گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز سه شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز با عقب نشینی حدود ۸۰۰ تومانی در ۳۲۰۵۰ تومان به معاملات خود پایان داد. سکه تمام بها آزادی طرح جدید نیز به دنبال کاهش قیمت دلار حدود ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافت و در ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت، زیرا با توجه به تصمیمات جدید دولت و سران قوا که اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی اعطا کردند تا جلوی جولان اسکناس آمریکایی در بازار ارز تهران را بگیرد معامله گران محتاط شدند. معاون دادستان تهران هم امروز  از انسداد بیش از ۵ هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد. از طرفی مداخله شدید بازارساز و تزریق عرضه باعث عقب نشینی دلار شد.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۲۶۱۹ هزار واحد افزایش یافت و در ارتفاع ۱ میلیون و ۵۷۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن نیز ۰.۱۸ درصد افزایش یافت. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۳۱۱ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم ۱۰ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۱۲ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۴ هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان رسید. نمادهای میدکو، فخوز و نوری بیشترین تاثیر مثبت و فملی، شبریز و شستا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها همچنان وضعیت مناسبی نداشتند، به طوری که بیت کوین برای اولین بار از دسامبر ۲۰۲۰ به زیر ۲۱ هزار دلار سقوط کرد زیرا سرمایه گذاران همچنان به کنار گذاشتن دارایی های پرخطرتر در بحبوحه نگرانی های پایدار در مورد کند شدن رشد اقتصادی در پس زمینه تورم بالا، همراه با یک سیاست پولی سختگیرانه ادامه دادند. علاوه بر این، شرکت بزرگ وام دهنده ارزهای رمزنگاری شده در ایالات متحده، Celsius Network، برداشت ها و نقل و انتقالات را متوقف کرد و نگرانی هایی را در مورد سرایت این مسیر به دارایی ها یا شرکت های دیگر ایجاد کرد. در جای دیگر قائم مقام شرکت PayPal، غول خدمات پرداختی و مالی بین المللی طی مصاحبه ای ابراز داشته است که این شرکت در تلاش است تا خود را با کلیه رمزارزها، به ویژه ارزهای دیجیتال ملی سازگار سازد.

? شاخص دلار آمریکا در معاملات امروز ۰.۱۴ درصد افزایش یافت و به ۱۰۵.۱۲ بالاترین رقم چند ساله خود رسید، زیرا ارقام داغ تورم مصرف کننده ایالات متحده که روز جمعه منتشر شد، این گمانه زنی ها را تقویت کرد که فدرال رزرو نرخ های بهره را با سرعتی سریعتر از آنچه انتظار می رفت برای کاهش فشار قیمت ها افزایش خواهد داد. در واقع، بازارها در سه جلسه بعدی ۷۵ واحد بر ثانیه قیمت گذاری می کنند، این انتظارات بازده اوراق دو ساله خزانه داری را که به عنوان نماینده ای برای نرخ سیاستی فدرال رزرو تلقی می شود به بالاترین حد خود در ۱۵ سال اخیر و شاخص اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ایالات متحده را به بالاترین سطح خود از آوریل ۲۰۱۱ در روز دوشنبه رساند. از این رو، تمرکز بر نتیجه نشست دو روزه سیاست پولی FOMC که قرار است در روز چهارشنبه اعلام شود، باقی خواهد ماند.

? اونس جهانی طلا پس از افت تقریباً ۳ درصدی در جلسه قبل، امروز نیز با کاهش ۰.۴۲ درصدی نزدیک به پایین‌ترین سطح چهار هفته‌ای خود در ۱۸۱۴ دلار در هر اونس در حال معامله است. WSJ روز دوشنبه گزارش داد که فدرال رزرو احتمالاً بازارهای غافلگیرکننده را با افزایش بیش از حد انتظار ۷۵ واحد پایه در نشست این هفته خود پس از یک رشته قرائت تورم نگران کننده در نظر خواهد گرفت. انتظارات افزایش تهاجمی نرخ بهره همچنین ترس از رکود در بزرگترین اقتصاد جهان را برانگیخت و باعث فروش بیشتر و انحلال اجباری در بازارهای مالی از جمله طلا شد.
با نگاهی به آینده، تحلیلگران کاهش بیشتری را برای شمش می بینند زیرا سرمایه گذاران به دلیل نگرانی های تورم و رشد به کاهش ریسک ادامه می دهند.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۱.۰۴ درصد افزایش یافت و در ۱۲۳ دلار در حال معامله است، این در حالی است که بازار جهانی نفت همچنان با نگرانی‌ها در مورد رکود اقتصادی احتمالی و محدودیت‌های بالقوه جدید کووید در چین که تهدیدی برای ضربه زدن به تقاضا است، مقابله می‌کند. کاهش صادرات نفت لیبی در بحبوحه ناآرامی های سیاسی که به تولید ضربه زده است و بنادر محدودیت عرضه را تشدید کرده است. در سمت تقاضا، شیوع کووید در پکن، ترس از قرنطینه های جدید را درست در زمانی که محدودیت ها کاهش می یافت، برانگیخته است. در جای دیگر گزارش ماهانه اوپک پیش بینی رشد تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ را بدون تغییر ۳.۳۶ میلیون بشکه در روز پیش بینی می‌کند. در همین حال، بازارها منتظر داده‌های هفتگی موجودی انبارهای ایالات متحده از API در روز سه‌شنبه و EIA در روز چهارشنبه برای سرنخ‌هایی در مورد میزان محدود بودن عرضه نفت خام و سوخت هستند.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز وضعیت یکسانی نداشتند، و بجز نزدک که در حال بازگشت است دو شاخص دیگر منفی بودند، زیرا سرمایه گذاران به ارزیابی چشم انداز تورم و رشد اقتصادی پیش از تصمیم روز چهارشنبه فدرال رزرو ادامه دادند. سرمایه گذاران تلاش کرده اند تا با نحوه مدیریت تورم فدرال رزرو که در حال حاضر در سطوحی است که از دسامبر ۱۹۸۱ مشاهده نشده است، بدون کشاندن بزرگترین اقتصاد جهان به رکود، کنترل کنند. در همین حال، پس از اینکه شرکت نرم‌افزاری اوراکل، برآوردهای وال استریت را شکست داد، در حالی که دستورالعمل قوی برای سال مالی آینده را گزارش کرد، سهام اوراکل در معاملات پیش از بازار بیش از ۱۲ درصد افزایش یافت.

? شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات امروز ۱.۳۲ درصد کاهش یافت این در حالی است که انتظار می رود بانک ژاپن سیاست محرک و کم بازده خود را با هدف حمایت از اقتصاد حفظ کند. بانک مرکزی BOJ در ماه آوریل تصمیم گرفت تا نرخ بهره کوتاه مدت کلیدی خود را بدون تغییر در -۰.۱٪ باقی بگذارد در حالی که بازدهی ۱۰ ساله JGB را به حدود ۰٪ هدایت کرد و گفت که برای دفاع از بازده ضمنی ۰.۲۵٪، مقادیر نامحدود JGB های ۱۰ ساله خریداری می کند. هر روز بازار را پوشش می دهد.