تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲

? بازار رمزارزها امروز در دامنه منفی قرار گرفتند، این در حالی است که سرمایه‌گذاران نگرانی‌ها در مورد شکایت کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) بر علیه بایننس را هضم کرده بودند و بیت کوین را به بالاتر از محدوده ۲۸ هزار دلار رساندند. با تنش‌های ناشی از مشکلات حقوقی بایننس، بیت کوین و دیگر رمزارزها در محدوده قرمز معامله می‌شدند. افت بیت کوین به دلیل شکایت کمیسیون معاملاتی معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) علیه بایننس بود که این غول صرافی را به ارائه مشتقات رمزارز ثبت نشده و سایر اتهامات متهم کرد. بیت کوین در ماه مارس ۲۱٪ رشد داشته و نسبت به دیگر دارایی‌ها از جمله اتریوم، سهام و طلا عملکرد بهتری داشته است.

? قیمت دلار امروز نیز افزایش یافت و در ۵۴۹۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. برخی از فعالان اقتصادی و سیاسی معتقدند کاهش سطح انتظارات مثبت بعد از سیگنال‌های منفی برجامی و آمارهای منتشرشده درباره تورم، پایه پولی و نقدینگی موجب شده سطح هیجانات ارزی در فردوسی بار دیگر بالا برود و نرخ دلار در تهران صعودی شود. در این میان عده‌ای از تحلیگران ارزی باور دارند در هفته جاری بازارساز به دلیل تعطیلات نوروزی کمتر در بازار خودنمایی کرد و در هفته آینده با افزایش سطح عرضه احتمالا جلوی قدرت‌نمایی افزایشی‌ها را بگیرد و بازار وارد فاز اصلاح شود.

? انس جهانی در حال حاضر در حدود سطح ۱۹۸۰ دلار معامله می شود. پس از یک مرحله تثبیت، فلز درخشان در پشت تداوم تضعیف دلار آمریکا کشش صعودی پیدا کرد. با این حال، تقاضا برای دارایی‌های امن کماکان به دلیل کاهش نگرانی‌ها در مورد سلامت بخش بانکی زیربنای روحیه معامله گران است.
در سمت داده ها داده های ایالات متحده کمتر از انتظارات بود زیرا تولید ناخالص داخلی واقعی (GDP) با نرخ سالانه ۲.۶ درصد در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۲ افزایش یافت که اندکی کمتر از برآورد قبلی ۲.۷ درصد بود. علاوه بر این، مطالبات اولیه بیکاری در هفته منتهی به ۲۴ مارس ۱۹۸ هزار افزایش یافت که بیش از ۱۹۶ هزار مورد پیش بینی فعالان بازار بود.

? وال استریت روند پیروزی خود را با سه شاخص اصلی سبز گسترش می دهد، معامله گران منتظر داده های تورم روز جمعه هستند، در حالی که شاخص تورم بالاتر از حد انتظار برای بازار بد است، رشد تاب آور اقتصاد می‌تواند واکنش مثبت بازار را با این تصور که ما در زمینه افزایش نرخ‌های فدرال رزرو به پایان نزدیک شده‌ایم، در پی داشته باشد و با این حال اقتصاد در مقایسه با جایی که فکر می‌کردیم در وضعیت بهتری قرار دارد. از سوی دیگر، داده‌های ضعیف می‌تواند باعث تضعیف بیشتر اعضای هاوکیش فدرال رزرو شود به دلیل کاهش انتظارات از بانک مرکزی آمریکا، منجر به تقویت بازار سهام شود.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۴۴ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱.۸۵ رسید، در همین حال بازده اوراق خزانه داری ثابت ماندند، بازده اوراق ۲ ساله خزانه داری آمریکا بالای ۴٪ نوسان می‌کرد.
اگر توجه در نهایت به داده‌های اقتصادی معطوف شود و داده‌های اقتصادی ایده آل نباشد، می‌توانیم شاهد تغییر جهت در قیمت گذاری اوراق قرضه دولتی باشیم. وقتی در مورد داده‌های اقتصادی غیر ایده آل صحبت می‌کنم، منظور یک تورم چسبنده است – که فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش بیشتر نرخ بهره می‌کند.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۱۸ درصد افزایش یافت و به ۷۹ دلار در هر بشکه رسید، تنش در اقلیم کردستان عراق که منجر به کاهش ۵۰۰ هزار بشکه‌ای عرضه و کاهش غیرمنتظره ۷.۵ میلیون بشکه‌ای ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته شد، به افزایش قیمت نفت خام کمک کرد. اکنون قیمت به سطوح قبل از فروپاشی بانک سیلیکون ولی (SVB) بازگشته است. با این حال، از آنجا که استرس بانکی هنوز تمام نشده و تاثیر آن بر اقتصاد واقعی هنوز دیده نشده، می‌توانیم با مقاومت مناسبی در محدوده ۸۰ دلار مواجه شویم.