تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد با کاهش حدود ۵۰۰ تومانی در ۵۳۲۲۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. یکی از خبرهای مهم امروز حضور رئیس کل بانک مرکزی در بهارستان بود. فرزین بار دیگر اعلام کرد که نرخ بازار ازاد را قبول ندارد. همچنین گفته از این به بعد بانک مرکزی ارز را به صورت مستقیم خریداری خواهد کرد و به طور مستقیم هم خواهد فروخت.
در جای دیگر دیروز بازار سرمایه ریزش مرموزی را تجربه کرد و سهامداران بورسی غافلگیر شدند.آنها برای اینکه بتوانند بخشی از دارایی خود را حفظ کنند به بازار های موازی کوچ کردند.

? شاخص کل بورس تهران امروز با افت ۸ هزار واحدی به رقم ۲ میلیون و ۳۰۵ هزار واحد رسید، اما شاخص هم وزن افت بیشتری داشت و ۲.۶۲ درصد کاهش یافت. در جریان معاملات امروز بازار سهام حدود یک هزار میلیارد تومان پول حقیقی‌ها از بازار  بورس  خارج شد که در مقابل روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری رقم ناچیزی محسوب می‌شود. همچنین نمادهای فولاد، وبملت، میدکو بیشترین تاثیر را بر افت شاخص داشتند.
از منظر تکنیکالی که به شاخص بورس تهران نگاه می کنیم اندیکاتور RSI شاخص بورس تهران ظرف دو روز کاری به محدوده ۵۰ واحدی رسید و افت بیش از ۴۵ واحدی را تجربه کرده بود. این اندیکاتور در روز های گذشته در محدوده‌های ۹۵ واحدی در حال نشان دادن هیجان بیش خرید بود و حالا به میانه‌های خود رسیده است. از سویی تعدادی از اهالی تکنیکالیست بازار سرمایه که به رسیدن  شاخص کل  به محدوده‌های ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی اشاره می‌کنند.

? بازار رمزارزها امروز متعادل معامله شدند، بیت کوین پس از ریزش شب گذشته در ۲۷،۶۱۴ هزار دلار در حال معامله است. یک تحلیلگر بازار رمزارزها دردسرهای دو روز گذشته بیت کوین را «دردهای رشد» می‌نامد و عقیده دارد بزرگ‌ترین رمزارز بازار «در درازمدت خوب عمل خواهد کرد». ازدحام شبکه Ordinal بیت کوین عاملی است که منجر شد بایننس دو بار در تعطیلا آخر هفته برداشت‌ها را متوقف کند. به عقیده برخی تحلیل‌گران، آنچه در حال حاضر برای بیت کوین رخ داده، کاملاً بی سابقه است و ما واقعاً سال‌های زیادی است که چنین چیزی را ندیده‌ایم. بسیاری، کوین‌های گله‌ای شبکه BRC-20 را مقصر افت بازار می‌دانند که البته همچنین عقیده دارند که نباید این کوین‌ها را با آلتکوین‌ها اشتباه بگیریم.

? انس جهانی طلا امروز با رشد ۱۴ دلاری در ۲۰۳۶ دلار در این ساعات در حال معامله است، با توجه به اینکه هنوز نیمی از سال ۲۰۲۳ را پشت سر نگذاشته‌ایم، در این سال تا به اینجا شاهد عملکرد بسیار مثبت طلا در مقایسه با ارزهای مختلف نسبت به میانگین ۲۳ ساله آن هستیم. جیمز استنلی، استراتژیست ارشد بازار در Forex .com می‌گوید: «من فکر می‌کنم طلا در نهایت می‌تواند سطح ۲۰۰۰ دلار را بشکند و بالای آن به طور پایدار تثبیت دهد، اما هنوز متقاعد نشده‌ام که ما در موقعیتی هستیم که چنین چیزی همین حالا می‌تواند اتفاق بیفتد. عاملی که در نهایت طلا را به بالای ۲۰۰۰ دلار به روشی پایدار سوق می‌دهد، این است که فدرال رزرو نه تنها افزایش نرخ بهره را متوقف کند، بلکه آن را کاهش دهد و یا حتی تسهیل کمی (QE) را آغاز کند. من فکر می‌کنم احتمال چنین چیزی در زمانی که CPI هسته بیش از ۵ درصد است و نرخ بیکاری ۳.۴ درصد، بسیار پایین است.»

? شاخص دلار آمریکا امروز ۰.۱۹ درصد افزایش یافت در ایالات متحده، احتمالاً تورم CPI برای ماه آوریل، که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود، مورد توجه همگان قرار خواهد گرفت. پیش‌بینی می‌شود که نرخ CPI اصلی از ۵.۰ درصد به ۵.۲ درصد سالانه بازگشته باشد، در حالی که انتظار می‌رود نرخ CPI هسته در ۵.۶ درصد سالانه ثابت مانده باشد، که کم و بیش تایید کننده نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید موسسه ISM و S&P Global است، که نشان دادند افزایش قیمت تمام شده محصولات کارخانجات در طول ماه شتاب گرفته است.

? بهای نفت برنت امروز ۰.۹۴ درصد افزایش یافت و در ۷۷ دلار در هر بشکه در حال معامله است، زیرا سرمایه‌گذاران نسبت به آمارهای تورم کلیدی آمریکا در این هفته محتاط شده‌اند، در حالی که داده‌های تجاری واردکننده بزرگ نفت خام چین نیز در کانون توجه قرار داشت. بازارها منتظر نشانه‌های تازه‌ای بر اقتصاد ایالات متحده از داده‌های تورمی هستند که قرار است در روز چهارشنبه منتشر شود. انتظار می‌رود این داده‌ها نشان دهد که تورم ایالات متحده در ماه آوریل بیشتر کاهش یافته است و احتمالاً در موضع فدرال رزرو در مورد نرخ‌های بهره تاثیرگذار خواهد بود.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز کاهش یافتند، در زمینه داده‌ها ما دو گزارش CPI دیگر و یک گزارش اشتغال دیگر پیش‌ از جلسه بعدی بانک مرکزی آمریکا داریم. گزارش CPI بعدی در روز چهارشنبه منتشر خواهد شد. انتظارات مبنی بر این هستند که تورم هسته ممکن است از ۵.۶% به ۵.۵% در ماه آوریل کاهش یافته باشد. از طرفی داده‌های اشتغال قوی، انتظارات بانک مرکزی آمریکا در زمینه کاهش نرخ بهره را در ماه ژوئیه معکوس کردند. پس از انتشار داده‌ها، انتظارات برای کاهش نرخ بهره در ماه ژوئیه از ۸۵٪ به ۷۹٪ کاهش یافتند و احتمال بسیار جزئی ۱۰ درصدی برای افزایش نرخ بهره در ماه ژوئن شکل گرفت.