گزارش بازارهای مالی داخلی و جهانی امروز دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱

? در نشست معاملاتی امروز بازار رمز ارزها سراسر قرمز پوش بودند به طوری که بیت کوین با ۱.۵۳ درصد کاهش در ۲۰ هزار دلار در حال نوسان است. ترس از رکود و افزایش مدام نرخ بهره هم چنان بر بازار سایه افکنده است. بر پایه پیش‌بینی‌‌ها، اگر بازار بتواند روندی صعودی پیدا کند، قیمت بیت‌کوین ممکن است به ۳۵ هزار دلار برسد. اما بسیار بعید است که بتواند از این خط مقاومتی بالاتر برود.
از طرفی از مهم ترین اخبار رمز ارزها میتوان به سرمایه‌گذاری ۳۲ میلیون دلاری شرکت پلتریوم برای ساخت بازی وب سه اشاره کرد. همچنین اظهارات مثبت بنیان‌گذار کاردانو درباره هاردفورک و قراردادهای هوشمند شبکه بلاکچین و … می‌تواند جوّ مثبتی در بازار ایجاد کند.

? قیمت دلار امروز در معاملات بازار آزاد پس از تعطیلات که در کانال ها نرخ دهی صورت نمیگرفت تقریبا ثابت ماند و نوسانات محدودی داشت و در این ساعات در ۳۱۳۷۰ هزار تومان قرار گرفته است. قیمت سکه تمام بها آزادی طرح جدید نیز به ۱۴ میلیون و ۹۷۵ هزار تومان رسید. این در شرایطی است که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی اعلام کرد که عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر و… قاچاق ارز محسوب می‌شود. در سمت اخبار مذاکرات بایدن اخیرا عنوان کرده است، تا زمانی که ایران به برجام برنگردد، فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می‌یابد. در خبری دیگر عنوان شده است که ایران غنی سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته را در فردو  آغاز کرده است.

? شاخص کل بورس تهران امروز ۱۰۹۱۵ هزار واحد سقوط کرد و به رقم ۱ میلیون و ۴۸۷ هزار واحد افت کرد. در همین حال شاخص هم وزن افت بزرگتری داشت و ۱.۵۱ درصد کاهش یافت. این در حالی است که نگرانی عمده معامله گران بی اعتمادی به سیاست گذاری ها و تصمیم‌هایی است که می‌تواند آینده سرمایه گذاری در بازار سهام را تیره و تار کند. یکی از این تصمیم سازی ها احتمال تغییر نرخ بهره بانکی است. امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای نوزدهمین روز متوالی منفی شد و ۷۵۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در همین حال ارزش معاملات خرد سهام با افزایش ۱۸ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۳ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان رسید. نمادهای فارس، فملی و شتران بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

? در حالی که ارزش دلار به کاهش تقاضا شمش ادامه می دهد، اونس با افت ۰.۴۹ درصدی در ۱۷۳۴ دلار در حال معامله است و نزدیک به پایین ترین سطح خود در ۹ ماه گذشته است. داده‌های منتشر شده در روز جمعه نشان داد که استخدام‌های ایالات متحده در ماه ژوئن همچنان قوی است و موضع تهاجمی فدرال رزرو در برابر تورم را تقویت می‌کند. رافائل بوستیک، رئیس بانک فدرال آتلانتا، که تا همین اواخر یکی از بدخواه ترین سیاست گذاران بانک مرکزی بود، روز جمعه گفت که «کاملاً» از افزایش ۷۵ واحدی دیگر نرخ بهره در این ماه حمایت می کند. سرمایه‌گذاران همچنین در حال آماده‌سازی برای آمارهای تورم ژوئن و احساسات مصرف‌کننده جولای در این هفته هستند که می‌تواند مسیر سیاست‌های پولی ایالات متحده را روشن کند.

? شاخص دلار برای اولین بار از اکتبر ۲۰۰۲ با افزایش ۰.۹۵ درصدی نزدیک به سطح ۱۰۸ قرار گرفت، زیرا سرمایه گذاران به طور چشمگیری شرط های خود را افزایش داده اند که فدرال رزرو حتی با شدت بیشتری برای مهار تورم حرکت خواهد کرد. چندین سیاستگذار، از جمله جروم پاول، رئیس بانک مرکزی ، پیش از این از افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در نشست بعدی بانک مرکزی حمایت کردند و در عین حال تاکید کردند که فدرال رزرو از ابزارهای سیاست پولی خود برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی استفاده خواهد کرد، حتی اگر مانع رشد شود. چنین روایتی با گزارش مشاغل قوی تر از حد انتظار در هفته گذشته تشدید شد. در همین حال فعالان بازار به طور فزاینده‌ای نگران چشم‌انداز اقتصاد هستند، کسب‌وکارها به پیشرفت خود خوش‌بین هستند و اشتهای تزلزل‌ ناپذیر برای استخدام دارند.

? بهای نفت برنت علی رغم نگرانی های عرضه کاهش یافت زیرا نگرانی‌های رکود اقتصادی یا محدودیت‌های ناشی از کووید ۱۹ در چین که به تقاضا ضربه می‌زند، تقویت شد. در همین حال معاملات با تعطیلی عمومی در بخش‌هایی از جنوب شرقی آسیا کاهش یافته است. در جای دیگر یلن، وزیر خزانه داری آمریکا، سفر ۱۰ روزه‌ای به کشورهای متحد آسیایی برای بحث در مورد سقف قیمت نفت روسیه، خواهد داشت.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای چین امروز ۱.۲۷ درصد کاهش یافت. این در حالی است که آخرین داده‌ها در مورد موارد COVID-19 در چین نشان می‌دهد که تعداد مبتلایان نسبت به روز گذشته کاهش یافته است، اما نگرانی‌ها در مورد احتمال محدودیت‌های گسترده‌تر پس از کشف یک نوع جدید Omicron در شانگهای همچنان وجود دارد. ‍ در سمت داده‌ها شاخص CPI طبق پیش‌بینی‌ها ۲.۵٪ منتشر شد که عدد قبلی ۲.۱٪ بود. شاخص PPI که پیش‌بینی برای آن ۶٪ بود، ۶.۱٪ اعلام شد. عدد قبلی برای این شاخص ۶.۴ بود.

? شاخص های اصلی سهام ایالات متحده در معاملات امروز کاهش یافتند، زیرا به نظر می‌رسید سرمایه‌گذاران تمایلی به باز کردن موقعیت‌های جدید در آستانه هفته شلوغ داده‌های اقتصادی و گزارش‌های درآمدی نداشتند. هفته گذشته با گزارش مشاغل قوی تر از حد انتظار به پایان رسید، که به نوبه خود ترس از رکود اقتصادی را کاهش داد، اما ادعای فدرال رزرو برای ادامه انقباض تهاجمی را تقویت کرد. سرمایه گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت مصرف کننده ژوئن در روز چهارشنبه و گزارش جولای روحیه مصرف کننده در روز جمعه برای سرنخ های بیشتر در مورد مسیر افزایش نرخ بهره بانک مرکزی هستند. در همین حال، پس از اینکه ایلان ماسک گفت که قرارداد خرید خود را لغو کرده است، سهام توییتر حدود ۱۰ درصد کاهش یافت.

? شاخص سهام نیکی ژاپن در معاملات امروز ۱.۱۱ درصد افزایش یافتند، این در حالی است که سرمایه گذاران منتظر فرا رسیدن انتخابات هستند. از طرفی ائتلاف حاکم در ژاپن اکثر کرسی‌ها را در انتخابات مجلس نمایندگان از آن خود کرده و دولت فعلی به دنبال تسهیلات مالی بیشتر است در حالی که به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی ژاپن (BoJ) برای تصویب سیاست‌های انقباضی عجله‌ای نداشته باشد.