تحلیل تکنیکال «صندوق اهرم» بهمن ۱۴۰۲ / زنگ خرید صندوق سهامی «اهرم» به صدا درمی‌آید؟

صندوق اهرم در گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله طبقه‌بندی می‌شود. ارزش خالص دارایی‌های این اهرم بالغ بر مبلغ ۶ هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان است.

بالغ بر ۲۵.۴۲ درصد از این دارایی، در پنج سهم فملی، فولاد، رمپنا، وغدیر و وبملت قرار گرفته است. عمده سرمایه صندوق اما که بیش از ۷۰ درصد مبلغ ۶ هزار و ۴۲۶ میلیاردی است، در سایر نمادهای بورسی سرمایه‌گذاری شده است. چهار درصد از دارایی صندوق به صورت نقد و در سپرده بانک‌ها قرار گرفته و کمی بیش از نیم درصد، در آنچه «سایر دارایی‌ها» عنوان شده است، قرار دارد.

بازدهی صندوق اهرم

میزان بازدهی صندوق اهرم در بازه‌های زمانی متفاوت، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند. طی یک ماه اخیر اگر شخصی، مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در صندوق «اهرم» سرمایه‌گذاری می‌کرد، در حال حاضر ارزش فروش یونیت‌های خریداری شده وی بالغ بر ۹۵ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان بود.

در نمودار زیر، بازدهی این صندوق در بازه‌های زمانی متفاوت با بازدهی بازار سهام مقایسه شده است.

با این وجود، در بازه یک ساله، بازدهی این صندوق کمی بیش از ۵۷.۵۴ درصد بوده است.

تحلیل تکنیکال صندوق اهرم

نگاهی به تحلیل تکنیکال صندوق اهرم نشان می‌دهد، قیمت این صندوق طی ۶۲۰ روز گذشته، در یک کانال صعودی بلندمدت نوسان داشته است. در زوم نزدیک‌تر، قیمت در حال تکمیل یک الگوی مستطیل ادامه‌دهنده است.

برای فریم‌بندی روند ریزشی قیمت این صندوق، از اردیبهشت امسال تا آبان‌ماه می‌توان از خط روند نزولی (قرمزرنگ) بهره گرفت. با تبدیل آن به یک کانال دوگانه با استفاده از کانال فیبوناچی با تراز مثبت و منفی برابر، می‌توان فرکانس این خط روند نزولی را به زمان حال پروجکت کرد.

بنابراین شکست خط داینامیک نزولی که تراز منفی ۱۰۰ کانال ترسیم شده است، به عنوان تریگر خرید اشخاص کم‌ریسک شناخته می‌شود.

در ادامه به نظر می‌رسد، قیمت در روزهای آتی، همزمان به کف کانال صعودی بلندمدت و کف کویل انرژی خود می‌رسد. از این رو محدوده قیمتی دو هزار تومانی، بهترین نقطه برای خرید یونیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق به شمار می‌آید. در این شرایط، حد ضرر خریداران شکست کف کانال و تثبیت قیمت زیر این خط داینامیک خواهد بود.

در صورتی که قیمت پیش از رسیدن به تقاطع یادشده، حرکت صعودی خود را آغاز کند، خریداران باید برای ورود به این صندوق اهرمی، تا زمان شکست سطح دو هزار و ۲۵۰ تومان صبر کنند. در این حالت حدضرر خریداران شکست و تثبیت قیمت پایین‌تر از سطح دو هزار و ۱۵۰ تومان خواهد بود.

منبع: تجارت نیوز