تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز رمزارزها قرمز پوش شدند، بیت کوین به ۱۷ هزار دلار بازگشت. سناتورهای آمریکایی الیزابت وارن و راجر مارشال در حال ارائه لایحه‌ای برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریست‌ها و کشورهای سرکش از طریق رمزارزها هستند. اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، قانون ضد پولشویی دارایی دیجیتال قوانین KYC را برای فعالین در بازار رمزارزها مانند ارائه دهندگان کیف پول و استخراج کنندگان به ارمغان می‌آورد و مؤسسات مالی را از تراکنش با میکسرهای  (Mixer) دارایی دیجیتال، که ابزارهای طراحی شده برای مبهم بودن منشا وجوه هستند، منع می‌کند. در عین حال سرمایه گذاران نشست دو روزه FOMC فدرال رزرو را دنبال کردند.

? اونس جهانی طلا امروز با افت حدود ۳۰ دلاری به ۱۷۷۹ دلار کاهش یافت. پس از جلسه بانک مرکزی آمریکا و سخنرانی پاول یک واگرایی در بازار پدید آمد، فدرال رزروی که اشاره به نرخ ترمینال بالای ۵ درصد داشت و مواضع پاول همچنان محدودکننده بود و انتظارات بازاری که اعتقادی به این سطح از هاوکیش بودن فدرال رزرو نداشت و نرخ ترمینال را زیر ۵ درصد متصور بود بر بازار موثر بود. قیمت‌گذاری بازار اوراق قرضه نیز این واگرایی را تایید می‌کند و هنوز در جهت سخنان پاول حرکت بزرگ و مشخصی را نداشته است. پاول در صحبت‌های خود علاوه بر اینکه بر موضع داده‌محور بودن خود اشاره کرد، عنوان کرد که داده‌های بهتر از انتظارات منجر به نرخ ترمینال بالاتر از پیش‌بینی‌ها خواهد بود و داده‌های منفی منجر به کاهش این نرخ خواهد شد. اما بالاخره بعد از جلسه حرکت طلا تا حدودی در جهت مواضع هاوکیش فدرال رزرو ادامه یافت.

? شاخص دلار آمریکا امروز ۱ درصد افزایش یافت و افت خود را محدود کرد، صحبت‌های پاول توسط بازار نادیده گرفته شده‌ است و بازار با میزان ۷۰ درصد انتظار آن را دارد که افزایش بعدی نرخ بهره در جلسه آتی ۰.۲۵ درصدی باشد. بازار در نهایت یک افزایش ۰.۲۵ درصدی دیگر را نیز برای ماه مارس متصور است که در نهایت نرخ ترمینال به ۵-۴.۷۵ درصد برسد.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۹۳ درصد کاهش یافت و به ۸۱ دلار در هر بشکه رسید، اوپک و آژانس بین‌المللی انرژی با اشاره به بازگشایی اقتصاد چین و انقباض کمتر از سوی بانک‌های مرکزی بزرگ به‌عنوان محرک‌های حیاتی برای رشد و تقاضای سوخت، چشم‌اندازی تا حدودی صعودی برای بازارها در سال آینده ارائه کردند. در سمت عرضه، اوپک پلاس تصمیم گرفت به سیاست موجود خود مبنی بر کاهش ۲ میلیون بشکه‌ای تولید نفت از نوامبر تا ۲۰۲۳ پایبند باشد. اطلاعات EIA نشان می دهد که ذخایر نفت خام ایالات متحده به طور غیرمنتظره ای ۱۰.۲۳ میلیون بشکه در هفته گذشته افزایش یافته است که بالاترین میزان تولید هفتگی از مارس ۲۰۲۱ است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز افت چشمگیری داشتند، زیرا سرمایه گذاران نتیجه نشست سیاست دو روزه فدرال رزرو را ارزیابی کردند.
بانک مرکزی پس از چهار افزایش متوالی ۷۵ واحدی، نرخ بهره اصلی خود را ۵۰ واحد افزایش خواهد داد.
با این حال، یک بازار کار قوی می‌تواند فدرال رزرو را وادار کند تا نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های فعلی بازارها را افزایش دهد، و سرمایه‌گذاران به دنبال سرنخ‌هایی در این زمینه در پیش‌بینی‌های اقتصادی به‌روز شده و برآوردهای نقطه‌ای هستند. در همین حال، گزارش اداره آمار کار در روز سه‌شنبه نشان داد که نرخ تورم سالانه در نوامبر به ۷.۱ درصد کاهش یافته است که کمتر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان برای ۷.۳ درصد است. در سمت شرکت، دلتا ایر لاینز پس از اینکه شرکت هواپیمایی مستقر در آتلانتا اعلام کرد که انتظار دارد سود خود را در سال ۲۰۲۳ دو برابر کند، بیش از ۳ درصد جهش کرد.