تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۰
? دلار امروز در معاملات بازار آزاد با خبر سفر باقری به وین مقداری کاهش یافت و در این ساعات در سطح ۲۶۲۵۰ هزار تومان در حال معامله است. سکه نیز در سطح ۱۲ میلیون تومان ثابت بود. سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری بیان داشت پیش‌نویس توافق آماده شده است. در همین حال نماینده روسیه در مذاکرات وین اعلام کرده تقریباً مطمئن است تا پایان هفته توافق می‌شود. وزارت خارجه فرانسه هم تاکید کرده مذاکرات این هفته باید تمام شود. اما برخی از منابع خبری از جمله رویترز گفته‌اند موضع ایران بعد از بازگشت باقری کنی از تهران سخت‌تر شده است. سکون بازار و عدم تغییر قیمت‌ها با انتشار این اخبار نشانگر این است که بازار ترجیح می‌دهد در انتظار اخبار جدی‌تر و نهایی‌تر بماند و تا زمانی که مذاکرات پیشرفت جدی‌تری نکند و اخبار رسمی‌تری مبنی بر دستیابی به توافق منتشر نشود، تغییرات قیمتی چندانی را شاهد نخواهیم بود.
? در نشست معاملاتی امروز نیز رمز ارزها توانستند روند صعودی ملایم خود را حفظ کنند به طوری که بیت کوین بعنوان لیدر این بازار با افزایش ۴.۵۰ درصدی در ۴۰،۷۹۴ دلار در زمان نگارش این گزارش در حال معامله است. اتریوم نیز حدود ۲ درصد رشد داشته است. زیرا اخبار مبنی بر تحریم سوئیفت روسیه و احتمال افزایش حجم معاملات رمز ارزها بخصوص بیت کوین در روسیه و اوکراین بیشتر بر احساسات تاثیر گذار بوده است. در همین حال یک سناتور مکزیکی اعلام کرد به دنبال ارائه یک قانون در حوزه رمزارز است که به موجب آن بیت‌کوین به عنوان ارز پرداخت و واحد پول قانونی این کشور پذیرفته شود.
? شاخص کل بورس تهران امروز بلاخره پس از چند جلسه افت متوالی ۲۶۴۱ هزار واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۱ میلیون و ۲۸۱ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز مانند جلسه گذشته وضعیت بهتری داشت و با رشد ۰.۹۵ درصدی به معاملات خود پایان داد. همان طور که از وضعیت متفاوت شاخص کل و شاخص هم وزن پیداست، در حال حاضر بسیاری از نمادهای کوچک با تقاضای خوبی مواجه شده اند. امروز بانکی ها و خودرویی ها که در ابتدا فشار فروش بالایی داشتند در ساعات پایانی به تعادل نسبی رسیدند. ارزش معاملات بورس تهران ۲ هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان بود و در فرابورس هم بیش از ۱۶۸ هزار میلیارد تومان معامله انجام شد که بیشتر آن مربوط به اوراق دولتی بود. نمادهای پارس، وغدیر، فولاد، فارس و خودرو بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? اونس جهانی در معاملات امروز در حالی که ابتدا بیش از ۲۶ دلار افزایش یافته بود و در بالاتر از ۱۹۱۵ که بالاترین سطح ژانویه سال ۲۰۲۱ بود رسیده بود با خبر انجام مذاکرات بین روسیه و اوکراین مقداری عقب نشینی کرد و در این ساعات با حدود ۸ دلار افزایش در ۱۸۹۷ دلار در حال معامله است. زیرا سرمایه گذاران پس از جنگ شدید در اوکراین به سوی فضای ریسک گریز حرکت کردند. رسانه‌های اوکراینی به نقل از دفتر رئیس جمهور این کشور اعلام کردند که هیئت مذاکره کننده خواستار خروج کامل نیروهای روسی از خاک اوکراین از جمله دونباس و کریمه شدند. در همین حال روسیه آسمان خود را بر روی ۳۶ ایرلاین مختلف بست. پیش از این، کشورهای G7 موافقت کردند که بانک های بزرگ روسیه را از سوی Swift محروم کنند و ذخایر بین المللی بانک مرکزی روسیه را هدف قرار دهند.
? موج گسترده ریسک گریزی به شاخص دلار آمریکا (DXY) کمک کرد تا شروعی قوی برای هفته کلیدی داشته باشد. به طوری که با افزایش ۰.۲۱ درصدی در ۹۶.۷۳ قرار گرفته است. این در حالی است که طبق اخبار بلاروس در حال آماده شدن برای پیوستن به روسیه است و موج جدیدی از ریسک گریزی را به وجود آورده است. جفت ارز یورو/دلار آمریکا احتمالاً پایین‌ترین سطح سال ۲۰۲۲ را در نزدیکی را مجدداً آزمایش خواهند کرد. زیرا نگرانی ها پس از گزارش واشنگتن پست مبنی بر اینکه بلاروس احتمالاً به تهاجم روسیه می‌پیوندد، افزایش یافته است. در همین حال، دولت استرالیا روز دوشنبه اعلام کرد که در پاسخ به فعالیت نظامی روسیه در هفته گذشته، تجهیزات نظامی مرگبار را در اختیار اوکراین قرار خواهد داد.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز در حالی که در آغاز معاملات حدود ۱۰۰ دلار معامله میشد در این ساعات با کاهش ۰.۷ درصدی در ۹۷.۸۸ دلار در هر بشکه در حال معامله است، زیرا ایالات متحده و کشورهای عمده مصرف کننده نفت در حال بررسی آزادسازی بیش از ۷۰ میلیون بشکه ذخایر نفت با افزایش قیمت هستند. انتظار می‌رود که اوپک پلاس در نشستی که اواخر این هفته برگزار می‌شود، با افزایش تولید نفت به میزان ۴۰۰ هزار بشکه در روز در ماه آوریل و ادامه سیاست اخیر خود موافقت کند. در همین حال درگیری اوکراین به عنوان یک شوک رکود تورمی تلقی می شود. که این امر زمینه ای کمتر مساعد برای ارزهای نفتی ایجاد می کند تا زمانی که قیمت های بالاتر عمدتاً ناشی از تقویت اقتصاد جهانی باشند.
? در معاملات امروز دو شاخص سهام داوجونز و S&P۵۰۰ با کاهش قیمت همراه بودند اما نزدک توانست ۰.۵۲ درصد رشد کند. آنچه واضح است این است که قیمت برخی کالاها (گاز، برخی از فلزات گرانبها/صنعتی و نرم‌افزارهایی مانند گندم) همچنان در حال افزایش است و این شوک عرضه باید برای فعالیت سهام منفی است. اینکه آیا همچنان شاهد ریسک گریزی بیشتر در بازارها باشیم، به مذاکراتی که در حال حاضر بین مقامات روسیه و اوکراین در حال انجام است بستگی دارد. تصور آتش بس و خروج روسیه با توجه به اتفاقات هفته گذشته دشوار است.
? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت چین امروز ۰.۳۲ درصد افزایش یافت. این در حالی است که سرمایه گذاران بر بحران روسیه و اوکراین و تحریم های مرتبط نظارت دارند. پوتین نیروهای بازدارنده هسته‌ای روسیه را روز یکشنبه در بحبوحه واکنش‌های جهانی علیه تهاجم به حالت آماده باش درآورد و کشورهای غربی موافقت کردند بانک‌های کلیدی روسیه را از سیستم پیام‌رسانی بین بانکی سوئیفت حذف کنند. علیرغم تشدید تنش، مقامات اوکراینی و روسیه توافق کرده اند که مذاکراتی را در نزدیکی مرز بلاروس “بدون پیش شرط” انجام دهند.
? شاخص سهام نیکی ۲۲۵ ژاپن در معاملات امروز با افزایش ۵۰ واحدی به ۲۶۵۲۷ هزار واحد رسید، زیرا معامله گران بیشتر به ارزیابی داده‌های منتشر شده پرداختند تا تنش های ژئوپلتیک. خرده فروشی در ژاپن در ژانویه ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل ۱.۶ درصد برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. این داده ها همچنین بالاتر از حد انتظار برای افزایش ۱.۴ درصدی بودند. این رشد عمدتاً ناشی از فروش سوخت (۲۲.۸٪)، کالاهای عمومی( ۵.۷٪) و فروشگاه‌های دارو و لوازم آرایش (۴.۶٪) بود.
