تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱
در این گزارش به تحلیل بازارهای مالی و دلایل نوسانات و عملکرد بازارها مالی پرداخته شده است.
? در معاملات امروز رمز ارزها در دامنه مثبت قرار داشتند. به طوری که بیت‌کوین به بالاترین سطح سه هفته‌ای خود و اتریوم به بالاترین سطح خود از زمان ادغام رسیده است زیرا انتظارات رو به رشد سیگنال‌های کمتر انقباضی از سوی فدرال رزرو باعث تضعیف دلار شد. رشد قیمتی در بیت کوین و اتریوم منعکس‌کننده روند صعودی گسترده‌تری در بازار رمزارزها در پی عقب‌نشینی دلار از رشدهای اخیر خود بود. داده‌های Coinmarketcap نشان می‌دهد که ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال کمتر از ۳۰ میلیارد دلار برای رسیدن به مرز ۱ تریلیون دلار است. بازارها با این انتظار قیمت‌گذاری میکنند که کاهش شدید رشد اقتصادی در ایالات متحده، فدرال رزرو را ترغیب کند تا موضع جنگ انقباضی خود را کاهش دهد.
? دلار امروز با جهش قیمتی وارد کانال ۳۳ هزار تومان شد و در ۳۳۰۲۰ تومان به معاملات خود پایان داد. این در شرایطی است که در چند وقت گذشته سفته بازان توان شکست بازار ساز و رسیدن به مرز ۳۳ هزر و ۳۰۰ تومان را نداشته اند و از سوی دیگر معامله گران حاضر به عقب نشینی از مرز ۳۲ هزار و ۶۰۰ تومان نبوده اند به همین دلیل برخی از معامله گران از محدوده نوسانی دلار به عنوان منطقه خاکستری یاد می کنند. نوسان گیران انتظار دارند که قدرت نمایی بازارساز در سمت عرضه ارز به مرور کاهش یابد و قیمت دلار حتی با سطح محدودتری از تقاضا نسبت به شرایط کنونی، در مسیر صعودی قرار بگیرد. این در حالی است که برخی فعالان تصور می کنند، بازارساز باور دارد که با آرام تر شدن اوضاع کشور و احیای برجام، بازیگران افزایشی به عقب رانده خواهند شد.
? شاخص کل بورس تهران امروز نیز ۲۶ هزار واحد دیگر سقوط کرد. شاخص هم‌وزن نیز بیش از ۸ هزار واحد کاهش یافت. اخبار منتشر شده در رسانه‌های بورسی نشان می‌دهد که کارکنان برخی از تالارهای بورس به علت زیان و سرخ‌پوشی بازار دست از کار کشیده و اعتراض کردند.
برخی از کارشناسان عقیده دارند که به این اعتراضات بورس روند نزولی به خود خواهد گرفت. اما می‌توان گفت این فرضیه درست نیست چرا که در ۲۵ ماه اخیر بورس روند نزولی داشته و ریزش این روزها در ادامه ریزش‌های دو سال بازار است.
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۸۶۶ میلیارد تومان رسید. ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز با ۱.۰۷ درصد کاهش به ۱۰۹ واحد کاهش یافت، شاخص دلار که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی از ارزها اندازه‌گیری می‌کند، به پایین‌ترین سطح یک ماهه خود رسیده است، در میان احتمال کاهش احتمال اعمال سیاست تهاجمی‌تر توسط فدرال رزرو. داده‌های کلان آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، به وخامت رشد در بزرگترین اقتصاد جهان اشاره کرد و ممکن است بانک مرکزی آمریکا را مجبور کند که موضع جنگ طلبانه خود را کاهش دهد. سرمایه گذاران اکنون کاهش احتمالی سرعت چرخه افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را پیش بینی می کنند. این امر از کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده مشهود است، که همچنان به شدت بر ارزش دلار تاثیر می گذارد و باعث افزایش بیشتر طلای بدون بازده می شود.
? اونس جهانی طلا امروز حدود ۱۴ دلار افزایش یافت و به ۱۶۶۸ دلار در هر اونس رسید. این در شرایطی است فدرال رزرو همچنان به افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک ادامه می دهد تا با تورم سرسختانه مبارزه کند. علاوه بر این، سایر بانک‌های مرکزی بزرگ انتظار می‌رود در نشست‌های سیاست‌گذاری آتی، افزایش نرخ‌ها را افزایش دهند. این به نوبه خود ممکن است معامله گران را از شرط بندی های صعودی تهاجمی در مورد طلا باز دارد. جدای از این، نشانه‌هایی از ثبات در بازارهای مالی ممکن است حداقل در حال حاضر به محدود کردن زیان طلا کمک کند. فعالان بازار اکنون مشتاقانه منتظر انتشار داده های فروش خانه جدید از ایالات متحده هستند. با این حال، تمرکز بر روی داده‌های کلان مهم ایالات متحده که قرار است در روز پنجشنبه منتشر شود، باقی خواهد ماند، که بر مسیر کوتاه‌مدت پیش از نشست FOMC و گزارش NFP ایالات متحده در هفته آینده تأثیر خواهد گذاشت.
? بهای نفت برنت امروز ۳.۲۷ درصد افزایش یافت و در ۹۶ دلار در هر بشکه در حال معامله است. زیرا یک گزارش صنعتی به افزایش شدید ذخایر نفت خام آمریکا اشاره کرد، در حالی که نگرانی ها از رکود جهانی همچنان در بازار وجود دارد. داده های موسسه نفت آمریکا نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۴.۵ میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار فراتر از انتظارات برای حدود ۲۰۰ هزار بشکه بود. سرمایه گذاران همچنین به نگرانی در مورد چشم انداز کندی اقتصاد جهانی ادامه دادند.
? شاخص سهام شانگهای ۰.۷۸ درصد رشد کرد و به ۳۰۰۰ واحد رسید، پس از مواجهه با فشار فروش سنگین در عواقب کنگره حزب کمونیست که اقدامات حمایتی کمی از بازار را به همراه داشت و منجر به عدم اطمینان بیشتر در سیاست شد. در همین حال، چین روز سه شنبه اعلام کرد که سرمایه گذاری خارجی را با تمرکز بر بخش تولید ترویج خواهد کرد.
سهام‌های اصلی نیز افزایش ارزش سهام جهانی را دنبال کردند. سهام شرکت‌های فناوری و مراقبت‌های بهداشتی با رشد بالا منجر به پیشرفت شدند.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز با جهش ۰.۶۷ درصدی به ۲۷۴۳۲ واحد بالاترین سطح خود در حدود یک ماه گذشته رسید که با این امید که فدرال رزرو آمریکا سرعت افزایش نرخ بهره را به زودی کاهش دهد افزایش یافت.
ین ضعیف همچنین موجب افزایش پیش‌بینی سود برای صنایع سنگین صادراتی ژاپن و همچنین شروع خوش‌بینانه‌ای برای فصل درآمدی تا کنون شده است. سهام فناوری با سودهای قوی همراه شدند، سایر شاخص های سنگین وزن نیز پیشرفت کردند.
? شاخص های سهام ایالات متحده امروز روند یکسانی نداشتند و با رشد داوجونز دو شاخص دیگر کاهش یافتند. بازارها همچنان بر بروی چهارمین افزایش ۰.۷۵ درصدی متوالی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در ۲ نوامبر قیمت‌گذاری میکنند، اما گزارش S&P Global که نشان‌دهنده انقباض در فعالیت‌های تجاری در این ماه است، قیمت‌گذاری افزایش ۰.۷۵ درصدی دیگری را در ماه دسامبر کاهش داد. داده‌های ضعیف ایالات متحده در این هفته نشان داد که افزایش نرخ بهره قبلی در حال حاضر تأثیری بر اقتصاد داشته است و از این موضوع حمایت می‌کند که انقباض کمتر فدرال رزرو شود. در سمت گزارش های درآمد ۳ ماهه نتفلیکس یک سورپرایز خوشایند برای سهامداران خود داشت. این غول استریم سریعتر از آنچه پیش‌بینی می شد به رشد خود بازگشت. نتفلیکس بین ژوئیه و سپتامبر ۲.۴ میلیون مشترک اضافه کرد و تعداد مشترکین خود را به ۲۲۳ میلیون رساند.
