گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰
? دلار امروز در بازار افزایش یافت به طوری که در سطح ۲۸۱۵۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز در ۱۲ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان قرار دارد. انتظارات معامله گران امروز تحت تاثیر سخنان رابرت مالی که گفت آزادی زندانیان آمریکایی در ایران را بعنوان پیش شرط مذاکرات مطرح کرد افزایش یافت. در حالی که ایران هر گونه پیش شرط برای مذاکرات را رد کرد. خطیب زاده بیان کرد، ایران هرگونه چارچوب زمانی تعیین شده از سوی ایالات متحده برای احیای مجدد توافق هسته ای ۲۰۱۵ را رد می کند و می گوید که توافق بلندمدت را ترجیح می دهد.
? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز ۲۱۸۰۵ هزار واحد دیگر سقوط کرد و به ۱ میلیون و ۲۳۴ هزار واحد رسید. شاخص هم وزن نیز ۱.۳۰ درصد کاهش یافت. در معاملات امروز، ۵۱ نماد رشد قیمت داشتند که ۳۶ نماد بورسی و ۱۵ نماد فرابورسی بودند. همچنین ۴۲۸ نماد کاهش قیمت داشتند که ۳۰۲ نماد بورسی و ۱۲۶ نماد فرابورسی بودند. به عبارت دیگر، ۱۰ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۸۷ درصد بازار افت قیمت داشتند. ارزش کل معاملات بازار سهام در معاملات امروز ۱۵۸.۹ هزار میلیارد تومان بود که ارزش معاملات خُرد تنها ۲.۳۸ هزار میلیارد تومان بود. امروز نمادهای فملی، فارس و کچاد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.
.
? اونس جهانی طلا در معاملات امروز با کاهش اوراق خزانه داری، ۸ دلار افزایش یافت و در ۱۸۴۲ دلار در هر اونس در حال معامله است. زیرا با افزایش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی در مورد تهاجم نظامی احتمالی روسیه به اوکراین، قیمت طلا از طریق تقاضای پناهگاه امن حمایت میشود. لحن ضعیف تجارت در بازارهای اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، باعث کاهش بازدهی اوراق شده که تا حدودی حمایت کننده برای فلز گرانبهای حساس به بازده است. گلدمن ساکس در یادداشتی هشدار داد فدرال رزرو ممکن است در تمام جلسات باقیمانده امسال نرخ بهره را افزایش دهد، که امروز صبح مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار گرفت. ژئوپلیتیک موضوع اصلی بحث در بازارها بوده است. به همین دلیل است که طلا توانسته است در جایگاه قوی تری معامله شود. بنجامین وانگ، استراتژیست در بانک دی بی اس گزارش می دهد که از نظر فنی، طلا در یک الگوی مثلث کنونی به دام افتاده است که نیاز به شکستن و حفظ قیمت ها در بیش از ۱۸۷۶ دلار دارد.
? شاخص دلار آمریکا شروع هفته معاملاتی خود را با روند صعودی آغاز کرد، و با ۰.۴۱ درصد افزایش در سطح ۹۶.۰۱ قرار گرفته است. این در حالی است که ریسک گریزی معامله گران با توجه به تحولات مناقشه ایالات متحده-روسیه-اوکراین افزایش یافته است. در همین حال، بازدهی ایالات متحده پس از اینکه در اوایل هفته گذشته به بالاترین سطح خود رسید، در بحبوحه شرایط سودآوری و تعدیل مداوم سرمایه گذاران با چشم انداز افزایش زودتر از حد انتظار فدرال رزرو، از روند صعودی خود عقب نشینی کرده است. از آنجایی که بازار همچنان به افزایش ۴ نرخ بهره فدرال رزرو برای سال ۲۰۲۲ و افزایش قطعی نرخ بهره در ماه مارس شرط بندی میکنند، به تقویت دلار در برابر سایر ارزها کمک کرده است. علاوه بر این شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آمریکا برای ماه ژانویه ۵۵.۰ اعلام شد که کمتر از انتظارات و دوره پیشین بود. شاخص بخش خدماتی نیز کمتر از انتظارات بود.
? نفت برنت در معاملات امروز همزمان با افزایش ارزش دلار و کاهش دارایی های حساس به ریسک کاهش یافت و با ۲.۹۲ دلار کاهش در ۸۴.۸۲ دلار در هر بشکه در این ساعات در حال معامله است. از طرفی ترکیبی از ترس های اقدامات فدرال رزرو که نشست FOMC این هفته برگذار میشود و نگرانی در مورد تشدید ژئوپلیتیک در اروپای شرقی بر روحیه معامله گران تاثیر گذاشته است. جو بازار به طور کلی بر قیمت‌های نفت خام تأثیر گذار بوده است، تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده بین روسیه/اوکراین/ناتو و همچنین در خاورمیانه به دلیل دفع حملات بیشتر شبه‌نظامیان حوثی توسط امارات، ریسک صعودی قیمت نفت خام را افزایش داده است از طرفی یک عملیات نظامی روسیه به اوکراین ممکن است باعث کاهش بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت خام در روز شود.
? شاخص سهام شانگهای چین امروز با رشد جزئی همراه بود این در حالی است که چین بار دیگر نرخ بهره را کاهش داد و بانک خلق چین نرخ را در بازپرداخت معکوس ۱۴ روزه ۱۰ واحد کاهش داد، این اقدام راه را برای اقدامات تسهیل کننده پولی بیشتر در پیش رو باز کرد. چین نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله و نرخ بازخرید معکوس هفت روزه را برای اولین بار در تقریباً دو سال اوایل این ماه کاهش داد. مدت زمان یک ساله در ماه گذشته پنج واحد کاهش یافته بود.
? شاخص های سهام ایالات متحده از نگرانی های مضاعف در مورد تشدید فشارهای فدرال رزرو و جنگ احتمالی در اوکراین رنج می برند. به طوری که داوجونز با سقوط ۱۰۳۷ واحدی در ۳۳۲۲۸ هزار واحد قرار گرفته است. S&P۵۰۰ و نزدک نیز به ترتیب ۳.۸ درصد و ۴.۸۶ درصد کاهش یافتند. بازارها انتظار دارند که فدرال رزرو متعصب اعلام کند که قصد دارد نرخ بهره را چندین بار در سال جاری افزایش دهد و همچنین جزئیات بیشتری را در مورد برنامه های انقباضی افشا کند. زمان و سرعت دقیق این انقباض به شدت مورد بحث است، به طوری که برخی از تحلیلگران تا آنجا پیش می روند که فدرال رزرو حتی ممکن است در این هفته نرخ بهره را افزایش دهد و سپس در هر جلسه تا پایان سال به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها همچنان تحت فشار فروش قرمز پوش هستند، در حالی که بیت کوین امروز تا ۳۳ هزار دلار کاهش یافته بود در این ساعات با کاهش ۰.۴۳ درصدی در ۳۵،۲۰۸ هزار در حال معامله است. اتریوم نیز ۵.۲۹ درصد کاهش یافته است. ریسک گریزی معامله گران به دلیل احتیاط آنها قبل از نشست FOMC فدرال رزرو می باشد. در همین حال صرافی رمزارز Cryptocom به دلیل این که برخی از کاربران در مورد فعالیت‌های مشکوک در حساب‌های خود گزارشاتی را ارسال کردند، موقتا تمام برداشت‌ها را به حالت تعلیق در آورده است. طبق گزارشات تمامی سرمایه‌ها امن هستند. از طرفی روز جمعه بلومبرگ گزارش داد کاخ سفید در حال آماده سازی یک فرمان اجرایی است که در اوایل ماه آینده منتشر میشود. این فرمان استراتژی جامع دولتی در مورد رمزارزها ترسیم می کند و از آژانس های فدرال می خواهد خطرات و فرصت های خود را تعیین کنند. در همین حال زیمبابوه توافق نامه‌ای را امضا کرد که امکان جمع آوری مالیات از ارزهای دیجیتال و نهادهای تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند.
