گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰
? قیمت دلار در معاملات امروز برخلاف روز گذشته که با خبر تکذیب برداشتن تحریم ها به کانال ۲۷ هزار دلار بازگشته بود، امروز به مدار نزولی بازگشت به طوری که در سطح ۲۶۶۲۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. این در شرایطی است که هشتمین دور مذاکرات وین با موضوع برجام فردا در وین از سر گرفته می‌شود، معامله گران بار دیگر به اخبار مذاکرات برجام چشم دوخته‌اند و در انتظار نتایج قطعی از مذاکرات هستند. انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین گفت: ما به روحیه سازش نیاز داریم، با توجه به روند‌های نامطلوب مختلف که برجام را تضعیف میکند، نیاز است که این مذاکرات هرچه سریعتر به نتیجه برسد و پایان یابد. در همین حال اولیانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین هم گفته مذاکرات ظاهراً در مرحله نهایی است که به عزم و تلاش‌های پرانرژی تمامی طرف‌ها برای رسیدن به نقطه مقصد که احیای کامل برجام از جمله رفع تحریم‌هاست، نیاز دارد.
? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۷۵۸۲ هزار واحد دیگر افت کرد و به رقم ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۲۵۱۲ هزار واحد کاهش یافت. کاویان عبداللهی، کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با توجه به معاملات امروز احتمالا فردا در معاملات بازه مثبت نباشد و شاهد سرخ‌پوشی شاخص کل بورس باشیم. وی تاکید میکند: فردا در ابتدای معاملات شاخص منفی می‌شود. احتمال دارد بازار روز چهارشنبه کمی متعادل شود. ارزش معاملات بازار سهام هم امروز به مثابه دوشنبه‌های هر هفته متاثر از عملیات بازار باز ۱۶۲.۱ هزار میلیارد تومان برآورد شد که سهم ارزش معاملات خرد سهام ۲.۹۷ هزار میلیارد تومان بود. تراز پول حقیقی ها امروز هم به نفع صندوق های با درآمد ثابت بود. بیشترین خروجی پول حقیقی ها هم برای نماد فملی با ۵۳.۴ میلیارد تومان بود. نمادهای فولاد، فملی و خودرو بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها به رشد خود ادامه دادند و سبز پوش شدند، به طوری که بیت کوین با افزایش ۵.۱۹ درصدی در ۴۳،۸۷۷ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۴.۱۷ درصد افزایش یافت و در ۳،۱۳۵ هزار دلار قرار گرفته است. طبق اندیکاتور UTXO هولدرهای بلند مدت بیت کوین در حال افزایش سهام خود از عرضه بیت کوین هستند. برخلاف سقوط بازار در ماه مه سال ۲۰۲۱، درصد بیت کوین‌ها عرضه در گردش که حداقل به مدت ۱۲ ماه منتقل نشدند، رو به افزایش است و به سمت محدوده ۶۰ درصد حرکت میکند. در همین حال به گزارش رویترز، ارزش بیتکوین‌های موجود در ترازنامه تسلا در پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۹۹ میلیارد دلار بوده است که یعنی این شرکت به خاطر کاهش ارزش بیت کوین در سال گذشته ۱۰۱ میلیون دلار ضرر کرده است.
دیگر خبرهای مهم رمز ارزها
روز جمعه کمیسیون بورس و اوراق بهادر (SEC) آمریکا، مجددا اعلام کرد که تصمیم گیری در مورد صندوق قابل معامله (ETF) بیت کوین Grayscale را مجددا به تاخیر خواهد انداخت.
وزارت خزانه داری آمریکا مطالعه‌ای در مورد بازار با ارزش NFTها منتشر کرد که بر پتانسیل موجود در فضای توکن‌های غیرمثلی برای انجام عملیات غیرقانونی پول شویی یا تامین مالی ترور تاکید میکند.
شرکت نایک (Nike)، تولید‌کننده پوشاک ورزشی، از فروشگاه آنلاین StockX به دلیل فروش تصاویر غیر مجاز کفش های خود به صورت NFT شکایت کرده است.
با عبور قیمت بیت کوین از مرز ۴۰ هزار دلار، ارزش بازار رمزارزها ۱۶۰ میلیارد دلار افزایش یافت.
دولت ونزوئلا مالیات جدیدی را برای معاملات رمزارزها و ارزهای خارجی تصویب کرد.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز با افزایش ۰.۴۴ درصدی در ۱۸۱۶ دلار در حال معامله است. این در حالی است که طلا پس از تحمل فشار ناشی از اعلامیه های سیاست جنگ طلبانه BOE و ECB در پنجشنبه شاهد حرکت های قیمتی خوبی در روز جمعه بود. و در واکنش به داده‌های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) از بالاترین سطح ۱۸۱۵دلار سقوط کرد. اقتصاد آمریکا در ژانویه ۴۶۷ هزار شغل در مقابل انتظارات ۱۵۰ هزار شغل اضافه کرد. و از درخواست‌ها برای انقباضات تهاجمی و سریعتر فدرال رزرو در سال جاری حمایت کرد. این وضعیت روحیه وال استریت را تضعیف کرد و به قیمت طلا کمک کرد تا بهبود یابد. در همین حال، سرمایه‌گذاران همچنان از افزایش فشار قیمت‌ها در سطح جهانی که به سمت گزارش تورم این هفته ایالات متحده پیش می‌روند، نگران هستند و جذابیت طلا را به عنوان محافظ تورم و در عین حال سنگینی بر بازده خزانه‌داری تقویت میکند.
? شاخص دلار در معاملات امروز پس از بدترین هفته از ماه مارس سال گذشته، در ۹۵.۴ قرار گرفته است. علیرغم اینکه پنج شنبه گذشته بانک مرکزی اروپا راه را برای افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ باز کرد و جمعه گذشته گزارش مشاغل قوی در ایالات متحده که خطر افزایش ۵۰ واحدی را برای اولین بار فدرال رزرو در ماه مارس افزایش داد، دلار در برابر سایر ارزها تضعیف شده است. سرمایه گذاران در حال حاضر تمرکز خود را بر آخرین شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده گذاشته اند که انتظار می رود در ماه ژانویه به میزان ۷.۳ درصد افزایش یابد، بزرگترین افزایش از سال ۱۹۸۲ است.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۰.۵۶ درصد افزایش یافته و در بالاترین سطح ۸ ساله خود ۹۳.۰۴ دلار در حال معامله است. تحلیلگران پیش بینی کرده اند که نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید، زیرا تقاضا همراه با سقوط ذخیره سازی و اختلالات عرضه به حمایت قیمت های بالاتر نفت کمک میکند. کشورهای عضو اوپک پلاس همچنین تلاش کرده اند تا اهداف خود را برآورده کنند. در همین حال اگر آمریکا و ایران بتوانند بر سر توافقی برای بازگشت به پیمان هسته‌ای ۲۰۱۵ به توافق برسند، جهش در صادرات نفت می‌تواند به کاهش فشار صعودی بر بازارهای نفت خام در کوتاه مدت کمک کند. جف کوری، تحلیلگر کامودیتی گلدمن ساکس امروز به صراحت گفت که در حال وارد شدن به کمبود کامودیتی‌ها هستیم.
? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده در معاملات امروز کاهش یافتند، پس از اینکه درآمدهای فناوری بزرگ باعث نوسانات بزرگ بازار در هفته گذشته شد، داده ها و درآمدهای ایالات متحده در این هفته مورد توجه قرار خواهند گرفت. اگر داده‌های ایالات متحده باعث افزایش قیمت‌گذاری مجدد شرط‌های جنگ‌طلب فدرال‌رزرو شود، به‌ویژه برای فناوری، خطر نزولی بیشتری را به دنبال خواهد داشت. سهام Pelaton که در طول سال بیش از ۷۵ درصد سقوط کرده است به طوری که به تقاضا برای تجهیزات ورزشی لطمه زده است، امروز بیش از ۲۰ درصد کاهش یافت. طبق گزارش‌ها، آمازون و نایک هر دو علاقه‌مند به خرید این شرکت هستند. درآمدهای اصلی مورد توجه در این هفته شامل نایک و فایزر است، در حالی که معامله گران به هضم درآمدهای فناوری بزرگ هفته گذشته ادامه خواهند داد.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز ۱۹۱ واحد کاهش یافت. در حالی که شرکت های فناوری ژاپنی پیشتاز این کاهش بودند، زیرا سرمایه گذاران محتاطانه از انقباض تهاجمی فدرال رزرو به دنبال داده های شغلی قوی ایالات متحده باقی مانده بودند. پس از آنکه کاخ سفید روز یکشنبه هشدار داد روسیه می‌تواند هر روز به اوکراین حمله کند، احساسات سرمایه‌گذاران نیز با افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی تضعیف شد. در همین حال، گروه SoftBank، سرمایه‌گذار غول‌پیکر فناوری، از پایین‌ترین سطح اخیر، جهش کرد.
? شاخص سهام شانگهای چین پس از تعطیلات یک هفته ای خود کار خود را با رشد آغاز کرد به طوری که ۶۸ واحد افزایش یافت و در ۳۴۳۰ هزار واحد قرار گرفت. این در حالی است که شاخص PMI بخش خدماتی چین برای ماه ژانویه که پیش‌بینی برای آن ۵۰.۵ بود، ۵۱.۴ اعلام شد. عدد قبلی ۵۳.۱ بود. این ضعیف ترین افزایش در توالی پنج ماهه فعلی رشد فعالیت خدمات بود که منعکس کننده شیوع اخیر کووید-۱۹ و اقدامات برای جلوگیری از گسترش ویروس است. در همین حال علی بابا قرار است درآمد خود را اواخر این ماه گزارش کند. این اولین گزارش درآمد ماه دسامبر این شرکت از زمان اجرای سلسله اقدامات نظارتی توسط دولت چین خواهد بود. همه نگاه ها به رشد پیش بینی شده علی بابا بر اساس مقررات جدید معطوف خواهد بود.
