گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

? شاخص کل بورس تهران در معاملات امروز با رشد ۲۴۹۱۸ واحدی در ارتفاع ۱ میلیون و ۵۶۴ هزار واحد قرار گرفت. شاخص هم وزن که برای چندمین جلسه متوالی وضعیت بهتری نسبت به شاخص کل داشت ۲.۲۲ درصد افزایش یافت. امروز ارزش معاملات خرد حدود ۶ هزار و۳۰۰ میلیارد تومان بود که افزایش ۱۱ درصدی را نسبت به جلسه گذشته نشان داد. حقیقی ها هم ۲۸۵ میلیارد تومان به بازار نقدینگی وارد کردند. نمادهای فولاد، وغدیر، شستا، کگل و شپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

? قیمت دلار امروز نیز در بازار آزاد صعودی بود به طوری که برای ساعاتی وارد کانال ۳۰ هزار تومان نیز شد اما با مقداری عقب نشینی در این ساعات در ۲۹۸۷۰ هزار تومان قرار گرفته است. قیمت سکه نیز با افزایش قیمت به ۱۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید این در حالی است که پس از وقفه دو ماهه مذاکرات وین، انریکه مورا، هماهنگ کننده مذاکرات، طی دومین سفر خود به تهران به دنبال حل اختلافات میان تهران و واشنگتن و حصول نتیجه از مذاکرات برجام است. امروز علی صالح آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی گفت:ذخایر اسکناس بانک مرکزی به بیشترین اندازه در تاریخ رسیده است.تعادل و آرامش با تامین ارز در بازار حاکم خواهد شد. به عنوان بازارساز هم در بازار نیما و هم در بازار متشکل و هم در بازار غیررسمی حضور موثر خواهیم داشت.التهاب در بازار غیر رسمی که ناشی از آثار روانی است حتما کاهش خواهد یافت. برخی از تحلیلیگران با اشاره به افزایش هزینه های واردات کالاهای اساسی نسبت به سال  گذشته معتقدند احتمالا فعالان بازار  در حال پیش خور کردن نوسان های آینده ارز هستند.

? سقوط مجدد بازار رمز ارزها با انتشار داده‌هایCPI به طوری که ارزش بیت کوین را برای ساعاتی به کانال ۲۹ هزار دلار رسید. این افت در پی انتشار CPI بالاتر از انتظار و افزایش انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو صورت گرفت. بازارهای مالی پس از داده‌های تورمی ایالات متحده، شرط‌بندی‌ روی افزایش نرخ بهره آمریکا را افزایش دادند. انتظارات برای ماه ژوئن از ۶۸ نقطه پایه به ۷۰ نقطه پایه افزایش یافته است. علیرغم کاهش تورم برای اولین بار طی ۸ ماه گذشته، به این دلیل که CPI ایالات متحده بالاتر از پیش‌بینی‌ها بود‌.

? اونس جهانی طلا در معاملات امروز از پایین ترین ۳ ماهه خود بازگشت و ۱۸ دلار افزایش یافت به طوری که در این ساعات در ۱۸۵۲ دلار در هر اونس در حال معامله است. زیرا داده‌های تورمی بالاتر از انتظارات منتشر شدند اما با این وجود کمتر از دوره قبلی بودند، تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده ۸.۳ درصد اعلام شد که بیشتر از انتظارات و کمتر از ۸.۵ دوره قبل بود، بنابراین احتمالا باید با بالاترین تورم سالیانه خداحافظی کنیم. در جای دیگر عقب نشینی مداوم بازدهی خزانه داری ایالات متحده از قله های سه ساله نیز بر وزن دلار می افزاید و به افزایش قیمت طلا کمک می کند.

? شاخص دلار آمریکا امروز پس از صعودهای متوالی خود با داده‌های CPI کاهشی شد. و در ۱۰۳.۷۵ قرار گرفت. طبق داده‌ها تورمی از پیک تورم سالانه فاصله گرفته‌ایم اما داده‌ها این را نشان می‌دهند که در بعد ماهیانه همچنان نکاتی برای نگرانی وجود دارد. اما در عین حال نیازی به افزایش ۳ پله‌ای نرخ بهره در ادامه نیست. بازارهای مالی پس از داده‌های تورمی ایالات متحده، شرط‌بندی‌ روی افزایش نرخ بهره آمریکا را افزایش دادند. انتظارات برای ماه ژوئن از ۶۸ نقطه پایه به ۷۰ نقطه پایه افزایش یافته است.

? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۵.۸۲ درصد افزایش یافت و در ۱۰۷ دلار قرار گرفت. زیرا سرمایه گذاران شاخص قیمت درب کارخانه چین در آوریل و شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده را بررسی کردند‌. بازار نفت در چند وقت اخیر به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین و قرنطینه‌های COVID-19 در سراسر چین متزلزل شده است. بنزین خرده فروشی در ایالات متحده پیش از فصل رانندگی تابستان به یک رکورد رسید. مقامات عربستان سعودی و امارات متحده عربی هشدار دادند که ظرفیت اضافی در تمام بخش های انرژی در حال کاهش است زیرا تولیدکنندگان سرمایه گذاری را کاهش می دهند و قیمت ها افزایش میابد. در جای دیگر نفت برخلاف داده‌ها موجودی ذخایر نفت خام حرکت کرد، زیرا گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا خیلی بیشتر از انتظارات و دوره قبلی ۸.۴۸۷ میلیون بشکه اعلام شد.

? شاخص Nikkei ۲۲۵ امروز ۰.۱۸ درصد افزایش یافت و به ۲۶۲۱۴ واحد رسید. این در حالی بود که سرمایه گذاران از هرگونه غافلگیری صعودی پیش از انتشار داده های ایالات متحده محتاط بودند. در این میان، سهام مالی و خدماتی بیشتر کاهش یافتند. در جاهای دیگر، گروه سونی پس از اینکه این شرکت اعلام کرد که ۱.۵ میلیارد دلار بازخرید سهم دارد ۲.۶ درصد رشد کرد، زیرا سود عملیاتی آن بیش از دو برابر شده است، تا حد زیادی به لطف فروش پلی استیشن بوده است.

? شاخص سهام شانگهای چین امروز ۰.۷۵ صدم درصد افزایش یافت. زیرا سرمایه گذاران داده‌های تورمی چین را بررسی کردند. تورم قیمت تولیدکننده چین در آوریل ۲۰۲۲ به پایین‌ترین میزان ۱۲ ماهه کاهش یافت. آخرین رقم نشان‌دهنده شانزدهمین ماه متوالی افزایش قیمت‌های تولیدکننده است و بر اقدامات دولت برای تثبیت افزایش قیمت کالاها در بحبوحه کنترل‌های شدیدتر و گسترده‌تر ویروس کرونا در برخی شهرهای کلیدی تاکید دارد.

? شاخص های سهام ایالات متحده در معاملات امروز در مدار مثبت قرار گرفتند. زیرا سرمایه گذاران با داده‌های تورمی پذیرای ریسک بیشتری شدند. تغییرات سالانه شاخص قیمت مصرف کننده ۸.۳ درصد بود که بیشتر از انتظارات ۸.۱ درصد و کمتر از دوره قبلی ۸‌.۵ درصد بود. تغییرات ماهانه هم ۰.۳ درصد بود که کمتر از دوره قبلی برآورد شد.