تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

? بازار امروز شاهد افت قیمت اسکناس آمریکایی بود و دلار در ۳۶۲۰۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. قیمت دلار امروز در تهران و بازار های همسایه عقب نشینی کرد. نرخ حواله درهم نیز امروز نوسان نزولی محدودی را ثبت کرد.
در سمت رسمی بازار امروز هم سایت صرافی ملی  مانند روز گذشته قیمت جدید خرید و فروش دلار را اعلام نکرده بود. صرافی ملی در چند روز گذشته قیمت اعلام نکرده است.
بازار سکه امروز برخلاف مسیر روز گذشته حرکت کرد. سکه بازان امروز شاهد عقبگرد قیمت سکه بودند. فلز گران بهای داخلی عصر امروز در محدوده ۱۷ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان به فروش رسید. این قیمت در مقایسه با روز قبل  تقریبا ۳۵۰ هزار تومان کاهش را نشان داد.

? در نشست معاملاتی امروز نیم بیشتری از رمزارزها قرمز پوش بودند. طبق آخرین اخبار این حوزه پلتفرم وام‌دهی میپل فایننس روابط خود را با شرکت معاملاتی رمزارز Orthogonal  قطع کرد و مدعی شد که این شرکت «وضعیت مالی خود را درست نشان نمی‌دهد». این اقدام باز هم پیامدهای بیشتری از سقوط صرافی رمزارز FTX را نشان می‌دهد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که Orthogonal قرار بود ۱۰ میلیون دلار وام استیبل کوین USDC را از یک استخر اعتباری تحت مدیریت M11 Credit در ۴ دسامبر بازپرداخت کند. نکول بدهی توسط Orthogonal می‌تواند ضربه دیگری به پروتکل‌های وام‌دهی وارد کند که با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

? شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز با افت ۴ هزار واحدی به عدد ۱ میلیون و ۴۰۹ هزار واحدی رسید. در همین حال شاخص کل هم وزن رشد ۱۶۰۰ واحدی را به ثبت رساند. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دوازدهمین روز متوالی منفی شد و ۶۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. نمادهای میدکو، کگل، فارس، وپاسار، فملی، رمپنا و شتران بیشترین تاثیر را روی شاخص گذاشتند.

?  پس از انتشار داده‌های بالاتر از انتظارات موسسه ISM در بعد خدماتی اقتصاد ایالات متحده آمریکا، دلار فرصت بازیابی پیدا کرد و به سمت بالا در حرکت است. مهم‌ترین داده انتهای هفته شاخص بهای تولید‌کننده خواهد بود که به عنوان پیش‌درآمدی از شاخص‌های تورمی محسوب می‌شود. بانک کردیت آگریکول در خصوص روند دلار آمریکا گفت بیشتر کاهش اخیر دلار ناشی از اصلاح معاملات خرید بیش از حد در بازار فارکس است، همچنین خاطرنشان می‌کنیم که سرمایه‌گذاران اخیراً شروع به ارزیابی مجدد چشم انداز فدرال رزرو در پس زمینه تثبیت تورم ایالات متحده و کاهش شتاب رشد اقتصادی کرده‌اند. انتظار داریم که این روندهای اقتصادی ادامه داشته باشند و منجر شوند که دلار در سال ۲۰۲۳ به اوج خود برسد.

? در هفته گذشته، با صحبت‌های پاول سناریو بر خرید انس تغییر کرد. در ابتدای هفته و با توجه به وضعیت دلار و انتشار بهتر از انتظارات PMI موسسه ISM در بعد خدمات، انس در مسیر اصلاح جزئی قرار گرفت. و امروز در ۱۷۷۱ دلار در هر اونس در حال معامله است.
در همین حال ISM اعلام کرد که شاخص مدیران خرید تولیدی (PMI) در ماه گذشته به ۵۶.۵ افزایش یافت که از ۵۴.۴ در نوامبر بالاتر بود. اقتصاددانان به دنبال کاهش به ۵۳.۱ بودند. سفارشات کارخانه ای ایالات متحده پس از افزایش ۰.۳ درصدی در سپتامبر و در مقابل انتظارات ۰.۷ درصدی در اکتبر ۱.۰ درصد افزایش یافت. داده های قوی روز دوشنبه همراه با آخرین گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده، دیدگاه متعصبانه فدرال رزرو را برای افزایش نرخ تجدید کرد و باعث بازگشت قوی در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شد.

? قیمت نفت امروز نیز حدود ۵ درصد سقوط کرد و به ۷۹ دلار در هر بشکه رسید و کاهش شدید در جلسه قبل را دنبال کرد. معامله گران تحت تاثیر گزارش eia قرار گرفتند، اداره اطلاعات انرژی پیش‌بینی خود را برای رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۳، ۱۶۰ هزار بشکه در روز کاهش داده و به ۱ میلیون بشکه در روز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش داد. ایالات متحده پیش‌بینی تولید نفت خود را برای سال ۲۰۲۳ در یک تغییر پس از کاهش تولید افزایش داد. پیش‌بینی می‌کنیم تولید نفت خام ایالات متحده با افزایش ۶۲۰ هزار بشکه در روز به ۱۱.۸۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ برسد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نوسانات زیادی را تجربه کردند و روند معاملات روز گذشته را دنبال کردند. داوجونز امروز ۰.۴۱ درصد افزایش یافت. زیرا سرمایه گذاران شماری از داده ها را ارزیابی کردند.
شکاف تجاری ایالات متحده در اکتبر سال ۲۰۲۲ به بالاترین حد خود در چهار ماه گذشته یعنی ۷۸.۲ میلیارد دلار افزایش یافت، که در پی کسری ۷۴.۱ میلیارد دلاری اصلاح شده در سپتامبر و در مقایسه با پیش بینی بازار ۸۰ میلیارد دلار بود. صادرات ۰.۷ درصد کاهش یافت، و برای دومین افت ماهانه متوالی به ۲۵۶.۶ میلیارد دلار رسید که کمترین مقدار از ماه می است. فروش گاز طبیعی، سایر فرآورده های نفتی و فرآورده های دارویی نیز کاهش یافت، اما برای نفت خام، سویا، حمل و نقل و خدمات تجاری افزایش یافت.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۰.۳۵ درصد کاهش یافت و به ۲۸۲۸۳ واحد رسید. معامله گران سخنان رئیس بانک مرکزی را دنبال کردند. هاروهیکو کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، به پارلمان گفت که هنوز خیلی زود است که هیئت مدیره درباره احتمال کاهش محرک‌ها و کنار گذاشتن سیاست پولی آسان خود بحث کند. کورودا توضیح داد که تا زمانی که تورم کشور به طور پایدار در محدوده هدف تورم ۲ درصدی بانک مرکزی قرار نگیرد، افزایش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی نامناسب است. در عین حال شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن در ماه اکتبر به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسید و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۷ درصد افزایش یافت.