گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز جمعه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۱
? قیمت دلار امروز در بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و در ۲۷۸۱۰ هزار تومان قرار گرفته است. سکه نیز به ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. برخی از تحلیلگران معتقدند در صورتی که بازارساز به مقاومت خود در برابر رشد دلار ادامه دهد این امر می تواند زمینه ساز خروج موقت معامله گران از بازار شود و توجه آنها از بازار ارز به صورت موقت به سوی سایر بازارها منحرف خواهد شد. در جای دیگر طبق آخرین خبر از حذف سپاه از لیست تروریستی خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه از بی‌میلی بایدن برای حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از فهرست خبر داد و نوشت: به نظر می‌رسد جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، مصمم به حفظ نام سپاه پاسداران ایران در فهرست است که تهران خواستار حذف آن قبل از بازگشت به توافق برای محدود کردن برنامه هسته ای خود است.
? در نشست معاملاتی امروز رمز ارزها حمام خون شدند، به طوری که بیت کوین با کاهش ۶.۵ درصدی به ۳۹،۳۶۲ هزار دلار سقوط کرده است. زیرا کاهش ترازنامه فدرال رزرو باعث افت بازارها شد. مجموع دارایی‌های فدرال رزرو با کاهش ۹.۶ میلیارد دلاری به ۸۹۵۵.۹ میلیارد دلار رسیده است. این ترازنامه در حال حاضر برابر با ۳۷.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در مقابل ۸۳ درصد بانک مرکزی اروپا و ۱۳۷ درصد بانک مرکزی ژاپن است. در جای دیگر نظرات جروم پاول، رییس فدرال رزرو که به افزایش بیشتر نرخ بهره در ماه می اشاره کرد، همچنین بر وحشت و نگرانی در بازار افزود.
? بهای انس جهانی طلا در آخرین روز معاملاتی هفته تحت فشارهای فروش مجدد قرار گرفت و به پایین ترین حد در دو هفته اخیر یعنی حدود ۱۹۲۷ دلار سقوط کرد. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو به شدت تندخویانه به نظر می‌رسید و افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در نشست سیاست‌گذاری آتی در ۳ و ۴ مه را تایید کرد. پاول همچنین به افزایش های متوالی در سال جاری اشاره کرد. این امر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده را به بالاترین سطح چند ساله نزدیک کرد و بر فلز زرد غیر بازده تأثیر گذاشت. در جای دیگر شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آمریکا برای ماه آوریل ۵۹.۷ برآورد شد که بیشتر از انتظارات و دوره قبل بود.
? شاخص دلار آمریکا در آخرین روز هفته به بالاترین سطح خود از مارس ۲۰۲۰ صعود کرد و در ۱۰۱.۲۹ قرار گرفت. زیرا بازدهی شاخص ۱۰ ساله خزانه داری بر اساس شعارهای جنگ طلبانه فدرال رزرو به ۳ درصد نزدیک شد. و نرخ بهره واقعی برای اولین بار در دو سال گذشته مثبت شد. پس از یواخیم ناگل، رئیس بانک آلمانی بوندس‌بانک، به جمعی از سیاست‌گذاران پیوست و گفت بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ‌های بهره را در آغاز سه ماهه سوم افزایش دهد، که باعث تضعیف بازدهی منطقه یورو و تقویت دلار شد. بازارهای پول در حال حاضر با افزایش ۲۵ واحدی (bps) تا ژوئیه و بیش از ۷۰ واحد در ثانیه افزایش تا پایان سال قیمت گذاری می کنند. این برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ است که نرخ بهره معیار بالاتر از صفر قرار میگرد.
? بهای نفت برنت در معاملات امروز ۲.۲۳ درصد کاهش یافت و به ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید. معامله گران تحت تأثیر چشم انداز نرخ های بهره بالاتر، رشد ضعیف جهانی و تقاضای ضعیف وارد کننده بزرگ چین، و اقدامات اتحادیه اروپا قرار گرفته اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد جهانی خود را تقریباً یک درصد کامل کاهش داد.
? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت در معاملات امروز بعد از ضررهای متوالی ۰.۲۳ درصد افزایش یافت با این وجود همچنان نزدیک به پایین‌ترین حد در ۲ سال گذشته قرار گرفته است، زیرا محدودیت‌های ناشی از کووید و تنش‌های ژئوپلیتیکی فشارهای نزولی بیشتری بر بازار وارد کرده است. یی گانگ، رئیس بانک مرکزی روز جمعه گفت که چین از اقتصاد واقعی حمایت خواهد کرد و سیاست پولی بر حمایت از شرکت‌های کوچک و بخش‌هایی که از شیوع کووید آسیب دیده‌اند تمرکز خواهد کرد. ناظران ارشد اوراق بهادار چین نیز روز پنجشنبه از سرمایه گذاران نهادی خواست تا برای کمک به محدود کردن نوسانات کوتاه مدت بازار، بیشتر در سهام سرمایه گذاری کنند.
? شاخص سهام Nikkei ۲۲۵ امروز حدود ۲ درصد سقوط کرد، زیرا سرمایه گذاران اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را هضم کردند که به افزایش نرخ های بیشتر اشاره کرد. زیان شدید از گروه SoftBank ، Tokyo Electron، Lasertec ،Keyence ، Recruit Holdings بود.
? شاخص های سهام ایالات متحده امروز همگی کاهش یافتند و قرمز پوش شدند. به طوری که داوجونز ۵۳۶ واحد کاهش یافت. زیرا بسیاری از اشتیاق اولیه نسبت به درآمدهای خوش‌بینانه از بین رفت در حالی که افزایش بازدهی خزانه‌داری فشار مجددی بر رشد سهام وارد کرده است. تسلا پس از گزارش درآمد خوش‌بینانه سازنده خودروهای الکتریکی در جلسه گذشته افزایش یافت، در حالی که یونایتد ایرلاینز پس از پیش‌بینی سود شرکت در سال ۲۰۲۲، ۱۱ درصد افزایش یافت. جدا از یکی از شلوغ ترین هفته های فصل درآمد ایالات متحده، سرمایه گذاران سخنرانی پاول را هضم کردند.
