تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۵۰۲۵۰ هزار تومان رسید. در شرایط فعلی عده ای از معامله گران امیدوارند با بازگشایی بازارهای همسایه نرخ دلار کمی صعودی شود و اسکناس آمریکایی در تهران بتواند از سد مقاومتی ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان عبور کرده و به سمت پله های بالاتر گام بردارد. از  نظر تکنیکالی  بر روی نمودار دلار در ناحیه قیمتی ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۵۲ هزار تومان یک ناحیه پرتراکم مقاومتی مشاهده می شود که تا دلار بالای آن تثبیت نشود خیال تکنیکال کاران آسوده نخواهد شد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۶۰۲۸ هزار واحد افزایش یافت و به رقم ۲ میلیون و ۱۸۳ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز ۱.۱۲ درصد افزایش یافت. با این حال به دلیل افتی که بورس طی ۲ ماه اخیر داشته، هنوز دید خیلی مثبتی نسبت به ادامه معاملات وجود ندارد. برخی از فعالان بازار سرمایه معتقدند تقاضای ایجاد شده، با عرضه های زیادی مواجه خواهد شد و با سرکوب این موج تقاضا، مجددا بازار مسیر اصلاحی خود را ادامه می دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش ۱۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۷ هزار و ۱۴۳ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، فارس و شبندر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? بازار رمزارزها امروز در دامنه مثبت قرار داشتند، به طوری که بیت کوین با رشد ۱.۷۷ درصدی در این ساعات در کف کانال ۳۱ هزار دلار در حال معامله است. کمیسیون بورس و اوراق بهادر آمریکا اعلام کرد درخواست‌های ETF به اندازه کافی خوب نیستند، اما بیت کوین امید خود را از دست نداده است. بازار رمزارزها هفته گذشته پایان سختی داشت، چرا که کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ایالات متحده اعلام کرد که درخواست‌های فعلی ETF بیت کوین “ناکافی” هستند. این مسئله منجر به افت قیمت بازار شد.. برخی از صادرکنندگان مجدداً درخواست خود را ارائه دادند و از Coinbase به عنوان شریک نظارت بر بازار خود نام بردند.

? داده‌های اقتصادی قوی هفته گذشته که در ایالات متحده منتشر شد، همراه با ارقام ضعیف‌تر از حد انتظار PCE در روز جمعه، دوباره از ایده فرود نرم حمایت کرد و باعث افزایش بیشتر بازار سهام آمریکا شد و ۳ شاخص اصلی رشد کردند. به این ترتیب، S&P۵۰۰ در آخرین روز معاملاتی نیمه اول به بالاترین حد خود در سال جدید رسید.

? در حال حاضر، با وجود تلاش‌های بدخواهانه اوپک برای افزایش مصنوعی قیمت‌های نفت، قیمت در محدوده رنج باقی مانده است. قیمت نفت برنت در سطح ۷۲ دلار جهش کرد، که در پی افزایش ریسک پذیری گسترده در پی انتشار پایین‌تر از حد انتظار PCE ایالات متحده بود که برخی از انتظارات داویش بانک مرکزی را تقویت کرد. داده‌های چین امروز صبح نیز تا حدودی از این روند پشتیبانی می‌کنند.

? انس جهانی طلا در معاملات امروز بالای ۱۹۲۰ دلار باقی ماند، تنش در بازارها، پیش از انتشار گزارش اشتغال ماه ژوئن آمریکا، در حال بالا رفتن است. همچنین انتظار می‌رود که انتشار شاخص مدیران خرید موسسه ISM و صورتجلسه فدرال رزرو، اندکی از ابهامات مسیر پیش رو بکاهد. برای پاول، کار متقاعد کردن بازارها تا حدودی سخت‌تر بوده است، زیرا تورم در حال حاضر در آمریکا ریسک کمتری نسبت به بریتانیا و منطقه یورو دارد. با این حال، فدرال رزرو تا زمانی که علائم واضحی مبنی بر اینکه بحران کمبود نیروی کار در حال کاهش است و رشد دستمزدها کندتر می‌شود را مشاهده نکند، بعید است راضی به توقف سیاست انقباضی شود.

? شاخص دلار آمریکا امروز با رشد جزئی در ۱۰۲.۶۴ قرار گرفت. با توجه به داده‌های اقتصادی قوی ایالات متحده و سخنان جروم پاول پیرامون احتمال نیاز به افزایش نرخ بهره، شاخص دلار حمایت شد. سرمایه گذاران نگران هستند که فقدان ضعف اقتصادی در ایالات متحده و روند تورم بیش از دو برابر نرخ تورم هدف بانک مرکزی ایالات متحده، سیاست گذاران را مجبور به افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه های آینده کند. در واقع، بازار احتمال افزایش بالای ۰.۲۵٪ نرخ بهره را در اواخر ماه جولای قیمت گذاری می کند.