گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۵ بهمن ۱۴۰۰
? قیمت دلار امروز در معاملات بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و با مقداری افزایش در ۲۷۵۴۰ تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز در ۱۲ میلیون و ۲۱۵ هزار تومان قرار گرفت، در همین رابطه دبیر اتحادیه طلای تهران می‌گوید: علی رغم ثبات در بازار پیش‌بینی می‌شود قیمت طلا در هفته آینده بین دو تا سه درصد کاهش پیدا کند، هیچ تقاضایی در بازار مصنوعات طلا یا سکه مشاهده نمی‌شود. بیشتر مردم تماشاچی هستند. همچنین گفت با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ایام نوروز و از سوی دیگر با توجه به اینکه برخی افراد سکه را با قیمت‌ها بالاتر از قیمت فعلی بازار خریداری کرده‌اند، نسبت به عرضه مقاومت دارند. علاوه بر این طبق منابع «رو خانا» نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از ایالت کالیفورنیا در توئیتی نوشت از اینکه شاهد پیشرفت فوق العاده دیپلمات های ما تحت رهبری توانمند رابرت مالی هستم، خوشحالم. علاوه بر این عضو کمیسیون امنیت ملی گفت رفع تحریم‌ها به تیم مذاکره کننده ابلاغ شده است؛ نفس مذاکره مستقیم با آمریکا راه حل مشکلات نیست. چالش‌های داخلی آمریکا مذاکرات وین را تحت‌الشعاع قرار داده است.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها به مدار مثبت بازگشتند به طوری که بیت کوین با افزایش ۱۰ درصدی به بالای ۴۰ هزار دلار رسید، اتریوم نیز ۱۲.۶۳ درصد افزایش یافت. این در حالی است که جک دورسی، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق توئیتر و مدیرعامل شرکت بلاک، اعلام کرد که با وجود سرعت بالاتر اتریوم، اعتماد بیشتری به بیتکوین دارد. علاوه بر این بانک فدرال رزرو بوستون و دانشگاه MIT داده‌های تحقیقاتی خود را در مورد ارز دیجیتال بانک مرکزی منتشر کردند و گفتند که معماری دفتر کل توزیع شده برای ایجاد CBDC دارای «معایب» است. در همین حال بانک مرکزی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که سرویس توکن سازی Atomyze را به عنوان اولین شرکت مدیریت دارایی دیجیتال در این کشور ثبت کرده است.
از دیگر اخبار مهم رمز ارزها میتوان به این موارد اشاره کرد:
یک گروه دو حزبی از نمایندگان مجلس ایالات متحده لایحه‌ای را معرفی کرده‌اند که مصرف کنندگان را از پرداخت مالیات بر روی پرداخت‌های رمزارز کمتر از ۲۰۰ دلار معاف میکند.
شرکت وارم‌هول که در حوزه تامین مالی غیرمتمرکز فعالیت میکند، اعلام کرده که بیش از ۳۲۰ میلیون دلار رپداتریوم هک شده را توانسته بازیابی کند.
مایکل سایلور، مدیرعامل میکرواستراتژی سهام این شرکت را به عنوان جایگزین ETFها در بورس برای قرار گرفتن در معرض بیتکوین معرفی کرد. او گفت که در حال بررسی روشهای جایگزین برای افزایش مقادیر بیت کوین در ترازنامه است.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز به دنبال قوی‌تر بودن آخرین ارقام بازار کار ایالات متحده در ماه ژانویه، ۰.۰۷ درصد افزایش یافت و در ۱۸۰۷ دلار در حال معامله است. این در حالی است که بازده اوراق قرضه جهانی با افزایش شدید همراه بود که تمایل دارد جریان ها را از فلز زرد غیر بازده دور کند. از طرفی هر دو بانک انگلستان و بانک مرکزی اروپا در تلاش برای مبارزه با تورم بالا و مداوم، موضع جنگ طلبانه تری اتخاذ کرده‌اند. در همین حال گزارش قوی بازار کار ایالات متحده شاهد افزایش سرفصل NFP و رشد دستمزد داغ بود، و همچنین تخمین مربوط به افزایش حدود ۱.۵ میلیون نیروی کار ایالات متحده، باعث افزایش شدید شرط بندی های فدرال رزرو شد. از طرفی تغییر به سمت نرخ‌های بهره بالاتر توسط بانک‌های مرکزی معمولاً محیطی نیست که در بلندمدت برای طلا نویدبخش باشد، اکنون توجه به داده‌های تورم قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده در هفته آینده معطوف شده است که اگر داغ‌تر از حد انتظار باشد، ممکن است باعث افزایش تازه‌ای از شرط‌بندی فدرال رزرو در هفته آینده شود که نشان‌دهنده خطرات نزولی بیشتر برای طلا است.
? شاخص دلار آمریکا همچنان تحت فشار است و با رشد جزئی در ۹۵.۴۴ قرار گرفته است. زیرا به نظر می رسید فعالان بازار همچنان در حال هضم پیام تهاجمی تر بانک مرکزی اروپا در گردهمایی روز پنجشنبه هستند. برخی از دلایلی که در پشت اصلاح قوی در قیمت اخیر دیده شده است را می توان در خلق و خوی بهبود یافته در جهان مرتبط با ریسک یافت. با این حال، انتظار می‌رود چشم‌انداز سازنده دلار در درازمدت بدون تغییر باقی بماند که ناشی از بازدهی بالاتر و افزایش مداوم تورم است. از طرفی گزارش خوب NFP باعث شد بازدهی ایالات متحده و دلار با رشد جزئی همراه شوند. گزارش اشتغال بخش غیر کشاورزی ۴۶۷ هزار نفر اعلام شد که بهتر از انتظارات و دوره قبل بود. در همین حال نرخ بیکاری ۴.۰ درصد بود. بازارهای پول ایالات متحده شرط های خود را مبنی بر افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره فدرال رزرو در ماه مارس ۲۳ درصد (از ۱۴.۳ درصد در روز پنجشنبه) افزایش داده اند. نرخ های بهره بالاتر به تقویت دلار کمک میکند.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز به بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۱۴ رسیده است. و با افزایش ۲.۵۴ درصدی در ۹۳.۳۱ دلار در هر بشکه در حال معامله است. طوفان زمستانی که اخیراً ایالات متحده را درنوردید و دمای هوا را به شدت کاهش داد، تنش های ژئوپلیتیکی بین اوکراین، ناتو و روسیه از عوامل اصلی صعود قیمت نفت هستند. برخی از تحلیلگران بر این نگرانی تاکید کردند که طوفان ایالات متحده ممکن است بر تولید شیل ایالات متحده در حوضه پرمین تأثیر بگذارد. مفسران بازار همچنین شواهد جدیدی از تلاش اوپک پلاس برای افزایش تولید/صادرات را برجسته کردند. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تولید عراق در ژانویه بسیار کمتر از سهمیه مجاز توافق اوپک پلاس بوده است و گزارش شده است که قزاقستان می‌خواهد مقدار بیشتری از تولید خود را برای کاهش قیمت‌های داخلی و کاهش تنش‌های داخلی حفظ کند. با این حال، سیتی هشدار داد که ممکن است بازار نفت به زودی در سه ماه آینده به مازاد برگردد.
? سهام وال استریت در حالی که پس از گزارش متا که راهنمایی ناامیدکننده برای سه ماهه آینده ارائه داده بود کاهش یافته بودند، در معاملات امروز بهبود یافتند. به طوری که نزدک ۰.۸۶ درصد افزایش یافت. در همین حال سهام لوسید ۲.۶۴ درصد سقوط کرد. زیرا این سازنده خودروهای برقی ۳۴ درصد از قیمت خود را از ابتدای سال ۲۰۲۲ از دست داده است. سدان، سهام Lucid تاکنون نتوانسته انتظارات سرمایه گذاران را برآورده کند. S&P۵۰۰ نیز ۰.۴ درصد افزایش یافت. در همین حال معامله گران در حال هضم داده‌های ADP و NFP هستند. در همین حال بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده بیان داشت ماشین اشتغال ایالات متحده قدرتمندتر از هر زمان دیگری است.
? شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات امروز ۱۹۸ واحد افزایش یافت این در حالی است که در ژاپن برای اولین بار میزان مبتلایان به کووید از ۱۰۰ هزار نفر گذشته است. از طرفی نرخ بیکاری ژاپن برای دسامبر ۲.۸ درصد اعلام شد که مطابق انتظارات ولی بیشتر از دوره قبل بود. در همین راستا رئیس بانک مرکزی ژاپن،کورودا بیان داشت، من پیش بینی نمی کنم که سیاست های فدرال رزرو به اقتصاد ژاپن آسیب برساند. برای اقتصاد ژاپن مطلوب است که اقتصاد ایالات متحده بدون تجربه تورم بیش از حد، به رشد خوب خود ادامه دهد. در این زمان نیازی به اصلاح YCC یا افزایش منحنی بازدهی نیست.
