تحلیل بازارهای مالی امروز جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.

? اونس جهانی طلا با توجه به بالاتر بودن NFP از انتظارات شاهد حرکت نزولی بود و با افت ۱۱ دلاری به ۱۷۰۰ دلار رسید. این در حالی است که تغییرات شاخص دستمزد در مخالفت NFP بود.
در همین حال نیک تیمیراوس از وال استریت ژورنال گفت گزارش اشتغال قدرتمند ماه سپتامبر، فدرال رزرو را در مسیر تصویب یک افزایش بزرگ دیگر نرخ بهره در نشست نوامبر خود نگه می‌دارد.

? شاخص دلار آمریکا امروز نیز همراه با داده‌های اقتصادی افزایش یافت و در ۱۱۲ واحد قرار گرفت.
طبق داده‌ها اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا ۲۶۳ هزار نفر اعلام شد که بهتر از انتظارات ۲۵۰ هزار نفر بود.
اینکه آیا نرخ بهره فدرال رزرو در ۴.۵۰-۴.۷۵ درصد یا ۴.۷۵-۵.۰۰ درصد به پایان می‌رسد، مهم نیست، اما گزارش مشاغل قوی امروز شانس شروع مجدد چرخه انقباضی در سال آینده را افزایش داد. ساده‌ترین راه برای مشاهده این موضوع، اوراق قرضه ۲ ساله ایالات متحده است، که زیر نرخ بهره ترمینال فدرال رزرو معامله می‌شود، اما عملکرد خوبی در نشان دادن بالاترین نرخ بهره دارد. اوایل امروز اوج سپتامبر را آزمایش شد اما از ۴.۳۵ درصد به ۴.۲۹ درصد کاهش پیدا کرد.

? قیمت نفت امروز ۳.۱۳ درصد افزایش یافت و به ۹۷ دلار رسید. این در حالی است که کاخ سفید یک روز پس از اینکه اوپک پلاس واشنگتن را با کاهش شدید عرضه جهانی نفت خشمگین کرد، اعلام کرد هیچ اقدامی کنار گذاشته نشده، زیرا دولت بایدن پاسخ‌هایی را برای مهار قیمت‌های انرژی از جمله انتشار جدید از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا در نظر گرفت. اوپک پلاس به رهبری عربستان سعودی و روسیه روز چهارشنبه توافق کردند که اهداف تولید خود را به میزان ۲ میلیون بشکه در روز یا تقریباً ۲ درصد از مصرف جهانی نفت کاهش دهند.

? شاخص های سهام ایالات متحده با انتشار داده‌های اشتغال و نرخ بیکاری و همچنین ادامه سخنان هاوکیش اعضای بانک مرکزی آمریکا برای مبارزه علیه تورم، عقب نشینی کردند.
کاشکاری، عضو بانک مرکزی آمریکا، که پیش‌تر جزء اعضای داویش بانک مرکزی بود، بیان کرد «بانک مرکزی هنوز راه طولانی برای متوقف کردن افزایش نرخ بهره دارد. یلن، وزیر خزانه داری فعلی آمریکا و رئیس سابق بانک مرکزی آمریکا، از اعضای بانک مرکزی خواست تا مبارزه علیه تورم را ادامه دهند. هر چند وی به ریسک‌های بالقوه در زمینه رشد اقتصاد جهانی نیز اشاره کرد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ با افت ۰.۷۱ درصدی به ۲۷۱۱۶ واحد رسید، و یک پیشرفت چهار روزه را شکست داد، زیرا مقامات فدرال رزرو ایالات متحده عزم خود را برای کاهش تورم با افزایش بیشتر نرخ نشان دادند که بازارها نگران آن هستند که کاهش یابد. سرمایه گذاران همچنین برای گزارش ماهانه مشاغل ایالات متحده آماده می شدند که می تواند سرنخ های جدیدی در مسیر احتمالی انقباض پولی ایالات متحده ارائه دهد.
سهام فناوری با زیان شدید منجر به کاهش بازار شد. تقریباً همه بخش‌های دیگر با زیان قابل‌توجهی از شاخص‌های سنگین وزن کاهش یافتند.

? بازار رمز ارزها سراسر قرمز پوش بودند زیرا معامله گران داده های NFP را ارزیابی کردند. داده‌های اشتغال بهتر از انتظارات بود. داده‌های اشتغال بخشی از روایت اقتصاد کلان است که بر قیمت دارایی‌های سنتی و دیجیتال تاثیر بسیاری دارد. به نظر می‌رسد بازارها همچنان در فضای “خبر بد، خبر خوب است، به سر می‌برند. افزایش بیکاری به طور معمول نشان می‌دهد که اقتصاد در حال کند شدن است و احتمالاً تورم کاهش خواهد یافت. در عین حال گزارش اشتغال بهتر از انتظارات این پیش‌بینی را به همراه دارد که رشد اقتصادی باید کند شود و فشار نزولی بر قیمت بیت‌کوین وارد می‌کند.
از طرفی ضریب همبستگی بیت کوین نسبت به شاخص‌های سنتی بازار سهام از ۰.۹۰ به ۰.۲۷ کاهش یافته که نزدیک به ۷۰٪ کاهش را نشان می‌دهد.