تحلیل بازارهای مالی امروز جمعه ۱۴ بهمن ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز اکثریت بازار رمزارزها در دامنه منفی قرار گرفتند، بیت کوین و سایر رمزارزها که پس از افزایش ملایم نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا رشد کرده بودند، افت کردند. با وجود افت قیمت، خوش‌بینی‌ها در بازار رمزارزها یک روز پس از افزایش ملایم نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده که تعداد کمی از ناظران سیاست پولی را شگفت‌زده کرد، ادامه دارد. بیت کوین اخیرا در محدوده ۲۳،۳۴۵ دلار معامله می‌شود. خوش‌بینی‌ سرمایه‌گذاران در مورد تورم و اقتصاد از جمله دلایل رشد بوده‌اند. افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا این احساس را در بازارها تقویت کرد که بانکداران در تلاش خود برای مهار قیمت‌های سرسختانه بالا موفق بوده‌اند.

? اونس جهانی طلا امروز نیز ۵۰ دلار سقوط کرد و به ۱۸۶۴ دلار در هر اونس رسید. پس از کاهش سرعت افزایش نرخ بهره و بیانیه‌ای که با ماه گذشته خود تفاوت آنچنانی نداشت، پاول در نشست خبری خود، چندین بار از موفقیت در کنترل و کاهش تورم گفت. هرچند که در صحبت‌های خود، از نگرانی‌ها و جملات هاوکیش خود نیز گفت، اما می‌توان گفت که وزن جملات داویش او در نشست خبری دیشب سنگینی می‌کرد.
پاول در مورد زمان مکث و کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ محتاطانه صحبت کرد اما همین که عنوان کرد، در صورت کاهش تورم، به کاهش نرخ بهره نیز فکر خواهد کرد، برداشتی داویش را برای بازار به وجود آورد.

? شاخص دلار آمریکا پس از هضم افزایش نرخ بهره آمریکا و دیگر کشورها امروز ۱.۱ درصد افزایش یافت و به ۱۰۲.۶۹ رسید. با توجه به داده های pmi بازار در حال قیمت‌گذاری نرخ بهره ترمینال فدرال رزرو در ۵ درصد برای ماه ژوئن است که از ۴.۹۱ درصد پیش از گزارش اشتغال و از ۴.۹۶ پیش از شاخص مدیران خرید بخش خدمات گزارش موسسه ISM افزایش یافته است.

? بهای نفت برنت امروز ۲.۲۳ درصد کاهش یافت و به ۸۰ دلار کاهش یافت. در بحبوحه ابهامات طولانی در مورد بهبود تقاضای چین و با ادامه افزایش ذخایر آمریکا، به سمت دومین کاهش هفتگی پیش رفت.
آخرین داده ها همچنین نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا برای ششمین هفته و بسیار بیشتر از حد انتظار افزایش یافته است.
علاوه بر این، صادرات قوی نفت روسیه در بحبوحه تقاضای قوی از سوی آسیا و افزایش ترس از رکود اقتصادی جهانی، بر وضعیت نزولی نفت افزوده است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز در دامنه منفی قرار گرفتند به طوری که داوجونز ۰.۴۹ درصد کاهش یافت. پس از افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره در روز گذشته، بالاخره نرخ بهره فدرال رزرو بالاتر از Core PCE (معیار ترجیحی فدرال رزرو برای نرخ تورم) حرکت کرد. پس از سال ۲۰۰۸، این دومین بار است که این اتفاق می‌افتد.  در اکتبر ۲۰۱۸ این تلاقی صورت گرفت که با کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در سال ۲۰۱۹ و بازگشت به سمت پول آسان، این اختلاف مثبت نیز به پایان رسید.
اقتصاد ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای در ژانویه سال ۲۰۲۳، ۵۱۷ هزار شغل ایجاد کرد که بیشترین میزان از ژوئیه بوده است و بسیار بالاتر از میانگین افزایش ماهانه ۴۰۱ هزار نفری در سال ۲۰۲۲ است که به راحتی پیش بینی بازار ۱۸۵ هزار شغل را پشت سر گذاشت.