گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰

? دلار امروز در معاملات بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و در سطح ۲۸۱۰۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. این در حالی است که با انتشار برخی اخبار مثبت از سوی مذاکره‌کنندگان در وین، همچون آمادگی ایران برای مذاکره با آمریکا بازار امروز واکنش چندانی از خود نشان نداد. در عین حال سکه امروز افزایش یافت و در ۱۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان قرار گرفت. رئیسی درخصوص مذاکره مستقیم با آمریکا گفت تا الآن مذاکره مستقیم صورت نگرفته ولی الآن اعلام می‌کنیم درصورتی که طرف مقابل بخواهند تحریم ظالمانه را برطرف کنند جای مذاکره وجود دارد. در همین حال نشریه وال‌استریت ژورنال از ترک چند عضو دیگر تیم مذاکره‌کننده آمریکایی به دلیل مواضع رابرت مالی سرپرست این تیم در قبال ایران، خبر داد که به واشنگتن بازگشتند.

? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۶۷۸۰ هزار واحد دیگر سقوط کرد و در سطح ۱ میلیون ۲۰۷ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز ۲.۱۳ درصد کاهش یافت. با توجه به اینکه سایه ترس بر معاملات بورس حاکم است، تمامی سهامداران میل به فروش و خارج شدن از بازار را دارند. و تا زمانی‌که اقدامات موثری در بازار صورت نگیرد، روند رکودی بورس پایدار خواهد بود. ارزش کل معاملات بازار سهام در روز سه شنبه ۵.۵۶ هزار میلیارد تومان برآورد شد که سهم ارزش معاملات خرد در بازار سهام به ۳.۷ هزار میلیارد تومان رسید. نمادهای پارسان، فارس، نوری و شپدیس بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? اونس جهانی در معاملات امروز نیز افزایش یافت به طوری که نزدیک به بالاترین سطح ۲ ماهه خود ۱۸۴۶ قرار گرفت. قیمت ها در فلزات، سهام و اوراق قرضه بی ثبات هستند. افزایش قیمت طلا در بحبوحه کاهش سریع بازدهی ایالات متحده و پس از کاهش زیان سهام در ایالات متحده رخ داد. فعالان بازار منتظر نتیجه نشست FOMC هستند. انتظار می رود روز چهارشنبه بانک مرکزی سیگنال های واضحی از افزایش نرخ بهره در ماه مارس ارائه دهد. این تقاضای امن در میان آشفتگی در فضای سهام و همچنین افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی (عمدتاً در اروپای شرقی)، به محافظت از طلا در برابر پیشرفت‌های اخیر دلار آمریکا و بازده اوراق کمک کرده است.

? در آستانه نشست فدرال رزرو در روز چهارشنبه، شاخص دلار (DXY) به بالاترین حد خود در سه هفته اخیر به ۹۶.۱۲ رسید، که با افزایش بازدهی در سراسر منحنی خزانه داری آمریکا تقویت شد. دلار قوی‌تر، طلای دلاری را برای دارندگان ارزهای بین‌المللی گران‌تر می‌کند و بازدهی بالاتر، هزینه فرصت نگهداری فلزات گرانبهای بدون بازده را افزایش می‌دهد. در همین حال روز چهارشنبه، فدرال رزرو تصمیم نرخ سیاستی خود را اعلام خواهد کرد و بیانیه سیاست پولی را پس از نشست دو روزه خود منتشر خواهد کرد. هر چند که بعید است که داده‌های مربوط به قیمت مسکن نوامبر و اطلاعات مربوط به اعتماد مصرف‌کننده در ژانویه، روایت را برای بازارها تغییر دهد یا فدرال رزرو را از این که نشان دهد افزایش چندگانه نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ مناسب است، منصرف کند. در واقع، داده‌های PMI ژانویه ایالات متحده (عمدتاً بخش خدمات) در روز دوشنبه توسط بازارها به دلیل عوامل موقت Omicron تحت تأثیر قرار گرفت.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۰.۸۵ درصد افزایش یافت و در ۸۶.۹۳ دلار در هر بشکه در حال معامله است. عوامل خاصی از قیمت نفت حمایت کرده اند. اولاً، انتظارات برای ادامه بهبود قوی تقاضای نفت خام در سال جاری همچنان بالا است، با توجه به اینکه گسترش بین المللی Omicron در حال حاضر کاهش یافته و به عنوان ضربه بلندمدتی به تقاضا تلقی نمی شود. ثانیا، مشکلات عرضه اوپک پلاس یک موضوع بزرگ بوده است، زیرا تولیدکنندگان کوچکتر در کارتل در تلاش برای همگام شدن با افزایش سهمیه تولید هستند. تنش‌های ژئوپلیتیکی نیز باعث افزایش حق بیمه در قیمت نفت شده است. گروه‌های شبه‌نظامی یمنی وابسته به ایران اخیرا حملات خود را به امارات در نزدیکی تنگه هرمز افزایش داده‌اند. در همین حال، ناتو در واکنش به تجمع نظامی روسیه در مرز اوکراین، افزایش حضور نظامی خود در اروپای شرقی را آغاز کرده است. از جمله پیامدهای تولید میتوان به کاهش صادرات نفت روسیه (روسیه سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان با بیش از ۱۱ میلیون بشکه در روز است) در صورت تهاجم نظامی اشاره کرد. این عوامل احتمالاً قیمت نفت را در مقایسه با بازارهای سهام به خوبی حمایت میکند.

? در حالی که بازارها در آستانه اعلام سیاست روز چهارشنبه فدرال رزرو همچنان به ناامیدی ادامه می دهند، سهام ایالات متحده دوباره امروز کاهش یافتند. به طوری که داوجونز ۴۷۱ واحد کاهش یافت، S&P ۵۰۰ و نزدک نیز بیش از ۲.۵ درصد کاهش یافتند. انتشار درآمدهای قوی در سه ماهه چهارم از سوی شرکت‌های تراشه نتوانست روحیه معامله گران را بهبود بخشد، و بازارها در عوض تصمیم گرفتند درباره نتیجه بالقوه اعلامیه سیاست فدرال رزرو در روز چهارشنبه نگران باشند. نشست دو روزه فدرال رزرو روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و انتظار می‌رود این بانک به افزایش چندگانه نرخ بهره (از مارس) در سال ۲۰۲۲ و همچنین ایده‌هایی برای طرح‌های انقباضی چراغ سبز نشان دهد.

? شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات امروز ۴۵۷ واحد کاهش یافت و در ۲۷۱۳۱ هزار واحد قرار گرفت. این افت در حالی بود که معامله گران در حال ارزیابی انبوهی از داده‌ها بودند‌‌. نرخ بیکاری ژاپن در نوامبر ۲۰۲۱ به ۲.۸ درصد افزایش یافت، در مقایسه با ۲.۷ درصد در اکتبر و بالاتر از پیش‌بینی ها بود. این اولین افزایش در شش ماه گذشته بود. قیمت‌های مصرف‌کننده ژاپن در دسامبر ۲۰۲۱، ۰.۸ درصد افزایش یافت که از رشد ۰.۶ درصدی در ماه قبل شتاب گرفت و برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافت. در همین حال طبق گزارشات، امروز آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ژاپن به ۵۸۲۴۱ نفر رسیده است.

? شاخص سهام چین امروز شاهد بیشترین ریزیش از ژوئیه ۲۰۲۱ بودند به طوری که شاخص شانگهای ۲.۵۸ درصد کاهش یافت و به ۳۴۳۳ واحد رسید‌. در همین حین امروز، وزارت بازرگانی چین در بیانیه‌ای اعلام کرد چین در سال ۲۰۲۲ با وضعیت تجارت خارجی وخیم مواجه خواهد بود و دلیل آن تورم، مشکلات زنجیره تأمین و از دست دادن رفتن مومنتوم در بهبود اقتصاد جهانی است.

? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها توانستند به دامنه مثبت بازگردند و افزایش یافتند، به طوری که بیت کوین در این ساعات ۶.۳۸ درصد افزایش یافته و به ۳۷،۱۹۴ هزار واحد رسیده است، اتریوم نیز ۷.۷۷ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که هنوز ابهاماتی در بازار وجود دارد از جمله وضع مالیات رمزارزها، قانون‌گذاری این حوزه و توسعه زیرساخت‌ها توسط آمریکا. بازار رمزارزها امسال افت شدیدی را تجربه کرده است. ارزش بازار رمزارزها در روز دوشنبه به ۱.۶ تریلیون دلار رسیده بود که نسبت به ارزش بازار ۲.۳ تریلیون دلاری در آغاز سال ۲۰۲۲، افت تقریبی ۳۰ درصدی طی سه هفته را تجربه کرده است. در همین حال به گفته بانک آمریکا (Bank Of America)، ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ” تکامل اجتناب ناپذیر ارزهای الکترونیکی امروزی هستند” و تا سال ۲۰۲۵ ممکن است منتشر شوند.