تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۰
? دلار امروز در حالی که در آغاز معاملات روند نزولی داشت و تا سطح ۲۵۸۰۰ هزار تومان نیز کاهش یافته بود کم کم با افزایش قیمت همراه شد به طوری که در این ساعات ۲۶۰۳۰ تومان در حال معامله است. سکه نیز مقداری کاهش یافت و در ۱۱ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان قرار گرفته است. امروز مذاکرات آتش بس میان اوکراین و روسیه آغاز شده است و باید دید این مذاکرات به کجا میرسد تا آینده اونس جهانی را مشخص کند. از طرف دیگر مذاکرات وین نیز تقریبا به مراحل پایانی خود نزدیک شده است که اثر آن را ابتدا در کاهش قیمت دلار مشاهده کردیم. زیرا طبق اخبار گفته شده است که ایران موارد جدیدی به ضمیمه مذاکرات اضافه کرده است که شرایط را سخت تر میکند. طبق منابع احتمالی موارد تازه ای شامل تضمین سیاسی و تضمین ذاتی و راستی‌آزمایی عملیاتی و حقوقی اقدامات طرف آمریکایی به توافق احتمالی اضافه شده و با توجه به سابقه آمریکا، در ارتباط با استفاده از ساز و کار حل اختلاف (مکانیزم موسوم به ماشه)، تعهدی فردی و جمعی برای مقابله با سوء استفاده از این ساز و کار ایجاد شده است.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها برای چندمین روز متوالی رشد کرده‌اند به طوری که بیت کوین با افزایش ۷.۲۳ درصدی در ۴۳،۵۰۵ هزار دلار در این ساعات در حال معامله است. همزمان با شکست دور اول مذاکرات روسیه و اوکراین، تشدید حملات نظامی علیه کی‌یف و اجماع جهان غرب بر سر تحریم بانک مرکزی روسیه به نظر میرسد فرصتی برای درخشش بیت کوین به عنوان یک دارایی امن فرا رسیده باشد. نیکولاس مرتن، تحلیلگر ارزهای دیجیتال عقیده دارد اگر بیت‌کوین بتواند بالای ۵۰ هزار دلار تثبیت شود احتمالا حرکت تا ۶۰ هزار دلار ادامه دارد و اگر بیت‌کوین بتواند سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارد می‌تواند تا پایان سال تا ۱۵۰ هزار دلار هم رشد کند.
? اونس جهانی طلا همچنان بعنوان پناهگاه امن سرمایه گذاران عمل میکند به طوری که در معاملات امروز با افزایش حدود ۲۰ دلاری در ۱۹۲۵ دلار معامله میشود، زیرا سرمایه گذاران تاثیر تحریم های اعمال شده علیه روسیه به دلیل حمله به اوکراین را بر تورم و رشد جهانی ارزیابی میکنند. از طرفی اختلال در عرضه غلات، انرژی و فلزات بر فشار قیمت ها افزوده است، در زمانی که فدرال رزرو در حال آماده شدن برای افزایش نرخ بهره است. فشارهای تورمی می تواند چشم انداز رشد را تهدید کند، و در عین حال چشم انداز سیاست پولی را مخدوش کند و تقاضا برای طلا را افزایش دهد. در حالی که تحولات پیرامون بحران اوکراین احتمالاً محرک اصلی بازار باقی خواهد ماند. همچنین تمرکز بر سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد وضعیت اتحادیه که اوایل روز چهارشنبه برگزار می شود، باقی می ماند.
? شاخص دلار در معاملات امروز ۰.۵۳ درصد افزایش یافت و در ۹۷.۲۲ قرار گرفته است، زیرا بازارها تحولات ژئوپلیتیکی را ارزیابی کردند و ریسک‌های ناشی از درگیری روسیه و اوکراین را دوباره ارزیابی کردند. مقامات هر دو کشور دور اولیه مذاکرات آتش بس را روز دوشنبه برگزار کردند و نتیجه آن را به دور بعدی مذاکرات موکول کردند. در همین حال، سرمایه گذاران منتظر حضور جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره در روز چهارشنبه برای سرنخ های تازه در مورد زمان و میزان افزایش نرخ بهره هستند. در داده‌های امروز شاخص مدیران خرید تولیدی آمریکا از موسسه ISM برای ماه فوریه بهتر از انتظارات و دوره قبل ۵۸.۶ اعلام شد.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز به بالاترین سطح از سال ۲۰۱۴ رسید و با افزایش ۷.۱۱ دلاری در ۱۰۵.۲۳ دلار در هر بشکه در حال معامله است. طبق اخبار آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در شهر ریازان روسیه رخ داده است که همین مورد خود بیشتر به نگرانی ناشی از کمبود عرضه افزایش داد و به جهش قیمت نفت کمک کرد. در حال حاضر عوامل زیادی از جمله ذخایر کم، عرضه پایین، تقاضای بالا برای حمایت از قدرت نفت وجود دارد و تنش‌های ژئوپلیتیک تنها شعله را بیشتر کرده است. بدون شک ریسک کاهش شدید در صورت کاهش تنش‌ها و رفع تحریم‌ها وجود دارد، اما با توجه به سرمایه‌گذاری پایین و فشار از طرف جبهه انرژی سبز، همچنان قیمت‌ها حمایت خواهند شد. کشورهای غربی تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کردند و نگرانی‌ها از اختلال در عرضه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت و گاز جهان را افزایش داد. در همین حال، اوپک پلاس روز چهارشنبه برای بحث در مورد سیاست تولید تشکیل جلسه می‌دهد، جایی که انتظار می‌رود با وجود آشفتگی بازار ناشی از تهاجم، به برنامه افزایش متوسط عرضه خود پایبند باشد.
? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز نیز کاهش یافتند به طوری که داوجونز با افت ۶۷۱ واحدی در ۳۳۲۲۰ هزار واحد قرار گرفته است. S&P۵۰۰ و نزدک نیز هر کدام بیش از ۱.۵ درصد کاهش یافتند. این در حالی است که مذاکره بین روسیه و اوکراین دیروز بدون نتیجه پایان یافت و جلسه بعدی را فردا ۲ مارس تعیین کرده اند. کرملین بیان داشت برای ارزیابی نتایج مذاکرات با اوکراین خیلی زود است. تحریم‌ها ما را مجبور به اصلاح موقعیت خود نمی‌کند. جی‌پی مورگان می‌گوید فروش سهام در حال حاضر ریسک زیادی را به همراه دارد و اشاره میکند که اصول بنیادی برای سهام همچنان حمایت کننده هستند. سیتی بیش از ۴ درصد سقوط کرد زیرا ۱۰ میلیارد دلار آن متعلق به روسیه است، در حالی که سهام دفاعی مانند Raytheon (RTX) و Lockheed Martin (LMT) جهش کردند.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز با افزایش ۱.۲ درصدی به ۲۶۸۴۵ رسید، این در حالی است که به نظر میرسد سرمایه‌گذاران نگرانی‌ها در مورد مناقشه روسیه و اوکراین و تحریم‌های مرتبط را کاهش داده‌اند. دو کشور دور اول مذاکرات خود را با هدف توقف درگیری روز دوشنبه پایان دادند. تقریباً تمام بخش‌ها از جمله فناوری، حمل و نقل، شرکت‌های مرتبط با منابع، تولید و مصرف‌کننده پیشرفت کردند. در همین حال، سهام تویوتا پس از تعلیق فعالیت کارخانه داخلی خود به دلیل حمله سایبری مشکوک به یکی از تامین کنندگان خود، کاهش یافت.
? شاخص سهام شانگهای چین در معاملات امروز ۲۶ واحد افزایش یافت. این در حالی است که معامله گران همچنان به ارزیابی داده‌ها منتشر شده میپردازند. شاخص PMI تولید عمومی چین به طور غیرمنتظره ای در فوریه از ۴۹.۱ در ماه قبل به ۵۰.۴ افزایش یافت. این بهبود زمانی رخ داد که تولید برای سومین بار در چهار ماه گذشته افزایش یافت، سفارش‌های جدید بیشترین رشد را از ژوئن گذشته داشتند و فعالیت خرید همچنان رو به افزایش بود. در همین حال، با کاهش نرخ سقوط، اشتغال برای هفتمین ماه متوالی کاهش یافت.
