گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰
? قیمت دلار امروز در معاملات بازار آزاد کاهش یافت و در سطح ۲۷۹۰۰ تومان به معاملات خود پایان داد. در بازار طلا و سکه نیز با کاهش قیمت همراه بودند به طوری که سکه در سطح ۱۲ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان قرار گرفت. در همین حال کشتی آرای نایب رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت نوسانات اونس جهانی و هم چنین نرخ ارز باعث شده شاهد کاهش قیمت طلا و سکه باشیم. نایب رییس اتحادیه طلا ادامه داد: به نظر من نوسان قیمت‌ها در همین سطح ادامه خواهد داشت؛ دلیل آن نوسانات قیمت‌های جهانی و همچنین اخبار ضدونقیضی است که از مذاکرات به گوش میرسد که گاهی قیمت ارز را افزایش و گاهی کاهش می‌دهد. علاوه بر این سخنگوی وزارت خارجه در نشست خبری گفت مذاکرات در سه هفته گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در هر چهار حوزه داشته است. اگر طرف‌های دیگر به‌ویژه آمریکا وقتی به وین برمی‌گردد، تصمیمات خود را اخذ کرده باشد و مطالبات به حق ایران را صحه بگذارد و بیشتر از برجام مطالبه نکند، به‌سرعت می‌توان به توافق پایدار و قابل اتکا رسید.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها رشد نسبی داشتند. بیت کوین با ۱.۴۹ درصد افزایش در ۳۸،۵۲۳ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۳.۳۳ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که علاوه بر سیگنال‌های تکنیکال نزولی از آمریکا هم اخبار بنیادی منفی برای رمز ارزها به گوش میرسد. وزارت خزانه‌داری آمریکا قصد دارد احراز هویت برخی از کیف‌پول‌های دیجیتال را اجباری کند. این اقدام وزارت خزانه‌داری در جهت نظارت بیشتر به بازار و محاسبه مالیات این کیف‌پول‌ها صورت می‌گیرد و فاند بسیار بدی برای بازار محسوب می‌شود. شبکه CNBC در گزارشی ادعا کرده که زمستان بازار رمزارزها رسیده و احتمال دارد بیت‌کوین محدوده ۳۰ هزار دلار را از دست بدهد. بر خلاف همه پیش‌بینی‌های منفی پیتر برانت، تاجر کهنه‌کار ارزهای دیجیتال در آخرین توئیت خود گفت وقت خرید بیت‌کوین فرا رسیده است.
? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۹۹۷۱ هزار واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۱ میلیون و ۲۹۴ هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز رشد ۰.۹۱ درصدی را به ثبت رساند. امروز قیمت سهام تمامی نمادهای خودرویی بازار سهام افزایش یافت و گروه خودرو و ساخت قطعات سبزترین گروه بازار بود. گروه فرآورده نفتی هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شدند. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۵۸ هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه ۱۵۲ هزار و ۸۰۵ میلیارد تومان بود که ۹۶ درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد. نمادهای وبملت، فولاد، کگل، شتران، خودرو، اخابر و کچاد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند. در همین حال طبق دستورالعملی که فرابورس داده است، از فردا بیست نماد بدون اعمال حجم مبنا معامله می‌شوند.
? در آستانه هفته شلوغی برای داده ها و بانک های مرکزی ایالات متحده، اونس جهانی طلا در معاملات امروز ۰.۳۳ درصد افزایش یافته و در ۱۷۹۷ دلار در حال معامله است. اگر داده‌های قوی تورمی ایالات متحده در این هفته گمانه‌زنی‌های فدرال رزرو را بیشتر تقویت کند، طلا میتواند به سمت ۱۷۵۰ دلار پیش برود. از طرفی با توجه به نظرسنجی‌های ژانویه ISM PMI ایالات متحده که قرار است در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه قبل از انتشار گزارش رسمی بازار کار ژانویه در روز جمعه، منتشر شود، طلا از منظر فنی آسیب‌پذیر به نظر میرسد. علاوه بر این به نظر میرسد فدرال رزرو در نشست‌های سیاست پولی خود در این هفته موضع جنگ‌طلبانه‌ای داشته باشند و جذابیت طلای بدون بهره را کاهش دهند. معامله گران مشتاقانه منتظر نشست های کلیدی بانک های مرکزی و داده های سطح بالای اقتصادی ایالات متحده برای جهت بعدی قیمت طلا خواهند بود.
? دلار آمریکا پس از داده‌های قوی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا کاهش یافت. به طوری که شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز ۰.۶۲ درصد کاهش یافت و از بالاترین سطح ژوئن ۲۰۲۰ خود عقب نشینی کرد. جریان های قوی اخیر دلار به دنبال پیام جنگ طلبانه از رویداد FOMC در چهارشنبه گذشته و همچنین اشاره رئیس پاول مبنی بر افزایش نرخ بهره در جلسه ۱۶ مارس تقویت شده بود. در هفته‌ای که داده‌های قوی ایالات متحده میتواند به گمانه‌زنی‌های تندرو بیشتر دامن بزند، طلا نیز از منظر بنیادی آسیب‌پذیر به نظر میرسد که آسیب پذیری طلا میتواند به تقویت دلار کمک کند. گزارش مشاغل روز جمعه مهمترین معیاری است که باید به آن توجه داشت، همینطور نرخ بیکاری و مشارکت و تورم دستمزد و مهم‌تر از همه رقم اصلی NFP . که انتظار می رود که به دلیل گسترش Omicron که کارگران را از بازگشت به نیروی کار منصرف می کند، ضعیف شده باشد.
? بازارهای نفت شروع هفته را با کاهش آغاز کردند، به طوری که نفت برنت ۱.۸۸درصد کاهش یافت و در سطح ۸۸.۸۷ دلار در هر بشکه در این ساعات در حال معامله است. این در شرایطی است که دولت ایالات متحده، از امارات متحده عربی و سایر کشورهای خاورمیانه خواسته است که در صورت جلوگیری از صادرات انرژی روسیه در نتیجه تحریم ها و وقوع تنش، کمبود نفت را جبران کنند. تحلیلگران بازار همچنان به عدم اطمینان مربوط به عرضه نفت روسیه در آینده در صورتی که این کشور اقدام نظامی علیه اوکراین انجام دهد، به عنوان حمایت از قیمت نفت خام اشاره می کنند. رئیس ناتو روز یکشنبه گفت که اروپا باید منابع انرژی خود را متنوع کند، زیرا انگلیس هشدار داده است که به احتمال زیاد روسیه به دنبال حمله به اوکراین است. در همین حال پس از حملات گروه حوثی یمن به امارات متحده عربی، بازار همچنین نسبت به وضعیت خاورمیانه در حالت آماده باش قرار دارد. در همین حال، پیش از نشست این هفته اوپک پلاس، جایی که انتظار می‌رود این گروه به سیاست خود مبنی بر افزایش تدریجی تولید ۴۰۰ هزار بشکه در روز در هر ماه پایبند باشد، همچنان نگرانی‌ها در مورد ناتوانی تولیدکنندگان کوچکتر برای همگام شدن با افزایش سهمیه‌های تولید وجود دارد.
? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز رشد کرده اند، به طوری که داوجونز ۱۳۳ واحد افزایش یافته است. شاخص نزدک نیز امروز ۲.۲۶ درصد افزایش یافت زیرا سرمایه‌گذاران به هضم خریدهای ده روز پیش شرکت‌ها توسط مایکروسافت ادامه می‌دهند. بازارها همچنین به اظهارات جنگ طلبانه رافائل بوستیچ واکنش نشان دادند. در بیانیه‌ای در آخر هفته، این مقام فدرال رزرو هشدار داد که بانک مرکزی ممکن است تمایل به افزایش نرخ بهره ۵۰ واحدی داشته باشد که بالاتر از ۲۵ واحد پیش بینی شده است که اکثر تحلیلگران آن را انتظار دارند.
? شاخص Nikkei ۲۲۵ در معاملات امروز با ۱.۰۷ درصد افزایش به ۲۷۰۰۲ واحد رسید، این در حالی است که شرکت های فناوری با جهش خوبی در معاملات پیشرو بودند. شرکت های خودروسازی، کشتیرانی، تولیدی و شرکت های مرتبط با مصرف کننده نیز در روند صعودی موثر بودند. شاخص Nikkei در این ماه ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
