد را محدود کرد زیرا سرمایه گذاران همچنان با افزایش نرخ های بهره جهانی و ریسک های فزاینده رکود دست و پنجه نرم می کنند. هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اخیراً بر لزوم حفظ سیاست پولی فوق‌العاده سست برای حمایت از اقتصاد تاکید کرد، زیرا در پی داده‌هایی که نشان می‌دهد قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده سالانه در ژاپن در ماه اکتبر به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۰.۳۹ درصد پس از گزارش چین از اولین مرگ و میر ناشی از کووید در تقریباً شش ماه آخر کاهش یافت، در حالی که قرنطینه های محلی در این کشور اجرا شد. بانک خلق چین همچنین نرخ‌های وام‌دهی معیار خود را برای سومین ماه متوالی بدون تغییر نگه داشت، زیرا تضعیف یوان و خروج سرمایه مداوم فضای کمی برای تسهیل سیاست‌ها برای آن باقی نگذاشت.
سهام مصرف کننده و فناوری با ضررهای سنگین همراه شدند.