تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمزارزها به دامنه مثبت بازگشتند، و در حالی که بیت کوین پایین‌تر از محدوده ۲۳ هزار دلار رسیده بود با رشد ۰.۴۸ درصدی امروز به ۲۳ هزار دلار بازگشت. سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی بعدی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، هستند. پس از شروع معمولی فصل گزارشات درآمدزایی شرکت‌ها، در حال حاضر سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در روز سه‌شنبه هستند.

? قیمت دلار امروز با مقداری کاهش به ۴۴۶۳۰ هزار تومان رسید. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز مانند افزایش سقف فروش ارز سهمیه‌‌ای از ۲هزار به ۵هزار دلار، اقدام برای راه‌‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و افزایش سود بانکی حساب‌‌های بلندمدت، به این منظور انجام گرفت که از رشد سریع قیمت در بازار ارز جلوگیری شود.
قیمت دلار در محدوده خط قرمز بازار ساز در حال نوسان اندک است.ا زسوی دیگر تغییر قیمت‌‌ها در بازارهای موازی به بازار تهران، سیگنال افزایش قیمت می‌دهند، چراکه درهم امارات و دلار سلیمانیه، رشد محدودی را تجربه کردند.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۳۳۰ هزار واحد کاهش یافت و به ۱ میلیون و ۵۳۷ هزار واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن ۰.۸۲ درصد کاهش یافت. امروز نیز گروه خودرو و ساخت قطعات همانند روز گذشته قرمزترین گروه بازار بود. ریزش گروه خودرویی‌ بازار پس از انتشار اطلاعیه شورای رقابت شروع شد و امروز نیز تداوم داشت. اما دیگر گروه لیدر ریالی بازار؛ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سبزپوش بود. ریزش خودرویی‌ها در شرایطی تکرار شد که رئیس سازمان بورس اعلام کرده که عرضه خودرو در بورس کالا تداوم خواهد داشت. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دوازدهمین روز متوالی منفی بود و ۳۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. امروز نمادهای میدکو، فملی و فولاد بیشترین تاثیر را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی طلا پس از غافلگیری جدیدترین مشاغل که تلاش فدرال رزرو برای کاهش سرعت انقباض را پیچیده کرد، با کاهش های متوالی امروز با رشد جزئی به ۱۸۷۱ دلار رسید.
اقتصاد ایالات متحده در ژانویه ۵۱۷ هزار شغل ایجاد کرد که بیشترین میزان شغل از ماه جولای و بسیار بالاتر از انتظارات بازار (۱۸۵ هزار نفر) بود. فدرال رزرو در یک حرکت قابل انتظار افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره را ارائه کرد، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که فرآیند کاهش تورم آغاز شده است.

? شاخص دلار پس از جهش بیش از ۱ درصدی در جلسه قبل، روز دوشنبه حدود ۰.۶۴ درصد افزایش یافت، زیرا داده های مشاغل ایالات متحده قوی تر از حد انتظار نشان می دهد که فدرال رزرو فضای بیشتری برای افزایش نرخ بهره دارد. با این حال، در بحبوحه نشانه‌هایی از کاهش تورم در ایالات متحده و در حالی که فدرال رزرو در ماه فوریه افزایش کمتری ۲۵ واحدی نرخ بهره را ارائه کرد، شاخص نسبت به اوج سپتامبر خود حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. سرمایه گذاران اکنون منتظر سخنرانی پاول در برابر باشگاه اقتصادی واشنگتن در روز سه شنبه هستند تا به وضوح در مورد برنامه های سیاست فدرال رزرو دست یابند. دلار رشد اخیر در برابر یورو، استرلینگ و ارزهای ضد پود را حفظ کرد، در حالی که در برابر ین تقویت شد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۳۹ درصد افزایش یافت و به ۸۰ دلار در هر بشکه رسید. بلومبرگ گزارش داد، در حالی که فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین‌المللی انرژی در آخر هفته گفت که اقتصاد چین می‌تواند برای بازگشت قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها آماده شود که تقاضا برای نفت خام را افزایش می‌دهد. ممنوعیت اروپا برای واردات از طریق دریا و سقف قیمت محصولات نفتی روسیه نیز از روز یکشنبه اجرایی شد. در جاهای دیگر، اوپک پلاس اخیراً تصمیم گرفت سیاست فعلی تولید خود را حفظ کند و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی در آخر هفته گفت که پادشاهی در مورد افزایش عرضه محتاط خواهد ماند. چشم انداز بسیار نامطمئن برای بهبود تقاضای چین و صادرات قوی نفت روسیه به آسیا نیز بر بازارهای انرژی تأثیر گذاشته است.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۰.۷۶ درصد کاهش یافت و به حدود ۳۲۳۹ واحد رسید، به دلیل گزارش‌ها مبنی بر اینکه ارتش ایالات متحده یک بالن جاسوسی مشکوک چینی را بر فراز اقیانوس اطلس سرنگون کرد، باعث نگرانی در بازارها شد. هفته گذشته، داده‌ها نشان داد که فعالیت بخش خصوصی چین در ژانویه انبساط‌پذیر شد و فشار بر مقامات را برای حفظ موضع سازگارانه کاهش داد.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ با جهش ۰.۶۶ درصدی به بالای ۲۷۶۹۴ رسید،، با کاهش شدید ین در برابر دلار، شاخص نیکی ژاپن به بالاترین سطح هفت هفته اخیر رسید و دارایی های ژاپن را برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر کرد. ین تضعیف شد زیرا داده‌های قوی‌تر از حد انتظار مشاغل ایالات متحده حاکی از تشدید سیاست‌های فدرال رزرو بود.
نیکی همچنین گزارش داد که دولت برای جانشینی هاروهیکو کورودا به عنوان رئیس بانک مرکزی، معاون بانک مرکزی ژاپن، ماسایوشی آمامییا، تماس گرفته است، که این انتظارات را برانگیخته است که سیاست پولی بسیار آسان فعلی گسترش یابد.

? شاخص های سهام ایالات متحده داو در روز دوشنبه کاهش یافتند، زیرا سرمایه گذاران چشم انداز سیاست پولی را دوباره ارزیابی کردند و همچنان نگران تنش های ایالات متحده و چین بودند. گزارش موفق هفته گذشته مشاغل ایالات متحده و داده های ISM که به بخش خدمات قوی اشاره می کند، بر نگرانی ها در مورد تورم مداوم افزوده و باعث افزایش بیشتر نرخ ها شده است. سرمایه‌گذاران همچنین از باز کردن موقعیت‌های جدید پیش از سخنرانی سه‌شنبه پاول، رئیس فدرال رزرو در باشگاه اقتصادی واشنگتن، که می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد اینکه بانک مرکزی تا چه حد ممکن است شرایط مالی را برای خنک کردن اقتصاد سخت‌تر کند، ارائه دهد، خودداری کردند.