تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

قیمت دلار امروز در ۵۰۵۵۰ هزار تومان معامله شد، دلار مانند روزهای گذشته تقریباً خالی از خریدار بود. از سوی دیگر بازار دبی چند روزی است به دلیل روز ملی امارات تعطیل است و درهم در یک منطقه خاص ثابت مانده است. در همین راستا رئیس‌کل بانک مرکزی هم گفته است که در تأمین درهم مشکلی نداریم. برخی از معامله‌گران معتقدند که مداخله بازارساز در بازار ارز موجب شده آرامش به بازار دلار برگردد. در همین رابطه طغیانی سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس گفته بانک مرکزی طبق قانون امکان مداخله در بازار ارز و طلا را دارد. برخی هم می‌گویند درصورتی‌که اخبار جدید به بازار برسد احتمال اینکه دلار تغییر مسیر دهد وجود دارد.

  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات روز جاری با رشد ۴۴ هزار واحدی کار را تمام کرد تا مقاومت الگوی کلاسیک ایجاد شده در بازار را از سد راه خود بر دارد. ارزش معاملات در روز جاری به رقم ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسید و سهم معاملات نقد بورسی نیز رقمی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان را به خود دید تا کمی ارزش معاملات در نیمه‌های آذر ماه سال جاری جانی تازه به خود بگیرد. در جریان معاملات امروز و با استقبال خوب ادامه دار از نماد فولاد مبارکه گروه فلزات اساسی در رتبه اول قرار گرفت و خودرویی‌ها در جایگاه دوم قرار گرفت. اما نکته‌ای در بازار وجود دارد. شاخص با رشد نمادهای بزرگ بازار شروع به حرکت کرد، در صورتی که نمادهای کوچک بازار از این جشن چند روزه در بازار سرمایه جا ماندند. در صورتی که پول در روزهای آینده در بین گروه‌ها و نمادهای مختلف چرخش داشته باشد می‌توان به بازار امیدوار بود که شاخص آهسته و پیوسته به اعداد بالاتری برسد.

شاخص دلار در معاملات دوشنبه ۰.۵۸ درصد افزایش یافت که عمدتا به این دلیل بود که ارزهای اروپایی پس از سخنرانی مقامات بانک مرکزی اروپا، کاهش یافتند. همچنین سخنرانی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، از دلار حمایت کرد. او بسیار مبهم‌تر از همکارش کریستوفر والر که در اوایل هفته سیگنال داده بود که نبرد با تورم تقریباً به پیروزی رسیده است، صحبت کرد. در واقع، نظرات پاول برای چشم انداز افزایش بیشتر نرخ بهره باقی ماند – که تعداد کمی در بازار معتقدند تحقق خواهد یافت. در مقابل این پس‌زمینه، ارزش دلار بر اساس داده‌های ایالات متحده در این هفته معامله خواهد شد. با توجه به دوره خاموشی اعضای بانک مرکزی آمریکا پیش از جلسه ۱۳ دسامبر، این هفته خبری از سخنرانی اعضای بانک مرکزی نخواهد بود.

اونس جهانی طلا امروز با افت ۴۸ دلاری به ۲۰۲۵ دلار رسید، معامله گران علیرغم مخالفت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در برابر انتظارات کاهش نرخ بهره، این شرط بندی ها را دو برابر کردند و گفتند پیش بینی کاهش سیاست ها “زود است”. اکنون بازارها با احتمال ۶۰ درصدی می بینند که بانک مرکزی ایالات متحده بتواند نرخ سیاست خود را در مارس سال آینده کاهش دهد و در ماه می به طور کامل قیمت گذاری کند. از نظر داده‌ها، PMI تولید ISM ایالات متحده در ماه نوامبر پایین‌تر از تخمین‌ها قرار گرفت و به سیزدهمین انقباض متوالی در فعالیت کارخانه اشاره کرد و از چشم‌انداز نرخ پایین‌تر حمایت کرد.

قیمت نفت برنت امروز۱.۷ درصد کاهش یافت و به ۷۸ دلار رسید، و برای سومین جلسه متوالی کاهش یافت و در بحبوحه عدم اطمینان نسبت به کاهش داوطلبانه تولید اوپک پلاس و چشم‌انداز ضعیف تقاضای جهانی تحت فشار باقی ماند.
هفته گذشته، گروه تولیدکنندگان عمده با کاهش تولید ۱ میلیون بشکه در روز اضافی در اوایل سال آینده موافقت کردند، اگرچه همکاری تک تک اعضا ضروری است. برزیل نیز قرار است سال آینده به این پیمان ملحق شود و تولید خود را به ۳.۸ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. در سمت تقاضا، فعالیت‌های تولیدی ضعیف‌تر از حد انتظار در ایالات متحده و چین، نگرانی‌ها از تقاضای انرژی نرم‌تر را در دو تن از بزرگترین مصرف‌کنندگان نفت در جهان برانگیخت. در همین حال، با تشدید جنگ در غزه در پایان هفته، بازرگانان به نظارت بر تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه ادامه دادند.

شاخص شانگهای کامپوزیت ۰.۲۹ درصد درصد سقوط کرد و به حدود ۳۰۲۳ واحد رسید که به دلیل احساس ضعیف بازارها در بحبوحه فقدان کاتالیزورهای تازه، ضررهای هفته گذشته را افزایش داد. در همین حال، سرمایه گذاران به داده های فعالیت خدمات چین در روز سه شنبه، ارقام تجاری در روز پنجشنبه و آخرین گزارش تورم در روز شنبه نگاه می کنند تا چشم انداز سیاست های اقتصادی و پولی را راهنمایی کنند.