گزارش مالی بازارهای داخلی و جهانی امروز جمعه ۱ بهمن ۱۴۰۰

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد کاهش یافت و در سطح ۲۷۹۸۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. سکه نیز با کاهش قیمت در ۱۲ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان قرار گرفت. این در حالی است که مذاکرات احیای برجام به نقطه حساسی رسیده است و حصول توافق یا منتفی شدن آن برای همیشه محتمل است. در این شرایط ایران مدعی است در مورد راه‌های فروش نفت و وارد کردن ارز حاصل از فروش نفت به کشور پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است. رئیس کل بانک مرکزی نیز مدعی است وضعیت تامین ارز نسبت به سال گذشته بهتر است. علاوه بر این خبرنگار وال استریت ژورنال نوشت یک مقام ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید که مذاکرات ایران از نظر ماهیت در مسیر درستی برای رسیدن به توافق نهایی است، اما ترس او این است که مذاکرات بسیار کند پیش میرود.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز در بحبوبه افزایش بازده خزانه داری آمریکا ۵.۳۹ دلار کاهش یافت و در ۱۸۳۳ دلار در هر اونس در حال معامله است. سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی از اینکه افزایش هزینه‌های وام می‌تواند چشم‌انداز سود شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، ریسک گریز شدند. این امر از احساسات ضعیف تر معاملات در بازارهای سهام نیز مشهود بود، که به نوبه خود به عنوان یک واکنش منفی برای فلز گرانبهای امن عمل میکند. از طرفی شرط‌های بازار با داده‌های هفته گذشته مجدداً تأیید شدند، که نشان می‌داد شاخص بهای مصرف‌کننده در آمریکا به بالاترین سطح از ژوئن ۱۹۸۲ رسیده است و CPI اصلی بزرگترین پیشرفت را از سال ۱۹۹۱ به ثبت رسانده است. که باید معامله گران را از قرار دادن شرط بندی های صعودی تهاجمی در مورد کالای دلاری باز دارد. با این حال، تمایل گسترده‌تر ریسک بازار همچنان ممکن است فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدتی را در اطراف فلز ایجاد کند، که همچنان در مسیر افزایش برای دومین هفته متوالی است.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز با کاهش ۰.۱۹ درصدی در ۹۵.۵۹ قرار گرفته است. دلار پس از رسیدن به بالاترین سطح ۴ ماهه خود تحت فشار نزولی قرار گرفت. سرمایه گذاران ترجیح می‌دهند قبل از نشست آتی FOMC در ۲۵ تا ۲۶ ژانویه در حاشیه حرکت کنند، و لازم است احتیاط را در معاملات خود رعایت کنند. همچنین سیگنال های واضح تر در مورد زمان بندی احتمالی فدرال رزرو که افزایش نرخ خود را آغاز خواهد کرد، را بررسی میکنند. این امر بر پویایی کوتاه مدت قیمت دلار آمریکا تأثیر می گذارد.

? بهای نفت برنت با تقویت افزایش تقاضا ۰.۲۷ درصد افزایش یافت و در ۸۷.۶۵ دلار در هر بشکه در حال معامله است. شاخص نفت خام آمریکا به بالاترین سطح خود از سپتامبر ۲۰۱۴ رسیده است. در همین حال با نزدیک شدن نیروهای روسی به مرز اوکراین و افزایش ترس معامله‌گران از تحریم‌های روسیه، تقاضا برای نفت افزایش یافته است. این تقاضای فیزیکی حتی عرضه کنندگان و ذخیره کنندگان نفت را با کمبود بشکه مواجه کرده است. عمده این تقاضا از طرف پالایشگاه‌های اروپایی انجام شده است. در همین حال امروز مورگان استنلی یکبار دیگر در مورد نفت ۱۰۰ دلاری برای نیمه دوم سال هشدار داد و گفت که کمبود عرضه نفت جدی است. ادامه انتظارات برای رشد تقاضای قوی همراه با افزایش تنش ژئوپلیتیکی و نگرانی‌های جاری اوپک پلاس احتمالاً در هفته آینده زیربنای قیمت‌ها خواهد بود.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای در معاملات امروز علی‌رغم اقدامات تسهیلی بانک مرکزی چین ۰.۹۱ درصد کاهش یافت و در سطح ۳۵۲۳ واحد قرار گرفته است‌. لی، نخست وزیر چین بیان داشت سیاست‌های حمایتی برای اقتصاد به طور مناسب تقویت خواهند شد، به محرک‌های اقتصادی بسیار متوسل نخواهیم شد و سیاست‌های کلان اقتصادی هدفمندتر خواهد شد.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۲۵۰ واحد کاهش یافت زیرا با ادامه تنش های جهانی ریسک گریزی افزایش یافته است. از طرفی کورودا، رئیس بانک مرکزی ژاپن امروز بیان داشت که ژاپن ممکن است تحت فشار منفی قابل توجهی قرار بگیرد و تورم پایین در ژاپن بسیار پایین‌تر از مناطق دیگر است. ژاپن ظرفیت مازاد خود را حفظ کرده است. بر خلاف کشورهای گروه G7 ما سیاست‌های پولی انبساطی خود را حفظ خواهیم کرد.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده در معاملات امروز تحت فضای ریسک گریزی که در بازار به وجود آمده است کاهش یافتند به طوری که داوجونز ۱۳۶ واحد کاهش یافت. از طرفی ریسک گریزی معامله گران به دلیل شرط بندی های افزایش نرخ ها در هفته آینده توسط فدرال رزرو، منجر شد تقاضا برای اوراق خزانه داری افزایش یابد و به سمت محدوده ۱.۷۵% حرکت می‌کند.

? در نشست معاملاتی امروز با تشدید فضای ریسک گریزی در بازارها، رمز ارزها کاهش یافتند به طوری که بیت کوین با افت ۱۱.۱۵ درصدی در این ساعات در ۳۸،۲۹۴ هزار دلار در حال معامله است. اتریوم نیز ۱۴.۲۸ درصد کاهش یافته است. در همین حال سختی شبکه استخراج بیت کوین ۹٪ افزایش یافته و به بالاترین سطح از تابستان گذشته رسیده است. صرافی رمزارز CryptoCom در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد در پی حمله اخیر به این پلتفرم ۵۰۰ حساب کاربری تحت تاثیر قرار گرفتند با این حال ضرر این افراد به طور کامل بازپرداخت شده است.