گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و با مقداری کاهش در ۳۲۰۵۰ تومان قرار گرفت. این در حالی است که اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، ابهامات در مورد مذاکرات وین را افزایش داده است. وزارت خزانه‌‌داری آمریکا از وضع تحریم‌‌های جدیدی علیه دو شخص حقیقی و ۹ شخص حقوقی مرتبط با ایران خبر داد. شرکت‌های هدف تحریم‌های جدید در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت می‌کنند. در مقابل، سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور امروز گفت: تحریم ها را باید خنثی کرد. من تعجب می‌کنم که آمریکایی‌ها از سویی اعلام می‌کنند برای مذاکره آماده هستند و از سوی دیگر بر لیست تحریم‌ها می‌افزایند. با وجود این، «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنانی در «مرکز امنیت جدید برای آمریکا» ادعا کرد که علیرغم مشکلات، امکان بازگشت به توافق هسته‌‌ای برجام همچنان ممکن است.

? در نشست معاملاتی امروز در حالی که رمز ارزها توانسته بودند رشد جزئی داشته باشند امروز منفی شدند، به طوری که بیت کوین با کاهش ۱.۷۸ درصدی در ۲۰،۷۱۴ دلار در حال معامله است. این در حالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که صندوق پوشش ریسک Three Arrows Capital با ۴۰۰ میلیون دلار لیکوئیدشن مواجه است. این صندوق که طبق گفته شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Nansen، در ماه مارس ۱۰ میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کرده، در برآورده کردن کال مارجین‌ها ناکام مانده و دارایی‌های رمزارز خود را نقد کرده که فشار نزولی بیشتری بر بازار رمزارزها وارد کرده است.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز در بحبوحه افزایش ارزش دلار و بازدهی خزانه داری، ۰.۳۷ درصد کاهش یافت و به زیر ۱۸۴۵ دلار در هر اونس رسید. پس از یک سری افزایش نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی برای مهار تورم فزاینده بازارهای مالی را تکان داد. فدرال رزرو ایالات متحده با افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره، که بزرگترین افزایش از سال ۱۹۹۴ بود، پیشتاز شد. دیگر بانک‌های مرکزی از جمله سوئیس و انگلستان نرخ بهره خود را افزایش دادند. در جای دیگر سرمایه گذاران سخنان اعضای فدرال رزرو از جمله پاول را ارزیابی کردند.کاشکاری از فدرال رزرو بیان داشت از افزایش ۰.۷۵٪ نرخ بهره در ژوئن حمایت کردم و ممکن است از افزایش ۰.۷۵٪ در ماه ژوئیه هم حمایت کنم.

? شاخص دلار آمریکا پس از فروش سنگین روز پنجشنبه، دلار آمریکا در اوایل روز جمعه جایگاه خود را در برابر رقبای خود حفظ کرده است و ۰.۹۱ درصد افزایش یافت. اقتصاددانان ING انتظار دارند که شاخص دلار آمریکا (DXY) با افزایش تقاضا در سطح ۱۰۴ ادامه داشته باشد.  زیرا سرمایه گذاران رویکرد تدریجی BOE را برای تشدید سیاست ها مورد ارزیابی مجدد قرار می دهند، زیرا نرخ بهره را در روز پنجشنبه ۲۵ واحد در ثانیه افزایش داد. در همین حال، فدرال رزرو پس از افزایش ۷۵ واحد بر ثانیه در روز چهارشنبه، درها را برای افزایش ۰.۷۵٪ در ماه جولای باز گذاشته است. امروز پاول ریاست فدرال رزرو بیان داشت تغییرات سریع در سیستم پولی جهانی ممکن است بر نقش بین‌المللی دلار آمریکا در آینده تأثیر بگذارد، فدرال رزرو به شدت بر بازگشت تورم به هدف ۲ درصد متمرکز است و تعهد قوی فدرال رزرو به ثبات قیمت به اعتماد گسترده به دلار آمریکا به عنوان ذخیره ارزش کمک می کند.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۳.۸۷ درصد کاهش یافته و در ۱۱۴ دلار در حال معامله است و به سمت اولین کاهش هفتگی خود از اواسط آوریل پیش رفت، زیرا چشم انداز بسیار نامطمئن برای رشد جهانی و تقاضای سوخت به دنبال افزایش های متعدد نرخ بهره در سراسر جهان در این هفته بر احساسات تأثیر گذاشته است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز روز چهارشنبه هشدار داد که افزایش قیمت نفت و تضعیف پیش‌بینی‌های اقتصادی چشم‌انداز تقاضای آینده را ضعیف می‌کند. در همین حال، پس از اعلام تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، سرمایه‌گذاران همچنان مراقب محدودیت عرضه بودند. این به نگرانی‌ها در مورد کمبود تولید در میان اعضای اوپک و اختلالات ناشی از ناآرامی‌ها در لیبی و جنگ روسیه در اوکراین افزود.

? شاخص های سهام ایالات متحده پس از یک هفته بی‌رحمانه فروش تلاش می‌کند نفسی تازه کند، و با رشد جزئی همراه شدند این در حالی است که سرمایه‌گذاران هزینه‌های اقتصادی بالقوه مبارزه مداوم فدرال رزرو با تورم را ارزیابی می‌کنند. هر سه شاخص اصلی روز گذشته به سطحی رسیده بودند که از اواخر سال ۲۰۲۰ مشاهده نشده بود. فدرال رزرو همچنین روز چهارشنبه نرخ بهره معیار خود را به بیشترین میزان از ۲۸ سال گذشته افزایش داد که خطر رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را افزایش داد.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۱.۷۷ درصد کاهش یافت و در ۲۵۹۶۳ هزار واحد به معاملات خود پایان داد. این در حالی است که امروز بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره کوتاه مدت خود را بدون تغییر در ۰.۱-٪ و بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در حدود ۰٪ همانطور که انتظار می رفت، باقی گذاشت. سیاست گذاران معتقدند که اقتصاد ژاپن علیرغم برخی ضعف ها به دلیل تأثیر کووید-۱۹ و افزایش قیمت کالاها، رشد کرده است.