تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش همراه بود و به ۴۸۹۳۰ هزار تومان رسید.دامروز گروهی مدعی بودند که بازار با کاهش تقاضا روبرو شده و خریدار در بازار نیست. این دسته می گفتند به نظر می رسد معامله گران دست بازار ساز را خواندند و سعی می کنند از لاک احتیاط خارج نشوند. از سوی دیگر نرخ حواله درهم نیز امروز نسبت به روز قبل نوسان محدودی را ثبت کرد و با ۱۳ هزار و ۵۷۰ تومان به فروش رسید. نرخ برابری درهم به دلار هم تقریبا یک پله و نیم با مرز ۵۰ هزار تومان فاصله دارد.

? شاخص کل بورس تهران امروز با کاهش ۴۵۸۵ هزار واحدی به رقم ۱ میلیون و ۹۷۳ هزار واحد رسید، شاخص هم وزن نیز ۰.۳۲ درصد کاهش یافت. در این هفته شاهد تداوم خروج پول حقیقی بودیم و به استثنای روز دوشنبه در بقیه روزهای هفته خروج سرمایه ثبت شد. امروز ۲۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش ۱۹ درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم ۳ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان رسید که کمترین رقم در ۶ ماه گذشته است. نمادهای حکشتی، همراه و رمپنا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها همچنان قرمز پوش بودند، بیت کوین در کف کانال ۲۹ هزار دلار قرار دارد، ممکن است افت بازار رمزارزها به دلیل نگرانی‌های کلان باشد چرا چه شاخص خرده فروشی آمریکا برای ماه ژوئیه بسیار قوی‌تر از انتظارات منتشر شد. مدل آتلانتا فدرال رزرو – به روز شده تا شامل داده‌های خرده فروشی باشد – اکنون رشد سریع ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را در سه ماهه سوم پیش بینی می‌کند. این مسئله به سختی اقتصادی که فدرال رزرو را ملزم به توقف افزایش نرخ بهره یا حتی شروع به فکر کردن در مورد کاهش نرخ بهره کند را نشان می‌دهد.

? شاخص دلار آمریکا امروز در ۱۰۳‌‌.۲۱ قرار گرفت. پنج روز پس از آن که آخرین شاخص CPI نشان دهنده افزایش جزئی تورم بود، گزارش ماهانه بانک فدرال رزرو نیویورک نشان داد که خوش‌بینی در میان آمریکایی‌ها نسبت به دورنمای تورم میان‌مدت افزایش یافته است. بر اساس آخرین نظرسنجی انتظارات مصرف کننده، انتظارات تورمی آمریکایی‌ها برای دوازده ماه از هم اکنون برای چهارمین ماه متوالی در جولای کاهش یافته است، در حالی که انتظارات برای سه سال آینده در مقایسه با نظرسنجی ژوئن تقریبا ثابت بوده است.

? انس جهانی طلا روز چهارشنبه با کاهش ۷ دلاری در ۱۸۹۴ دلار قرار گرفت، زیرا داده‌های خرده‌فروشی آمریکا قوی‌تر از حد انتظار از فدرال رزرو حمایت کرد تا نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد.
نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نیز روز سه شنبه گفت که بانک مرکزی ایالات متحده پیشرفت هایی در مبارزه با تورم داشته است، اما ممکن است هنوز برای پایان کار باید نرخ بهره بالاتر برود.
سرمایه گذاران اکنون منتظر دقایق آخرین جلسه سیاست گذاری فدرال رزرو برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر نرخ هستند.

? بهای نفت برنت امروز با کاهش ۲ درصدی در ۸۳ دلار معامله شد، زیرا نگرانی‌ها در مورد تقاضای ضعیف چین بر نشانه‌های انقباض در بازار فیزیکی غلبه کرد. خرده‌فروشی، تولید صنعتی و سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در چین همگی کمتر از حد انتظار بودند، در حالی که نرخ بیکاری شهری بالاتر رفت و بر چشم‌انداز تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان تأثیر گذاشت. داده‌های قوی‌تر از حد انتظار خرده‌فروشی ایالات متحده همچنین این نگرانی را برانگیخت که فدرال رزرو می‌تواند نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارد و احتمالاً به رشد اقتصادی و کاهش تقاضای انرژی در بزرگترین مصرف‌کننده نفت جهان آسیب می‌زند.
در همین حال، داده‌های صنعت نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۶.۲ میلیون بشکه کاهش یافت که بیش از پیش‌بینی‌ها برای کاهش ۲.۳ میلیون بشکه‌ای بود.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت چین ۰.۸۲ درصد کاهش یافت، زیرا جو بازار تحت تأثیر داده های خرده فروشی قوی ایالات متحده و چشم انداز کاهش رتبه اعتباری در بانک های بزرگ ایالات متحده قرار گرفت.
سرمایه‌گذاران همچنین محتاطانه عمل کردند زیرا داده‌های ضعیف اقتصادی چین و فقدان محرک‌های محرک معنی‌دار از سوی پکن بر دورنمای این کشور تأثیر گذاشت، حتی پس از اینکه بانک خلق چین به‌طور غیرمنتظره نرخ وام‌دهی کلیدی را کاهش داد.