گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
? دلار امروز در بازار آزاد در حالی که با کاهش قیمت در محدوده ۲۸۹۸۰ هزار تومان و ۲۸۰۰۰ هزار تومان در نوسان بود با خبر توقف دور هشتم مذاکرات با بالا رفتن انتظارات و تقاضا افزایش یافت و در سطح ۲۸۳۶۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز با افزایش قیمت به ۱۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید. مورا بیان داشت مذاکره‌کنندگان به پایتخت‌های‌شان برمی‌گردند زیرا به اتخاد تصمیمات سیاسی نیاز است. در همین حال اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین گفت به سطح پیشرفته‌ای در مذاکرات وین رسیده‌ایم. ادامه دور هشتم هفته آینده ازسرگرفته میشود.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها به مدار سبز بازگشتند به طوری که بیت کوین ۱.۹۶ درصد افزایش یافت و در این ساعات در ۳۶،۸۷۸ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۱.۲۶ درصد افزایش یافت. این در حالی است که پوتین، رئیس جمهور روسیه، بیان کرد قصد ندارد بیت کوین را در این کشور ممنوع کند و از پیشنهاد نظارت بر استخراج رمزارزها حمایت کرد. از طرفی صرافی رمزارز کوین‌بیس (Coinbase) اعلام کرد بخش ارز دیجیتال علی‌رغم عدم قطعیت‌ها در میان مدت آینده بسیار درخشانی دارد. علاوه بر این طبق گزارشات دولت بایدن در حال آماده سازی استراتژی‌هایی برای نظارت بر رمزارزها در ماه فوریه است. به گفته مقام رسمی یادداشت شورای امنیت ملی (NSC) آژانس‌های فدرال را موظف می کند تا خطرات و فرصت هایی را که رمزارزها ایجاد می کنند، ارزیابی کنند و جزئیات ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را بررسی کنند.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز پس از داده‌های ایالات متحده بهبود نسبی داشت اما برای سومین روز متوالی همچنان با کاهش ۱۱.۸۵ دلار در سطح ۱۷۸۴ دلار در حال معامله است. و در پایین ترین سطح ۳ هفته اخیر خود قرار دارد. موضع جنگ طلبانه فدرال رزرو، منجر به افت این فلز زرد شده است. از طرفی پس از انتشار داده‌های PCE بازده اوراق خزانه داری کاهش یافت که افت طلا را میتواند محدود تر کند. در بازار ایالات متحده، تورم ردیابی شده توسط Core PCE در ماه دسامبر ۴.۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. نتایج بیشتر نشان داد که درآمد شخصی و مخارج شخصی به ترتیب ۰.۳ درصد رشد ماهانه و ۰.۶ کاهش در ماه دسامبر داشته اند. در نهایت، طبق آخرین شاخص U-Mich، احساسات مصرف کننده در ژانویه به ۶۷.۲ کاهش یافت. با این اوصاف، روحیه رایج ریسک در میان نگرانی‌ها در مورد درگیری مسلحانه بالقوه در اوکراین میتواند روند نزولی را متوقف کند و ضرر و زیان طلای امن را محدود کند.
? شاخص دلار آمریکا پس از رسیدن به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۰، ۰.۱۴ درصد کاهش یافت و در ۹۷.۱ قرار گرفت. به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران تصمیم گرفتند با توجه به حرکت حاد اخیر، برخی از سودها را نقد کنند، در حالی که فعالان بازار همچنان به ارزیابی مجدد انتظارات پیرامون حرکت‌های بالقوه فدرال رزرو در ماه‌های آینده ادامه می‌دهند.
سیاست‌گذاران فدرال رزرو نگران هستند که افزایش مداوم دستمزدها می تواند باعث شود تورم مصرف کننده برای مدت طولانی بالا بماند. از این رو، تورم دستمزدهای بالا در جهت تقویت دلار عمل میکنند و بلعکس. در همین حال بزرگترین اقتصاد ۶.۹ درصد در سه ماهه چهارم رشد کرد. در کل در سال ۲۰۲۱، اقتصاد ۵.۸ درصد رشد کرد و قوی ترین رشد خود را در نزدیک به چهار دهه اخیر ثبت کرد.
? بهای نفت برنت با نوسان در دامنه مثبت و منفی در نهایت با افزایش ۰.۷۸ درصدی در این ساعات در ۹۰.۸۷ دلار در هر بشکه در حال معامله است. خبر توقف دور هشتم مذاکرات که احتمال توافق را در بین معامله گران را کاهش داده است باعث شد انتظار افزایش عرضه نفت توسط ایران را پایین آورد به تقویت بهای نفت کمک کرد. تحلیلگران بازار نفت همچنان از ترکیبی از عوامل افزایشی در طرف تقاضا و عرضه به عنوان حمایت از افزایش اخیر یاد می کنند. اولاً، در سمت تقاضا، با کاهش نوع Omicron در اقتصادهای توسعه‌یافته بزرگ که «بازگشایی» را تسهیل می‌کند، انتظار می‌رود که رشد قوی با افزایش تقاضا برای نفت حاصل شود. در همین حال، در سمت عرضه، محدودیت‌های ظرفیت اوپک پلاس و تنش‌های ژئوپلیتیکی بین ناتو/اوکراین/روسیه به عنوان عامل حمایت‌کننده نفت هستند. بازرگانان همچنین به افزایش خطر کاهش تولید امارات متحده عربی ناشی از افزایش شبه‌نظامیان حوثی مستقر در یمن اشاره کرده‌اند. اکنون توجه به نشست هفته آینده اوپک پلاس معطوف شده است، جایی که منابع قبلاً گفته اند این کارتل قرار است به سیاست موجود خود مبنی بر افزایش سهمیه های تولید ۴۹۰ هزار بشکه در روز در هر ماه پایبند باشد. فعالان بازار همچنان در مورد توانایی گروه (به ویژه تولیدکنندگان کوچکتر) برای همگام شدن با افزایش سهمیه تولید، تردید دارند.
? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز رشد کرده اند. داوجونز ۸۹ واحد افزایش یافته. Nasdaq نیز پس از رسیدن به پایین ترین سطح خود در ۷ ماه گذشته در روز گذشته، امروز ۲۲۵ واحد افزایش یافت. روز گذشته قیمت سهام اپل با کاهش بیش از ۱۲ درصدی منجر به ضعف سهام فناوری شد. زیرا در سه ماهه چهارم، درآمدها کمتر از انتظارات بود و به ۸۳.۳۵ میلیارد دلار رسید که با وجود اینکه هنوز رقم قابل قبولی بود، سؤالاتی را در مورد اینکه چقدر اختلالات اخیر در زنجیره تأمین بر توانایی آن برای تولید محصولات برای برآوردن تقاضا تأثیر گذاشته است، ایجاد کرد. تیم کوک، مدیرعامل این شرکت در ماه اکتبر اعتراف کرد که مشکلات مختلف عرضه برای اپل در طول سه ماهه ۶ میلیارد دلار هزینه داشته است، در حالی که در سه ماهه سوم تولید آیفون را ۱۰ میلیون دستگاه کاهش دادند. اپل گفت بزرگترین مشکلش برآورده کردن تقاضا برای محصولاتش است.
? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۵۴۷ واحد افزایش یافت و به ۲۶۷۱۷ هزار واحد رسید و مقداری از ضررهای جلسات گذشته خود را جبران کرد. زیرا براساس پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد ژاپن احساسات معامله گران بهبود یافت. IMF اعلام کرد پیش بینی میشود که ژاپن در سال ۲۰۲۲ قوی تر شود. بانک مرکزی ژاپن باید سیاست‌های فعلی خود را ادامه دهد چرا که احتمالا در چند سال آینده تورم در محدوده ۱ درصد خواهد بود. رئیس بانک مرکزی ژاپن،کورودا بیان داشت من پیش بینی نمی کنم که سیاست های فدرال رزرو به اقتصاد ژاپن آسیب برساند. در این زمان نیازی به اصلاح YCC یا افزایش منحنی بازدهی نیست.
? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای چین در معاملات امروز ۳۲ واحد دیگر افت کرد و به ۳۳۶۱ هزار واحد رسید. ریسک گریزی معامله گران با توجه به سخنان سیاست مداران افزایش یافته است. برنامه ریز دولتی چین تلاش های مناسبی برای تشدید مدیریت و نظارت بر قیمت سنگ آهن انجام خواهد شد.
