گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۰
? قیمت دلار امروز در بازار آزاد روند کاهشی داشت به طوری که در سطح ۲۷۵۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز در ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان قرار دارد. بهبود فضای سیاست خارجی کشور و افزایش فروش نفت به کاهش قیمت دلار کمک کرده است. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد که شرایط برای رسیدن به توافق خوب و برد-برد آماده است. اخباری که نشان می‌دهد احتمالا مذاکرات هسته‌ای به نقطه مطلوبی رسیده است و ممکن است به زودی اخبار نهایی مذاکرات اعلام شود. در همین حال «باب منندز» رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اعلام مخالفت با ادامه مذاکرات وین، از دولت بایدن خواست تحریم علیه ایران و شرکت‌هایی را که با این کشور تعامل دارند، تشدید کند.
? در نشست معاملاتی امروز با حاکم شدن ترس در بازار رمز ارزها، قرمز پوش شدند. بیت کوین با افت ۳.۷۹ درصدی در ۳۷،۴۱۵ هزار دلار در این ساعات در حال معامله است. اتریوم نیز ۳.۸۲ درصد کاهش یافته است. این در شرایطی است که دولت هند به تازگی مقررات مالیاتی را برای رمزارزها پیشنهاد کرده است. دارایی‌های دیجیتال با مالیات بر درآمد ۳۰ درصد مشمول مالیات می‌شوند. در اخبار دیگر جک دروسی، مدیرعامل سابق توئیتر اعلام کرده که راه‌اندازی ارز دیجیتال deim توسط متا یک اشتباه است و متا باید روی ارزهایی مانند بیت‌کوین تمرکز کند.
ویلی‌وو، کارشناس بازارهای مالی در رابطه با بیت‌کوین گفت: «بسیاری از سرمایه‌گذاران بیت‌کوین بیش از ۵ ماه است که هولدر هستند و میانگین قیمت خرید این سرمایه‌گذاران محدوده ۴۰ هزار دلار است. من فکر می‌کنم این سرمایه‌گذاران حاضر نمی‌شوند با ضرر دارایی خود را بفروشند.
? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۷۲ واحد کاهش یافت و در ارتفاع ۱ میلیون و ۳۰۱ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز ۰.۰۸ درصد کاهش یافت. نکته مهم امروز بازار سهام در روز پایانی، تغییر جهت شاخص کل بورس بود. ارزش کل معاملات بازار سهام امروز با افزایش قابل توجهی به ۸.۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که سهم ارزش معاملات خُرد سهام ۳.۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد شد. در پایان معاملات روز چهارشنبه، ۱۷۹ نماد رشد قیمت داشتند که ۱۲۹ نماد بورسی و ۵۰ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۲۹۱ نماد کاهش قیمت داشتند که ۱۹۹ نماد بورسی و ۹۲ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۳۶ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۵۹ درصد بازار افت قیمت داشتند.
? قیمت اونس جهانی طلا به روند بهبودی خود ادامه داد و در معاملات امروز ۰.۴۴ درصد افزایش یافت و در ۱۸۰۹ دلار در هر اونس در حال معامله است. این در حالی است که ریسک در سهام جهانی بهبود یافته است. از طرفی معامله گران از نگرانی فدرال رزرو عبور کرده اند، زیرا درآمدهای خوش بینانه شرکت ها روحیه را بهبود می بخشد. سقوط دلار آمریکا که ناشی از جریان های ریسک است و عقب نشینی بازدهی خزانه داری به تقویت قیمت طلا کمک می کند. آمار اشتغال ADP در ماه ژانویه کاهش شدیدی داشت. با این حال بازار واکنش شدیدی به این آمار نشان نداد. این موضوع می‌تواند دو علت داشته باشد، اول آن که این آمار اهمیت زیادی به اندازه آمار NFP ندارد و دوم اینکه این آمار قابل پیش بینی بود. گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی منفی ۳۰۱ هزار نفر اعلام شد که برای اولین بار حقوق و دستمزد از دسامبر ۲۰۲۰ منفی شد. جدای از این، درگیری بین روسیه و غرب بر سر اوکراین می تواند حمایت بیشتری از این فلز گرانبهای امن داشته باشد.
? دلار آمریکا در معاملات امروز نیز در برابر سایر ارزها تضعیف شد به طوری که شاخص دلار ۰.۲۴ درصد کاهش یافت و در ۹۶.۰۳ قرار گرفت. کاهش موقعیت های خرید و کاهش شرط های جنگ طلب فدرال رزرو به دنبال ارتباطات اخیر سیاست گذاران عامل اصلی ضعف اخیر دلار می باشد. اظهارات کمتر تندروانه مقامات فدرال رزرو، دلار آمریکا را در حالت تدافعی نگه داشته است، که باید به عنوان باد مخالف برای کالاهای دلاری عمل میکند. با توجه به صحبت های اخیر فدرال رزرو، سیاست گذاران چشم انداز افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ماه مارس را نادیده گرفتند. در همین حال، اگرچه سیاستگذاران این هفته به اتفاق آرا از شروع چرخه افزایش نرخ بهره در ماه آینده حمایت کرده‌اند، اما اکثر آنها بر رویکردی وابسته به داده‌ها برای تعیین زمان، سرعت و وسعت آن تاکید کردند. از طرفی با توجه به داده‌های پیشخور شده از ADO که تاثیر چندانی در بازار نداشت سرمایه‌گذاران ترجیح میدهند منتظر یک کاتالیزور جدید از انتشار گزارش ماهانه مشاغل ایالات متحده NFP در روز جمعه باشند.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز علی رغم اینکه بعد از نشست اوپک پلاس به بالای ۹۰ هزار دلار رسیده بود، با انتشار داده‌ها و نگرانی های ناشی لز افزایش عرضه نفت توسط ایران، ۰.۶۶ درصد کاهش یافت و در ۸۸.۷ دلار در هر بشکه در این ساعات در حال معامله است. در نشست امروز اوپک پلاس به افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز به تولیدات برای ماه مارس پایبند ماند. از طرفی این نگرانی وجود دارد که بسیاری از اعضای اوپک پلاس نمی‌توانند سهمیه‌های خود را به دلیل کمبود ظرفیت افزایش دهند. در جای دیگر اخبار مربوط به بازار نفت، موجودی‌های هفتگی API خصوصی در روز سه‌شنبه، کاهش غیرمنتظره ذخایر نفت ۱.۶ میلیون بشکه‌ای را در مقابل انتظارات برای ۱.۵ میلیون بشکه نشان داد. ذخایر نفت خام ایالات متحده نیز کاهش ۱.۰۵ میلیون بشکه ای را نشان داد. در همین حال انتظار می‌رود که مرکز و شمال شرق ایالات متحده در هفته جاری تحت یک طوفان زمستانی بزرگ قرار گیرد که پیش‌بینی می‌شود برف سنگین و دمای انجماد را به همراه داشته باشد تحلیلگران خاطرنشان کرده‌اند که این امر احتمالاً تقاضای انرژی در کوتاه‌مدت را افزایش می‌دهد.
? در وال استریت سیل خریدی که در اوایل هفته شاهد بودیم کاهش یافته است، اما به دلیل اعداد قوی آلفابت، چشم انداز کلی هنوز مثبت به نظر می رسد. به طوری که کاهش غافلگیرکننده گزارش مشاغل ADP، خریداران را منصرف نکرده است. به طوری که داوجونز ۵۹ واحد افزایش یافته است، S&P۵۰۰ و نزدک نیز به ترتیب ۰.۴۳ درصد و ۰.۱۳ درصد افزایش یافته اند. در همین حال AMC از پایین ترین سطح خود در صبح دوشنبه بیش از ۲۰درصد افزایش یافته است. دوشنبه آغاز رشد کلی سهام بود زیرا اپل توانست گزارش درآمدی خوبی ارائه کند و سایر درآمدهای فناوری نیز به این احساس صعودی افزوده شدند. در همین حال اگر یک سری ارقام اقتصادی ضعیف منتشر شوند ممکن است باعث شود فدرال رزرو فشارهای خود را برای افزایش نرخ بهره کاهش دهد.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز به روند صعودی چند روزه خود ادامه داد به طوری که ۴۵۵ واحد افزایش یافت. زیرا درآمدهای سه ماهه قوی و چشم انداز شرکت ها احساسات سرمایه گذاران را بهبود بخشیده است. سودآوران قابل توجه در میان سهام فناوری ژاپن شامل، Keyence (٪۵.۱.)، سونی (۳.۵)، SoftBank (۱.۸٪) ، Tokyo Electron (۲.۴٪) و Recruit Holdings (٪۳.۵ ) است. شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی، بانک‌ها و هواپیماهای مسافربری نیز با سود همراه بودند.
