گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز پنج شنبه ۲۱ بهمن ۱۴۰۰

? دلار امروز در بازار آزاد نوسانات زیادی نداشت و با مقداری کاهش در این ساعات در ۲۶۵۰۰ هزار تومان در این ساعات در حال معامله است. سکه نیز در ۱۱ میلیون و ۷۶۵ هزار تومان قرار دارد. مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی بیان داشت با ‎ آزادی ارزهای بلوکه‌شده ایران در کنار تامین ارزهای بیشتر، به‌زودی شرایط خوبی برای کشور رقم می‌خورد. علاوه بر این احسان سلطانی، اقتصاددان نوشت بر اساس رابطه محاسبه قیمت دلار با نسبت تورم داخلی به خارجی (که همواره مدافعان افزایش قیمت دلار به آن استناد می کردند)، قیمت دلار بایستی بین ۱۳ تا ۱۷ هزار تومان باشد، هر چند نرخ های تورم بالای ۴ سال اخیر نیز نتیجه شوک های مستمر قیمت ارز است و بدون شوکهای قیمت ارز، قیمت دلار نبایستی بیش از ۷۰۰۰ تومان باشد.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها وضعیت متعادلی داشتند، بیت کوین با ۲.۸۰ درصد رشد در ۴۵،۴۷۱ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز رشد ۰.۶۵ درصدی داشته است. این در حالی است که براساس داده‌های دانشگاه کمبریج روسیه بعد از آمریکا و قزاقستان سومین استخراج‌کننده بزرگ بیت‌کوین است و ممنوعیت استخراج می‌تواند تاثیر زیادی بر این صنعت در سطح جهان داشته باشد. پوتین از بانک مرکزی و دولت خواسته تا به زودی در مورد نحوه تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال به توافق برسند. بر اساس برخی منابع این توافق بعد از حمایت پوتین از استخراج ارزهای دیجیتال صورت گرفت و احتمالا معاملات ارزهای دیجیتال را کاملا تحت کنترل قرار می‌دهد.

? اونس جهانی طلا امروز با افزایش حدود ۸ دلاری بالای ۱۸۴۰ دلار در هر اونس در حال معامله است. این در حالی است که سرمایه گذاران داده های تورم ایالات متحده را هضم کردند. که تغییرات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا برای ماه ژانویه مطابق انتظارات ۰.۴ در مقابل دوره پیش ۰.۵ درصد بود. تغییرات سالانه نیز بدتر از انتظارات و دوره قبل ۷.۵ درصد اعلام شد که بالاترین مقدار از سال ۱۹۸۲ است. با توجه به قرائت قوی تورم جذابیت طلا را به عنوان یک پوشش پوششی افزایش یافته است، اما نرخ‌های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را افزایش می‌دهد. در هفته منتهی به ۵ فوریه، تعداد آمریکایی‌هایی که درخواست‌های جدید برای دریافت مزایای بیکاری ارائه کرده‌اند با ۱۶ هزار نفر کاهش به ۲۲۳ هزار نفر رسیده است که کمترین میزان در پنج هفته گذشته و کمتر از انتظارات بازار است.

? دلار آمریکا پس انتشار آمار تورمی افزایش قابل توجهی پیدا کرد اما اکنون نه تنها این افزایش را پس گرفته است، بلکه آن را معکوس کرده است. با این حال، بازده اوراق خزانه‌داری همچنان بالا است. اگرچه در آنجا نیز شاهد افت بوده‌ایم. در بازارها یک ایده بوجود آمده است که اگر فدرال رزرو تهاجمی‌ عمل کند، نمی‌تواند نرخ ها را زیاد بالا ببرد و در نهایت جایی پایین‌تر از نرخ در چرخه انقباضی قبل (در ۲.۵ درصد) متوقف می‌شود. به نظر می‌رسد بازارها متقاعد شده‌اند که فدرال رزرو واکنش سیاست تهاجمی‌تری را برای مهار تورم سرسختانه اتخاذ خواهد کرد. در همین حال بازارهای پول شانس افزایش ۵۰ نقطه پایه‌ای نرخ بهره در ماه مارس را به ۵۰ درصد افزایش دادند.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز نوسانات محدودی داشت و در ۹۲.۶۸ دلار در حال معامله است. زیرا سرمایه گذاران کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت خام آمریکا را در مقابل نشانه هایی از پیشرفت در احیای توافق هسته ای ایران ارزیابی کردند. داده های EIA نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۴.۸ میلیون بشکه کاهش یافته، در حالی که انتظارات بازار برای افزایش ۳۶۹ هزار بشکه ای بود. نفت اخیراً به دلیل بهبود تقاضا همراه با کاهش ذخایر و اختلالات عرضه برای بالا بردن قیمت ها، به بالاترین حد خود در سال ۲۰۱۴ رسیده است. تحلیلگران پیش بینی کردند که در صورت دستیابی به توافقی که اجازه لغو تحریم ها را می دهد، ایران می تواند تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز به نفت اضافه کند. از طرفی موسسه JP Morgan پیش بینی کرد که اگر صادرات نفت کشور روسیه با اختلال همراه شود، قیمت نفت برنت میتواند به ۱۲۰ دلار برسد.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز به دنبال انتشار داده‌های تورمی که بالاترین میزان از سال ۱۹۷۲ بود کاهش یافتند، در همین سرمایه گذاران بر روی سخنان بولارد تمرکز کردند، بولارد از فدرال رزرو بیان داشت من موافق شروع کاهش ترازنامه در سه ماهه دوم هستم. همچنین موافق افزایش نیم درصدی نرخ بهره در ماه مارس و افزایش ۱ درصد در نرخ بهره تا ماه جولای هستم. کاهش ترازنامه ممکن است نیاز به فروش دارایی داشته باشد (قبلا گفته بودند فقط اوراق سر رسید شده را جایگزین نمی‌کنند)، در مورد تورم ژانویه (گزارش امروز) نگرانم. باید به امکان افزایش نرخ بهره در فرصت بین جلسات فکر کنیم.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت امروز ۰.۱۷ درصد افزایش یافت به ۳۴۸۶ واحد رسید این در حالی است که سرمایه گذاران در آستانه انتشار داده های تورم ایالات متحده محتاط بودند، زیرا یک قرائت قوی می تواند شرط های بازار را برای انقباض تهاجمی تر فدرال رزرو تقویت کند. شرکت‌های انرژی و فناوری جدید، با زیان قابل توجهی همراه بودند. شرکت بیوتکنولوژی چینی Wuxi Apptec نیز به دلیل تأثیر تحریم‌های آمریکا، سقوط خود را ۶ درصد دیگر تمدید کرد. در همین حال، صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی چین در این هفته در بازار سهام محلی مداخله کردند و با خرید سهام شکست خورده، به کاهش سرعت نزول کمک کردند.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز با افزایش ۰.۴۲ درصدی در ۲۷۶۹۶ واحد بسته شد، زیرا سهام فناوری محلی رشد خوبی را به ثبت رساندند. شرکت‌های مرتبط با تراشه با سودهای Tokyo Electron ، Sumco Corp ، Renesas Electronics ، Keyence و Advantest Corp بازار را بالاتر بردند. هوندا موتور پس از اینکه این خودروساز پیش بینی عملیاتی کل سال خود را با کمک کاهش هزینه ها و ضعیف بودن ین علیرغم کمبود مداوم تراشه جهانی افزایش دادند، ۵.۶ درصد جهش یافت.