تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل و بررسی وضعیت روزانه بازارهای مالی و بررسی شاخص های اقتصادی پرداخته شده است.

? بازار رمز ارزها امروز سراسر قرمز پوش شدند به طوری که بیت کوین با کاهش حدود ۱ درصدی به کانال ۱۸ هزار دلار وارد شد. در همین حال اتریوم ۱ درصد رشد داشت. میتوان گفت حداقل تا زمانی که بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره خود را اعلام کند، احتمالا این دو رمزارز در محدوده کوچکی به نوسان خود ادامه دهند.
مهم‌ترین رویداد این هفته جلسه بانک مرکزی آمریکا در روز چهارشنبه و تعیین نرخ بهره خواهد بود. بازارها احتمال ۸۰٪ می‌دهند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۷۵ افزایش دهد. همچنین ۲۰٪ احتمال می‌رود که نرخ بهره ۱٪ افزایش یابد. بیش از ۴۰ سال است که نرخ بهره ۱٪ افزایش نیافته است. بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱ و در دوره ریاست پل ولکر، فدرال رزرو به دلیل تورم فزاینده، نرخ‌ها را هفت بار به میزان ۱٪ افزایش داد.

? قیمت دلار امروز مقداری کاهش یافت و در ۳۱۶۷۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. قیمت سکه نیز در ۱۴ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان قرار گدفت.
این در حالی است که عده ای از معامله گران با اشاره به سیگنال منفی بورل درباره برجام معتقد بودند نرخ دلار پتانسیل رشد را دارد اما مداخله ارزی بازار ساز موجب شده نرخ دلار رمقی برای رشد نداشته باشد.
جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپادر تازه ترین اظهارات خود درباره برجام گفت: مذاکرات هسته ای ایران در بن بست است و من انتظار هیچ چیز جدیدی را در این هفته ندارم. بورل همچنین گفته  فکر نمی‌کنم به‌زودی شاهد پیشرفت در احیای  برجام  باشیم.
در عین حال رئیسی در دیدار با امانوئل مکرون همتای فرانسوی گفت لازمه حصول توافق، تضمین‌های اطمینان بخش و بسته‌شدن پرونده‌های پادمانی ایران است.

? شاخص کل بورس تهران امروز هم نزولی بود ۶۷۶۰ هزار واحد افت کرد و بکی از سطوح حمایتی خود را از دست داد و به ۱ میلیون و ۳۶۷ هزار واحد رسید. شاخص هم‌وزن نیز ۰.۵۸ درصد کاهش یافت. امروز قرمز ترین گروه‌های بازار دو صنعت بانکی و پالایشی بودند و اغلب نمادهای این دو گروه ریزش قیمت داشتند. ارزش معاملات خرد سهام امروز با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان رسید. از سوی دیگر، بازار صندوق‌ها هم این روزها با خروج پول مواجه هستند. با این وجود این پول‌های خارج شده وارد بازار سهام نمی‌شوند و آمار نشان می‌دهند که خروج پول حقیقی از بازار سهام نیز ادامه دارد. نمادهای وپاسار، فارس و شپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? بهای اونس جهانی طلا در معاملات امروز با افت ۱۲ دلاری در ۱۶۶۴ دلار در این ساعات در حال معامله است. در هفته‌هایی که عمدتا شاخص‌های مهم اقتصادی و یا جلسات بانک مرکزی را در پیش رو داریم، بازار در فاز تصمیم‌گیری قرار دارد و از طرفی شاهد حرکات رفت و برگشتی نیز هستیم. از طرفی افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه ده ساله ایالات متحده که برای اولین بار از سال ۲۰۱۱ به بالای سطح ۳.۵٪ رسید باعث فشار بیشتری در اونس شد. سرمایه گذاران قبل از تصمیمات فدرال رزرو و BOE برای افزایش نرخ بهره از هرگونه شرط بندی جهت دار روی فلز درخشان خودداری می کنند، که می تواند تأثیر قابل توجهی بر احساسات ریسک و ارزش گذاری دلار آمریکا داشته باشد. به طور گسترده انتظار می رود فدرال رزرو در این هفته نرخ بهره را ۷۵ واحد در ثانیه افزایش دهد، اگرچه احتمال کمی برای افزایش ۱۰۰ واحدی در ثانیه همچنان وجود دارد. در زمانی که بازدهی خزانه‌داری ایالات متحده در منحنی زمان به بالاترین حد چند ساله خود می‌رسد، شرط‌های سختگیرانه جهانی روی طلای بدون بهره تأثیر منفی می‌گذارد.

? شاخص دلار آمریکا همچنان در دامنه مثلت در بالاترین سطح ۲۰ ساله خود یعنی ۱۰۹ واحد قرار دارد.
بانک کردیت آگریکول (CACIB) بیان کرد، تلاش‌های فدرال رزرو برای مهار تورم ایالات متحده باعث افزایش بیشتر دلار شده است که به نوبه خود سایر بانک‌های مرکزی را وادار کرده است که برای دفاع از ارزهای خود و مهار تورم وارداتی، سخت‌گیرانه عمل کنند و این امر باعث جنگ ارزی شده است که تنها یک برنده داشته است، یعنی دلار پربازده و ایمن.
در همین حال بازده اوراق ۱۰ ساله در حال افزایش است، صعود در بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله در حالی است که بقیه منحنی‌های بازده نیز امروز به اوج خود رسیده‌اند. بازدهی اوراق قرضه ۲ ساله با ۲.۷ نقطه‌پایه افزایش به ۳.۹۷ درصد و بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله با ۸ نقطه‌پایه افزایش به ۳.۵۸ درصد افزایش یافته‌اند. سخت‌گیری کمی فدرال رزرو و تورم، کاتالیزورهای اصلی افزایش بازدهی هستند و از دیدگاه فدرال رزرو باید از خود بپرسید که آیا این افزایش در بلندمدت تهدیدی برای اعتبار آنها برای بازگرداندن تورم است یا خیر.

? بهای نفت برنت در بحبوحه نگرانی های طولانی در مورد تأثیر کندتر رشد اقتصاد جهانی بر تقاضا امروز نیز کاهش یافت و در ۹۰ دلار قرار گرفت.
انقباض تهاجمی از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ در سراسر جهان، با احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تا ۷۵ واحد در روز چهارشنبه، نگرانی‌ها را در مورد کند شدن فعالیت‌های اقتصادی برانگیخت و آژانس بین‌المللی انرژی شاهد توقف رشد تقاضا در سه ماهه چهارم بود.
در یک یادداشت روشن تر، پس از اینکه خریدار اصلی چین برخی از محدودیت های ناشی از ویروس کرونا را در چندین شهر کاهش داد و در عین حال متعهد به محرک های بیشتر برای حمایت از اقتصاد شد، ترس از تقاضا به نوعی کاهش یافت. در سمت عرضه، اوپک پلاس از هدف تولید نفت خود در ماه اوت کوتاهی کرد، در حالی که بن بست بر سر احیای توافق هسته ای ایران نگرانی ها در مورد کاهش عرضه را تشدید کرد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نیز وضعیت خوبی نداشتند و کاهش یافتند به طوری که شاخص بورس نزدک در یک هفته اخیر روندی نزولی را در پیش گرفت و در هفته گذشته با ۱.۳ درصد افت به کار خود پایان داد در حال حاضر نزدک ۱.۴۸ درصد کاهش یافته است. شاخص داو جونز نیز در یک هفته گذشته با افت ۰.۶۷ درصدی رو به رو بود، در معاملات امروز نیز سقوط حدود ۵۰۰ واحدی داشت، زیرا شرط بندی معامله گران برای افزایش ۱ درصدی نرخ بهره افزایش یافته است.
در سمت داده ها شروع به ساخت مسکن در ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای ۱۲.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به نرخ سالانه ۱.۵۷۵ میلیون واحد در آگوست ۲۰۲۲ رسید که از انتظارات بازار ۱.۴۴۵ میلیونی پیشی گرفت. این بزرگترین افزایش از مارس سال گذشته است،