گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها اکثریت قرمز پوش بودند، به طوری که بیت کوین با افت حدود ۳ درصدی در ۲۹،۲۸۴ هزار دلار در حال معامله است. زیرا پس از افت سنگین قیمت در روزهای گذشته، ترس بازار بیشتر از قبل شده و همچنان معامله گرانی که قصد خرید دارند محتاط هستند. در جای دیگر سام بنکمن-فرید بنیانگذار صرافی دیجیتال FTX در یک اظهارنظر صریح گفت که بیت‌کوین آینده‌ای ندارد. حالی که بیشتر توجهات معطوف به سقوط بلاکچین Terra در هفته گذشته بود، هش ریت اتریوم در ۱۳ می (۲۳ اردیبهشت) به بالاترین حد خود (ATH) در بلاک ۱۴۷۷۰۲۱ رسیده است. 

? قیمت دلار در معاملات بازار آزاد در حالی که روز گذشته تا سطح ۳۰۶۸۰ هزار تومان افزایش یافته بود امروز مقداری عقب نشینی کرد به طوری که در این ساعات در۳۰۵۳۰ هزار تومان در حال معامله است. سکه نیز در ۱۳ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان قرار گرفته است.
امروز بار دیگر توجه معامله گران به اخبار مذاکرات جلب شده بود. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز درباره مذاکرات هسته ای گفت  که متن احیای برجام کاملاً آماده است و فقط مسائل سیاسی باقی مانده است. از طرفی هم سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری خود اعلام کرد در سفر مورا به تهران مذاکرات بسیار جدی و معطوف به نتیجه و همراه با ابتکارات خاص از سوی ایران برگزار شد و او چند دور گفت‌وگوهای طولانی با باقری داشت.طرف آمریکایی اگر پاسخ دهد، می‌توانیم در موقعیتی قرار بگیریم که همه طرف‌ها به وین برگردند. اگر آمریکا تصمیم سیاسی خود را اعلام کند می‌توانیم گام مهمی در این زمینه برداریم. 

? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز پس از چندین بار نوسان و عقب گرد بلاخره با رشد ۱۰۸۲۰ هزار واحدی به معاملات خود پایان داد و در ارتفاع ۱ میلیون و ۵۸۳ هزار واحد قرار گرفت. شلخص هم وزن نیز ۰.۹۶ درصد افزایش یافت. در معاملات امروز قیمت سهام تمامی نمادهای گروه‌های فعالیت‌های جنبی مرتبط با واسطه‌گری مالی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی افزایش یافت و یکپارچه سبزپوش شدند. پس از این دو گروه، گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، انبوه سازی املاک و مستغلات و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سبزترین گروه‌های بازار بودند. امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۳۱ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۷ هزار و ۴۷۱ میلیارد تومان رسید. نمادهای فولاد، فملی، وامید بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? انس جهانی طلا در معاملات امروز تقریبا در سطح ۱۸۱۲ دلار ثابت بود. اقتصاددانان بانک ANZ انتظار دارند که طلا تحت تأثیر افزایش تورم و نگرانی‌های رشد جهانی باقی بماند. سرمایه گذاران به سمت دلار آمریکا هجوم برده‌اند، چرا که چشم انداز کاهش رشد اقتصادی در اروپا افزایش یافته و ایالات متحده شروع به چرخه افزایش نرخ بهره کرده است. جایگاه طلا به عنوان پوشش ریسک در برابر تورم در حال کاهش است، زیرا خطر سیاست‌های پولی انقباضی تهاجمی افزایش یافته است. با این حال، پس‌زمینه اقتصادی تاریک و متعاقب آن فشار فروش در بازارهای سهام باید حمایتی را برای طلا ایجاد کند.

? شاخص دلار آمریکا در نخستین روز معاملاتی هفته صعودی بود و در ۱۰۴.۵۸ قرار گرفت. این در حالی که است که امروز بازدهی اوراق قرضه مقداری کاهش یافته بود. با این حال کریس وکیو، تحلیلگر ارشد بازار در DailyFX، گفت که بازده واقعی اوراق خزانه‌داری به سطوح قبل از همه‌گیری رسیده است و روند صعودی آن تازه شروع شده است. او گفت: تورم بالا باقی خواهد ماند و فدرال رزرو را مجبور خواهد کرد که به افزایش شدید نرخ‌های بهره ادامه دهد. در نهایت، نرخ‌های بهره واقعی بالاتر خواهد رفت و این موضوع، خبر خوبی برای دلار است.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۰.۸۱ درصد افزایش یافت و در ۱۱۲ دلار در هر بشکه در حال معامله است. این در حالی که داده های ضعیف اقتصادی در چین بر احساسات معامله گران تأثیر گذاشت. بازارها پس از گزارش چین ناامیدکننده ارقام اقتصادی در نتیجه محدودیت‌های کووید، محتاط شدند و نگرانی‌ها از کاهش تقاضا از سوی بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را برجسته کرد. در همین حال، دیپلمات‌های اروپایی روز جمعه گفتند که اتحادیه اروپا علیرغم مخالفت برخی از کشورهای عضو همچنان قصد دارد با تحریم نفتی روسیه در این ماه موافقت کند. گزارش ماهانه اوپک همچنین نشان داد که تولید در آوریل ۱۵۳ هزار بشکه در روز افزایش یافته است که نسبت به توافق افزایش ۲۵۴ هزار بشکه کمتر است.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت امروز با افت ۰.۳۴ درصدی همراه شد. زیرا پس از آنکه بانک مرکزی چین نرخ‌های بهره کلیدی خود را علیرغم رکود شدید اقتصادی ثابت نگه داشت، سرمایه گذاران در موقعیت فروشنده قرار گرفتند. بانک خلق چین نرخ بهره تسهیلات وام میان مدت یک ساله را بدون تغییر در ۲.۸۵ درصد و نرخ بهره قراردادهای بازپرداخت معکوس ۷ روزه را در ۲.۱ درصد نگه داشت. این تصمیم حتی پس از آن اتخاذ شد که چین اعداد اقتصادی ناامیدکننده‌ای را در نتیجه محدودیت‌های کووید گزارش کرد. داده‌های خرده‌فروشی و تولید صنعتی بسیار پایین‌تر از حد انتظار بود، در حالی که نرخ بیکاری این کشور در آوریل به بالاترین حد خود رسید.

? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ ژاپن در معاملات امروز ۱۱۹ واحد افزایش یافت. این در حالی است که بازارهای جهانی سهام هفته گذشته در بحبوحه نگرانی‌ها در مورد افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کندی اقتصاد جهانی با نوسانات شدید روبرو شدند. سهام فناوری با سودهای قوی از گروه SoftBank(۱.۹٪)، توکیو الکترون (۱.۱٪)، Murata Manufacturing (۱.۸٪)، Recruit Holdings (۳.۶٪) و Sumco Corp (۳.۴٪) پیشرفت کردند.
هفته گذشته، ژاپن اعلام کرد که در ماه ژوئن کنترل‌های مرزی مرتبط با کووید را کاهش می‌دهد و گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت در حال بررسی لغو آزمایش‌های کرونا برای افرادی است که وارد فرودگاه‌ها می‌شوند و کاملا واکسینه شده‌اند، وجود داشت.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده امروز در دامنه منفی قرار داشتند. S&P۵۰۰ و نزدک هر کدام بیش از ۱ درصد کاهش یافته اند. این در حالی است که با توجه به داده‌های اقتصادی شرایط مالی در حال حاضر تقریباً به اندازه دوران رکود DotCom در سال ۲۰۰۰ و همچنین نزدیک به سطوحی است که درست پس از همه‌گیری در مارس ۲۰۲۰ مشاهده شد. شرایط مالی سخت برای سود در دارایی های ریسکی مانند سهام مناسب نیست. در آخر هفته، گلدمن ساکس دوباره هدف خود را برای تولید ناخالص داخلی ایالات متحده و S&P ۵۰۰ کاهش داد.