تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد به ۵۰۳۵۰ هزار تومان کاهش یافت، شب گذشته بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی پس از پایان نشست شورای امنیت برای بررسی قطعنامه ۲۲۳۱ منتشر شد.‌ سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان پس از پایان نشست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای مشترک مدعی شدند که ایران “هیچ توجیه غیرنظامی معتبری” برای غنی‌سازی‌های سطح بالای خود ندارد.
با وجود این بیانیه، به نظر می‌رسد معامله‌گران بازار دلار تا حدودی نسبت به تحولات جدید نگران هستند. این موضوع روند بازار ارز را روز گذشته، حتی پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل افزایشی کرد.

? بازار رمزارزها امروز در دامنه منفی قرار داشتند، انتشار داده‌های اشتغال و بخش خدمات آمریکا منجر شد بیت کوین به زیر ۳۰ هزار دلار سقوط کند، هر چند این رمزارز سپس این آستانه را پس گرفت. به عقیده برخی تحلیل‌گران سنتیمنت به طور فزاینده‌ای صعودی است. سرمایه‌گذاران بازار رمزارزها از یک گزارش غیرمنتظره قوی اشتغال بخش خصوصی ADP و شاخص PMI خدماتی ISM که آن هم به شدت قوی بود نگران شدند و توجه چندانی به ضعف در گزارش JOLTS نداشتند.
بازارها به طور فزاینده‌ای امیدوارند که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، الگوی خود را در رد درخواست‌های برخی از برجسته‌ترین شرکت‌های خدمات مالی جهان در زمینه ETF بیت کوین تغییر دهد. اما در روز پنجشنبه، نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی، که پیش درآمدی برای تورم است، بر این سرخوشی غلبه کرد.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات روز جمعه ۰.۸۱ درصد کاهش یافت و به ۱۰۱.۹۵ افت کرد، گزارش بیش از حد قوی ADP که مجدداً به بازار کار بسیار تاب آور ایالات متحده در برابر افزایش نرخ بهره بسیار تهاجمی فدرال رزرو اشاره کرد، در نهایت به افزایش انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره دامن زد. به دنبال کاهش شاخص دلار، بازدهی خزانه داری ایالات متحده نیز کاهش یافته است. بازده ارائه شده در اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه داری ایالات متحده در حدود ۴.۰۴ درصد است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز با رشد همراه شدند، چرا که بازده اوراق آمریکا به دلیل این انتظارات که بانک مرکزی آمریکا افزایش نرخ بهره را با چنین داده‌های اشتغال قوی متوقف نخواهد کرد و چنین داده‌های اشتغال قوی به معنی تاب آوری هزینه‌کرد مصرف کننده و در عوض به معنی تورم چسبنده است، کاهش یافتند. سایر داده‌ها نیز سلامت خوب اقتصاد ایالات متحده را تأیید می‌کند. شاخص PMI خدمات موسسه ISM رشد سریع‌تر از حد انتظار و اشتغال سریع‌تر از حد انتظار و رشد قیمت آهسته‌تر اما بالاتر از انتظار را نشان داد.

? بهای انس جهانی طلا با گزارش داده های اشتغال امریکا ۱۴ دلار افزایش یافت و به ۱۹۲۶ دلار رسید‌. آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار کار این کشور در روز جمعه نشان داد که اشتغال غیرکشاورزی در ایالات متحده در ماه ژوئن ۲۰۹۰۰۰ نفر افزایش یافته است. نرخ بیکاری نیز به ۳.۶ درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد کاهش داشت. نرخ مشارکت نیروی کار بدون تغییر در ۶۲.۶ درصد بود.

? بهای نفت برنت امروز با افزایش ۲.۵ درصدی به ۷۶ دلار در هر بشکه رسید. بازار نفت با اعمال کاهش عرضه توسط اوپک پلاس و عربستان سعودی، علائمی از انقباض را نشان می‌دهد که منجر به چشم‌انداز صعودی‌تر در سراسر بازار طلای سیاه می‌شود. این انقباض خبر خوبی برای معامله‌گرانی است که با نگرانی در مورد چشم‌انداز تقاضای جهانی و کاهش خوش‌بینی در مورد بهبود چین، دست و پنجه نرم می‌کنند. افزایش قیمت نفت به دنبال تعهد عربستان سعودی در هفته جاری مبنی بر حفظ کاهش تولید در ماه اوت است؛ در حالی که روسیه برای کمک به افزایش قیمت‌ها، محدودیت صادرات را اعلام کرد.