تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز در حالی که اکثریت بازار رمزارزها قرمز پوش بودند بیت کوین با رشد ۲.۴۷ درصدی به ۲۲ هزار رسید، چرا که سرمایه‌گذاران امیدوارند داده‌های تورم ایالات متحده در هفته جاری مثبت منتشر شود. روز جمعه و در بحبوحه خوش‌بینی‌های بازار مبنی بر اینکه با شروع کاهش قیمت‌ها، بانک مرکزی ایالات متحده می‌تواند رژیم کنونی خود را در مورد افزایش شدید نرخ بهره و کاهش نقدینگی در سال آینده کاهش دهد، قیمت بیت کوین ۱۰٪ رشد کرد.
با این حال علی‌رغم حرکت دلگرم کننده بیت کوین از محدوده ۱۸۵۰۰ دلار در اوایل هفته، باید گفت که چنین رشدهایی برای رمزارزها در بازارهای نزولی غیرعادی نبوده است. در حالی که خریدارها از این جهش قیمت استقبال ‌می‌‌کنند، توجه داشته باشید که ادامه روند نزولی قیمت می‌تواند با این رالی‌های صعودی همراه باشد، به‌ویژه زمانی که دارندگان موقعیت‌های فروش سیو سود انجام می‌دهند

? قیمت دلار امروز با انتظارات افزایشی وارد کانال جدید شد و در ۳۱۰۰۰ هزار تومان قرار گرفته است. در بازار طلا نیز قیمت ها افزایشی بود و سکه امامی به نیمه کانال ۱۴ میلیون تومان رسید. زیرا فضای بازار را  بدبینی ها  نسبت به مذاکرات هسته ای و احتمال صدور قطعنامه پر کرده است.  معامله گران می گفتند سطح تنش ها با صدور قطعنامه بین ایران و غرب بیشتر خواهد شد. 
با این حال  امروز ناصر کنعانی  در نشست خبری خود گفت: درخواستی مبنی بر تعویق مذاکرات تا بعد از انتخابات میا‌ندوره‌ای آمریکا دریافت نکرده‌ایم.
کنعانی افزود: در رابطه با نشست شورای حکام تا جایی که اطلاع داریم تا الان پیش نویس قطعنامه‌ای برای نشست ارائه نشده است.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین گفت : منتظر دریافت پاسخ رسمی آمریکا هستیم  و  ایران در پاسخ جدید خود، مطالبات جدیدی را طرح نکرده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۷۶۲ هزار واحد کاهش یافت و به رقم ۱ میلیون و ۳۸۸ هزار واحد رسید. این افت در شرایطی بود که شاخص ابتدا رشد جزئی داشت. در همین حال شاخص هم‌وزن ۰.۱۳ درصد کاهش یافت.
امروز نمادهای بزرگ فولادی با اثر مثبت بر شاخص مانع ریزش بیشتر شاخص کل شدند اما نتوانستند شاخص‌ را سبز کنند. با این حال معاملات بازار در تعادل نسبی بود.
ارزش معاملات خرد سهام امروز با کاهش ۱۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۳۹۹ میلیارد تومان رسید. نماد فولاد بیشترین تاثیر مثبت و نمادهای کگل، فارس و کچاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا پس از یک هفته پر تلاطم با ۰.۸۱ درصد افزایش در ۱۷۳۱ دلار قرار گرفت و به انتظار انتشار داده تورم نشسته‌است. اقتصاددانان در حال حاضر به اجماع در افزایش ۷۵ نقطه پایه‌ای رسیده‌اند. آنها به نظرات هفته گذشته پاول استناد می‌کنند که در آن هیچ تلاشی برای عقب نشینی انتظارات بازار از نرخ ۷۵ واحدی صورت نگرفت.
گزارش تورمی ایالات‌متحده نشان خواهد داد که پادشاهی دلار به اتمام رسیده یا خیر. گزارش CPI ماه اوت در روز سه‌شنبه منتشر خواهد شد و انتظارات حاکی از این است که در مقیاس ماهانه تورم منفی ظاهر شود که منجر به کاهش تورم در مقیاس سالانه نیز خواهد شد. کاهش قیمت بنزین و نظرسنجی موسسه S&P Global که نشان از کاهش سرعت رشد قیمتهای فروش در شرکت‌های خدماتی دارد بر این پیش‌بینی صحه می‌گذارند.

? شاخص دلار آمریکا امروز تضعیف شد و با افت ۰.۷۸ درصدی به ۱۰۸.۱۴ قرار گرفت. این در حالی است که انتظارات تورمی مصرف کننده ایالات متحده برای سال آینده برای دومین ماه کاهش یافت و از ۶.۲ درصد در ماه جولای به ۵.۷ درصد در آگوست ۲۰۲۲ رسید. این پایین‌ترین میزان از اکتبر سال گذشته است، زیرا افزایش قیمت گاز نیز همچنان رو به کاهش است و انتظارات رشد قیمت مسکن به شدت کاهش یافت و انتظارات برای دسترسی به اعتبار در آینده بدتر شد. مصرف کنندگان نسبت به درآمد خانوار و وضعیت مالی آینده خود خوشبین تر بودند.
در جای دیگر انتظارات از فدرال رزرو در بالاترین سطوح خود قرار دارد (۹۰٪) که نرخ بهره را ۳ پله افزایش دهد. با توجه به اینکه اعضا فدرال رزرو به دوره سکوت خود خواهند رفت، داده‌های اقتصادی و مخصوصا تورم می‌تواند هدایت‌کننده این انتظارات باشد.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز در ۹۴ دلار قرار گرفت این در حالی است که در هفته گذشته به دلیل افزایش گمانه‌زنی‌ها مبنی بر تضعیف تقاضای جهانی و تمرکز سرمایه‌گذاران بر انبوهی از جزئیات برنامه بلندپروازانه آمریکا برای کاهش قیمت نفت خام روسیه، نفت هفته کاهش یافت. نگرانی‌هایی وجود دارد که چشم‌انداز مصرف بدتر می‌شود، زیرا رشد جهانی کندتر شده و چین استراتژی خود را برای کنترل همه‌گیری از طریق محدویدت‌ها حفظ می‌کند.
اواخر روز جمعه، وزارت خزانه‌داری آمریکا دستوراتی را بر تعیین سقف قیمت نفت روسیه اعلام کرد که با تمرکز بر اسناد مورد نیاز بخش خصوصی بر پایبندی به این برنامه، قرار است از ماه دسامبر آغاز شود.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز افزایش یافتند، زیرا سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز سیاست پولی ادامه دادند.
برخی شواهد مبنی بر کاهش فعالیت های اقتصادی و تورم، این گمانه زنی را برانگیخت که فدرال رزرو می تواند سرعت انقباض پولی را در اواخر سال جاری کاهش دهد، علیرغم اینکه سیاست گذاران به بازارها اطمینان دادند که چنین چرخشی سیاستی بعید است.
اکنون همه نگاه ها به گزارش تورم ماه اوت ایالات متحده معطوف شده است، داده های سطح اولی که می تواند بر مسیر نرخ بهره فدرال رزرو قبل از نشست سپتامبر تأثیر بگذارد.
سرمایه گذاران همچنین اطلاعات خرده فروشی و تولید صنعتی ایالات متحده را برای سرنخ هایی در مورد سلامت بزرگترین اقتصاد جهان زیر نظر خواهند داشت.