تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها خونین شد به طوری که بیت کوین با سقوط ۱۰ درصدی به ۱۶،۸۰۰ هزار دلار در این ساعات رسیده است. اتریوم نیز حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است. از نظر تحلیل تکنیکال، شکست سطح قیمتی ۱۷ هزار دلار ببت کوین منجر به سقوط قیمت به ۱۴ هزار دلار و حتی پایین‌تر از آن خواهد شد. امروز با انتشار اخباری مبنی بر اینکه بایننس پس از نگاهی اجمالی به معاملات خود از قرارداد خرید صرافی FTX خارج می‌شود اگر این امر منجر به ورشکستگی در صرافی FTX شود، به معنای انحلال بیشتر موقعیت‌های معاملاتی و زیان مشتری خواهد بود. همچنین اگر حق مشتریان به طور کامل پرداخت نشود، احتمال تحقیقات جنایی بسیار زیاد است. علاوه بر این، سقوط یکی از بزرگ‌ترین نام‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال، یک پیشرفت ویرانگر برای اطمینان در فضای رمزارزها است. برای بیت‌کوین اتفاقی نخواهد افتاد؛ زیرا غیرقابل‌حمله باقی می‌ماند، اما اکوسیستم‌های گسترده‌تر به‌ویژه حوزه دیفای با مشکل مواجه خواهد شد. ایالات متحده در حال بررسی نحوه مدیریت وجوه و وام‌های مشتری توسط صرافی FTX است.

? قیمت دلار امروز نیز در مدار اصلاحی قرار داشت و به ۳۵۵۲۰ هزار تومان کاهش یافت. در بازار ارز، تمایل به خرید ارز سهمیه ای با توجه به احتمال جریمه های مالیاتی، کاهش یافته است ولی گفته می شود که تقاضای احتیاطی تا حدی در بازار حضور دارد و در این شرایط، پایین بردن قیمت دلار برای بازارساز پرهزینه تر خواهد بود. طبق اعلام بانک مرکزی فروش ارز توافقی در شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت و صادرات ایران صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی برای اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال با ارائه کارت ملی نیز فراهم شده است. متقاضیان ارز حداکثر ۲ هزار یورو می‌توانند به‌صورت آن‌لاین یا حضوری از صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌های عامل خرید کنند.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۶۶۲۱ هزار واحد دیگر افزایش یافت شاخص هم‌وزن نیز ۰.۳۵ درصد افزایش یافت. رفتار معامله‌گران بازارسهام نشان می‌دهد دادوستدهای این بازار همچنان با احتیاط دنبال می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند خرید‌های حقوقی‌ها در ۳‌روز نخست هفته دوم آبان‌ماه تا حدودی توانست به بازگشت اعتماد سهامداران خرد و حقیقی کمک کند. امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۲۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۵ هزار و ۳۶۵ میلیارد تومان رسید. نمادهای شتران، کچاد و پارسان بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا امروز در ۱۷۱۲ دلار تقریبا ثابت ماند، زیرا دلار آمریکا مقداری خرید را جذب کرد و از پایین ترین سطح خود از ۲۰ سپتامبر که روز گذشته لمس شده بود، فاصله می گیرد، که به نوبه خود به عنوان عاملی کلیدی بر طلای دلاری تلقی می شود. علیرغم افزایش شرط‌بندی‌ها برای تشدید سیاست‌های کمتر تهاجمی توسط فدرال رزرو، بازارها همچنان در احتمال افزایش حداقل ۵۰ واحدی نرخ بهره در دسامبر قیمت‌گذاری می‌کنند. این همچنان از افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده حمایت می کند و مقداری از دلار را حمایت می کند.
با این حال، جو محتاطانه بازار مقداری حمایت از طلای امن را گسترش می دهد و ممکن است ضررهای بیشتر را حداقل در حال حاضر محدود کند. 

? در حالی که سرمایه‌گذاران نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای سخت‌تر از حد انتظار را دنبال می‌کردند، شاخص دلار کمی بالاتر از مرز ۱۰۹ به دست آورد.
شانس ها همچنان به نفع جمهوری خواهان برای پیروزی در مجلس نمایندگان آمریکاست، اما کنترل سنا همچنان در تعادل است زیرا موج قرمز مورد انتظار تحلیلگران محقق نشد. جدای از سیاست، کاتالیزور اصلی بازارها در گزارش CPI اکتبر قرار دارد که قرار است در روز پنجشنبه ارائه شود، که سرنخ هایی در مورد مسیر نرخ فدرال رزرو ارائه می دهد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۸۱ درصد کاهش یافت و در ۹۳ دلار در هر بشکه در حال معامله است. زیرا ابهامات مرتبط با کووید در بزرگترین واردکننده نفت چین و افزایش بیش از حد انتظار در ذخایر نفت خام آمریکا باعث کاهش قیمت نفت شد. چشم انداز تقاضا افزایش روزافزون شیوع ویروس در چین، ترس از قرنطینه های جدید بالقوه را برانگیخت و امیدها برای بازگشایی تدریجی اقتصادی و بازگشت مجدد تقاضای انرژی را از بین برد. در همین حال، داده‌های صنعت نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۵.۶ میلیون بشکه افزایش یافته که بیش از انتظارات برای افزایش ۱.۱ میلیون بشکه‌ای بود.
ذخایر بنزین ایالات متحده نیز علیرغم پیش بینی کاهش ۱.۱ میلیون بشکه ای، حدود ۲.۶ میلیون بشکه افزایش یافت.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند به طوری که داوجونز ۱ درصد کاهش یافت. سرمایه گذاران در بحبوحه نگرانی های فزاینده در مورد رکود عمیق تر اقتصاد جهانی و عدم اطمینان در مورد نتایج انتخابات میان دوره ای ایالات متحده محتاط هستند. معامله گران همچنین ممکن است ترجیح دهند پیش از ارقام مهم تورم مصرف کننده ایالات متحده که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، به حاشیه بروند. این به نوبه خود، احتیاط را برای معامله گران نزولی تضمین می کند.

? شاخص سهام کامپوزیت چین امروز ۰.۵۳ درصد کاهش یافت و در ۳۰۴۸ واحد قرار گرفت. تورم در چین در ماه اکتبر نسبت به انتظارات بیشتر کاهش یافته بود. شاخص CPI ماه اکتبر در ارزیابی سالانه در حالی که انتظارات برای آن ۲.۴٪ بود، ۲.۱٪ اعلام شد. ماه گذشته این شاخص ۲.۸٪ اعلام شده بود. قیمت‌های تولیدکننده نیز کاهش یافت هرچند این کاهش کمتر از انتظارات بود و دلیل آن کاهش تقاضا، عمدتاً به دلیل اقدامات سخت‌گیرانه ویروس کرونا در چین بود.