گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰
? دلار امروز در معاملات بازار آزاد کاهش یافت به طوری که در این ساعات در ۲۷۹۵۰ هزار تومان در حال معامله است. سکه نیز با کاهش قیمت در ۱۲ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان قرار گرفته است. این در حالی است که این روزها پالس‌های مثبتی از وین مخابره می‌شود که پررنگترین آن خبر ترک ریچارد نفیو، معاون رابرت مالی و معمار تحریم‌های ایران در زمان اوباما از تیم مذاکراتی آمریکا است، که خبرش بعد از ۲ ماه مخابره شد. بر همین اساس احتمال حضور علی باقری‌کنی، مذاکره‌کننده ارشد ایران در وین و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در یک تصویر تقویت پیدا کرده است. در حالی که ایران و آمریکا از آمادگی برای گفت‌گوهای مستقیم صحبت میکنند، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که مذاکرات وین به بن‌بست خطرناکی نزدیک می‌شود.
? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۱۴۴۱ هزار واحد رشد کرد و به ارتفاع ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز رشد کمتری داشت و ۰.۵۸ درصد افزایش یافت. در معاملات امروز ارزش کل معاملات بازار سهام ۴.۸ هزار میلیارد تومان برآورد شد که سهم ارزش معاملات خُرد ۳.۲ هزار میلیارد تومان برآورد شد. تراز پول حقیقی ها هم امروز با روز قبل تفاوت عمده ای داشت، بدین ترتیب حقیقی ها ۸۹.۲ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج و ۱۵۹.۶ میلیارد تومان وارد صندوق‌های با درآمد ثبات کردند. حجم خروج پول حقیقی ها از بازار سهام در معاملات امروز نسبت به معاملات دیروز بیش از ۱۲ برابر کوچک تر شد. تراز سرانه معاملات به ۱.۶ میلیون تومان به نفع فروشندگان رسید. بررسی آمارهای عملکردی بازار سهام نشان میدهد که به طور معناداری یک تغییر جهت در بازار شکل گرفت. نمادهای فولاد، فملی و فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز از بالا ترین سطح ۲ ماه خود فاصله گرفت و با کاهش ۱۵.۸۱ دلاری در ۱۸۳۳ دلار در هر اونس در حال معامله است. عقب نشینی طلا نسبت به روز گذشته به دلیل تغییر موقیعت و احتیاط معامله گران قبل از رویداد کلیدی جلسه فدرال رزرو است. بازار ها برای نشست FOMC افزایش احتمالی ۴ بار نرخ بهره در ۲۰۲۲ را پیش بینی کرده اند. در عین حال سرمایه گذاران به دنبال سرنخ های تازه در مورد زمان بندی احتمالی زمان شروع افزایش نرخ های بانک مرکزی ایالات متحده خواهند بود. که این سیاست نقش کلیدی در تعیین حرکت جهت دار برای طلای بدون بازده ایفا خواهد کرد.
? افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و انتظارات برای انقباض سریعتر سیاست‌ها توسط فدرال رزرو، همچنان پشتوانه دلار آمریکا است به طوری که شاخص دلار ۰.۱۹ درصد افزایش یافته است، که به عنوان باد مخالفی برای طلای دلاری عمل میکند. جدای از این، یک بهبود قوی در احساسات ریسک جهانی همانطور که در بازارهای سهام نشان داده شده است خرید را از فلز گرانبهای امن دور کرده است. با این حال، به نظر می رسد نگرانی ها در مورد تنش های ژئوپلیتیکی بر سر اوکراین، کاهش یافته است. در آخرین تحولات، ایالات متحده ۸۵۰۰ سرباز را در حالت آماده باش قرار داد تا در صورت وقوع درگیری مسلحانه آماده استقرار شوند. علاوه بر این، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفت که تحریم های شخصی علیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را در نظر خواهد گرفت، در حالی که بریتانیا از متحدان اروپایی خود خواست در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم هایی را آماده کنند. این به نوبه خود ممکن است معامله گران را از شرط بندی‌ها باز دارند.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز با افزایش ۲.۱۹ دلاری به ۹۰.۲۷ دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که تغییرات هفتگی موجودی نفت خام آمریکا بیشتر از انتظارات ۲.۳۸ میلیون اعلام شد. بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نمایندگان اوپک و متحدانش (اوپک پلاس) احتمالاً به برنامه افزایش اندک تولید نفت پایبند خواهند بود. این درحالی است که بازارها انتظار دارند بحران اوکراین تأثیر محدودی بر جریان نفت و گاز داشته باشد. گلدمن ساکس گفت جریان انرژی بعید است تاثیر قابل توجهی از بحران روسیه و اوکراین داشته باشد. در همین حال تاجران نفت ذخایر رسمی ایالات متحده، نشست سیاست فدرال رزرو، سرفصل های اوپک پلاس و به روز رسانی های ژئوپلیتیک را بیشتر ارزیابی میکنند. نگرانی از اختلالات احتمالی عرضه در خاورمیانه و روسیه، محرک صعودی برای بازار نفت فراهم می کند.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها رشد کرده اند به طوری که بیت کوین با رشد ۲.۴۱ درصدی در ۳۸ هزار دلار در این ساعات در حال معامله است. این در شرایطی است که وزیر دارایی روسیه پس از این که بانک مرکزی این کشور خواهان ممنوعیت رمزارزها شد، درخواست کرد بر رمزارزها نظارت شود و از ممنوعیت جلوگیری شود. پوتین گفت روسیه مزیت‌هایی در در استخراج رمزارز دارد. از وزارت دارایی و بانک مرکزی می‌خواهم که در مورد ارزهای دیجیتال به توافق برسند. در همین حال مدیران اجرایی صندوق بین المللی پول (IMF) در بیانیه ۲۵ ژانویه خود از دولت السالوادور خواست تا وضعیت بیت کوین به عنوان ارز قانونی در کشور را حذف کند. از طرفی علی‌رغم ریزش بازار سهام و رمزارزها، بازار NFT ها همچنان از لحاظ کف قیمتی و حجم معاملات رو به رشد اشت.
? شاخص های سهام آمریکا با انعکاس آخرین نتایج سه ماهه برخی از بزرگترین شرکت ها در ایالات متحده توسط سرمایه گذاران افزایش یافت. شاخص داوجونز ۳۰۳ واحد افزایش یافت، اس اند پی ۵۰۰ و نزدک بیش از ۱.۵درصد افزایش یافتند. روز سه‌شنبه، مایکروسافت اعلام کرد که درآمد این شرکت در سه‌ماهه چهارم با ۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۱.۷ میلیارد دلار رسیده است. درآمد خالص آن با ۲۱ درصد افزایش به ۱۸.۸ میلیارد دلار رسید که بهتر از میانگین تخمین ۱۷.۵ میلیارد دلاری بود. از طرفی تمرکز سرمایه گذاران بر تصمیمات آتی نرخ بهره توسط فدرال رزرو معطوف شده است، این بانک اواخر امروز جلسه خود را به پایان خواهد رساند و تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. تحلیلگران انتظار دارند که بانک نرخ بهره را در محدوده فعلی بین ۰ تا ۰.۲۴ درصد نگه دارد. در عین حال، فدرال رزرو به دلیل مبارزه با تورم فزاینده به سه تا چهار افزایش نرخ بهره در سال جاری اشاره خواهد کرد.
? شاخص سهام شانگهای چین در معاملات امروز با افزایش ۲۲ واحدی در ۳۴۵۶ واحد بسته شد. صندوق بین المللی پول بیان داشت که کاهش پیش بینی رشد چین نشان دهنده کاهش افزایش رشد در بخش املاک و مستغلات و همچنین بهبود ضعیف تر در مصرف شخصی است. در همین حال شرکت اورگرند به سرمایه گذاران اطلاع می دهد که این شرکت در حال کار بر روی یک برنامه جامع بازسازی است. این شرکت سرمایه‌گذاران و طلبکاران را تشویق میکند تا برای حفظ ثبات برای همه ذینفعان، اقدامات شدیدی انجام ندهند تا ثبات را برای همه ذینفعان شرکت حفظ شود.
? شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات امروز ۱۲۰ واحد دیگر کاهش یافت. این در حالی است که معامله گران با توجه به داده‌های منتشر شده ریسک گریز شده اند. شاخص خرده فروشی ژاپن و تولیدات کمتر از انتظارات بازار بود. در همین حال کیشیدا، نخست‌وزیر ژاپن بیان داشت انتظار دارم که بانک مرکزی به تلاش‌های خود برای رسیدن به هدف تورم ۲ درصدی ادامه دهد. از طرفی صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ژاپن را به ۳.۳ درصد افزایش داد.
