تحلیل بازارهای مالی جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱

? اونس جهانی طلا امروز با رشد ۰.۴۸ درصدی به بالای ۱۷۹۰ دلار در هر اونس رسید که عمدتاً از ضعف دلار منتفع شد زیرا سرمایه گذاران محتاطانه منتظر داده های کلیدی تورم ایالات متحده و تصمیم سیاست فدرال رزرو در هفته آینده هستند.
داده‌های قیمت تولیدکننده آمریکا و داده‌های قیمت مصرف‌کننده برنامه‌ریزی‌شده برای هفته آینده می‌تواند وضعیت تورم را روشن کند و انتظارات بلندمدت برای سیاست‌های پولی را تحت تأثیر قرار دهد. طلا به چشم‌انداز نرخ‌ها بسیار حساس است، زیرا نرخ‌های بهره بالاتر، هزینه فرصت نگهداری شمش‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد و جذابیت آن را کاهش می‌دهد و بالعکس.

? شاخص دلار در روز جمعه به حدود ۱۰۴.۷ کاهش یافت و برای سومین جلسه کاهش خود را ادامه داد، زیرا نگرانی‌های فزاینده رکود در ایالات متحده نیز بر روی ارز تأثیر گذاشته، و گروهی از مدیران ارشد زنگ خطر رکود بالقوه در سال آینده را به صدا درآوردند. انتظار می رود فدرال رزرو هفته آینده پس از افزایش شدید نرخ ها به میزان ۷۵ واحد پایه در چهار جلسه گذشته، افزایش متوسط ۵۰ واحدی نرخ بهره را ارائه دهد و معامله گران منتظر نشانه هایی هستند که آیا بانک مرکزی آماده توقف یا ادامه است. سرمایه گذاران همچنین در حال آماده شدن برای تصمیمات سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان در هفته آینده هستند.

? بهای نفت برنت امروز نیز کاعش یافت و در حدود ۷۵ دلار در هر بشکه در حال معامله است، زیرا نگرانی‌های رکودی دوباره بازارهای مالی را فراگرفته و خوش‌بینی در مورد کاهش محدودیت‌های کووید در چین و نگرانی‌های پایدار در سمت عرضه را تحت الشعاع قرار داده است. معیار نفت ایالات متحده تا کنون در این هفته نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته است، زیرا گروهی از مدیران ارشد در ایالات متحده زنگ خطر را در مورد رکود بالقوه در سال آینده را به صدا درآوردند. سخت‌تر شدن شرایط مالی نیز بر بازارها تأثیر گذاشت و انتظار می‌رود فدرال رزرو آمریکا نرخ‌های بهره را بیشتر افزایش دهد و آن‌ها را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.
در همین حال، سرمایه‌گذاران از کاهش محدودیت‌های کووید در چین استقبال کردند که امیدها به بازگشایی اقتصادی گسترده‌تر را برانگیخت که می‌تواند تقاضا را در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان افزایش دهد. تعطیلی خط لوله کیستون نیز به چشم انداز بسیار نامطمئن عرضه افزود و سرمایه گذاران همچنان در حال ارزیابی تاثیر تحریم های اخیر بر نفت روسیه هستند.

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها قرمز پوش بودند، پیامدهای سقوط صرافی FTX همچنان ادامه دارند. داد‌ه‌ها نشان می‌دهند نرخ دیسکانت (discount: قیمت آتی بیت کوین در صندوق گری اسکیل پایین‌تر از قیمت اسپات در بازار) GBTC (صندوق گری‌اسکیل بیت کوین تراست) به رکورد جدیدی رسیده است. در روز پنج‌شنبه نرخ دیسکانت بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری بیت‌کوین در جهان (GBTC) نسبت به قیمت بیت‌کوین (BTC) به تقریبا ۵۰٪ رسید.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز با جهش ۱.۱۸ درصدی در ۲۷۹۰۱ بسته شد، و از پایین ترین سطح یک ماهه افزایش یافت و وال استریت را دنبال کرد زیرا سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز رشد و مسیر سیاست پولی ادامه دادند.
سرمایه گذاران همچنین داده های اخیر را هضم کردند که نشان می دهد اقتصاد ژاپن در سه ماهه سوم کمتر از حد انتظار کاهش یافته است، در حالی که حساب جاری این کشور به طور غیرمنتظره ای در ماه اکتبر به کسری تبدیل شده است. سهام فناوری با سودهای قوی از گروه سافت بانک، توکیو الکترون، کینس و Advantest پیشتاز شدند.

? شاخص‌ سهام شانگهای کامپوزیت در روز جمعه با واکنش سرمایه‌گذاران به داده‌هایی که نشان می‌داد تورم مصرف‌کننده سالانه چین در ماه نوامبر به پایین‌ترین حد در ۸ ماه گذشته یعنی ۱.۶ درصد کاهش یافته رشد کرد، در حالی که قیمت‌های تولیدکننده برای دومین ماه متوالی کاهش یافت. سرمایه گذاران همچنین نسبت به تضعیف چشم انداز اقتصاد کلان و عدم اطمینان در مورد سیاست های پولی در اقتصادهای بزرگ محتاط بودند.