تحلیل بازار های مالی داخلی و جهانی امروز چهارشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

در این گزارش به تحلیل و بررسی وضعیت روزانه بازارهای مالی و بررسی شاخص های اقتصادی پرداخته شده است.

? در نشست معاملاتی امروز در حالی که اکثریت بازار رمز ارزها قرمز پوش بودند، بیت کوین با ۰.۵۴ درشد افزایش در ۱۹،۱۹۷ هزار دلار در حال معامله است. سرمایه‌گذاران و سایر ناظران اقتصاد ایالات متحده منتظر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره هستند. در حال حاضر ابزار CME Group FedWatch بازار آتی نرخ بهره فد ۸۴٪ احتمال می‌دهد که نرخ بهره ۰.۷۵٪ و ۱۶٪ احتمال می‌دهد که نرخ بهره ۱٪ افزایش یابد که بالاترین میزان در ۴ دهه اخیر است.

? قیمت دلار امروز با افزایش قیمت در بازار آزاد در ۳۱۷۲۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. یکسری از معامله‌گران نسبت به سفر رییسی و مذاکرات در نیویورک امید زیادی ندارند. یکسری از فنی‌های بازار هم به نرخ تتر توجه دارند که اختلاف بیش از هزار تومانی با دلار دارد و این‌ها می‌گویند تتر الگوی اصلاحی فلت رانینگ زده برای موج دو و شارپ بالا می‌رود. یکسری هم در جواب این دسته می‌گویند که تتر در مواقع ریزش بیت‌کوین همیشه افزایشی بوده است.
در عین حال رئیس جمهوری آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد آمریکا آماده است تا به برجام بازگردد، اما تنها در صورتی که ایران به تعهداتش پایبند باشد. به ایران اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای دست یابد. هنوز هم باور دارم که دیپلماسی بهترین راه دستیابی به این هدف است.

? شاخص دلار امروز به ۱۱۱ واحد نزدیک شد که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۰۲ است، این در حالی است که جنگ در اوکراین پس از اینکه رئیس جمهور پوتین بسیج نظامی در روسیه را اعلام کرد تشدید شد. سرمایه گذاران همچنین منتظر تصمیم FOMC در اواخر روز هستند.
انتظار می رود که فدرال رزرو یک افزایش بزرگ دیگر نرخ بهره را به میزان ۷۵ واحد انجام دهد و نشان دهنده تعهد قوی برای کاهش تورم باشد.
بانک مرکزی همچنین پیش‌بینی‌های فصلی تورم، اقتصاد و مسیر آینده نرخ‌های بهره را منتشر می‌کند، با شرط‌بندی بازارها، نرخ بهره در سال جاری و سال آینده افزایش بیشتری خواهد داشت.

? قیمت طلا در معاملات امروز با رنج مثبت زیر ۱۶۷۰ دلار در هر اونس معامله میشود و نزدیک به سطوحی بود که از آوریل ۲۰۲۰ تاکنون مشاهده نشده بود، این کاهش تحت تاثیر دلار قوی و بازده خزانه داری در آستانه یک افزایش فوق العاده دیگر از سوی فدرال رزرو آمریکا با هدف مهار تورم است.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا نیز روز سه شنبه گفت که بانک مرکزی اروپا ممکن است به منظور مهار تقاضا و مبارزه با تورم فزاینده، نیاز به افزایش نرخ بهره تا سطوح محدودکننده داشته باشد.
نرخ های بهره بالاتر هزینه فرصت نگهداری شمش های غیر بازده را افزایش می دهد و جذابیت آن را کاهش می دهد.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت ۰.۱۷ درصد کاهش یافت و به ۳۱۱۷ واحد رسید، سرمایه گذاران پایان ضعیف یک شبه در وال استریت را دنبال کردنو، زیرا در آستانه افزایش نرخ بهره مورد انتظار محتاط شده بودند.
از طرفی بانک خلق چین نرخ‌های وام‌دهی معیار خود را بدون تغییر نگه داشت و تلاش‌های تسهیل پولی را برای جلوگیری از کاهش سریع یوان و خروج سرمایه در بحبوحه اختلاف سیاست‌های فزاینده با ایالات متحده متوقف کرد.

? بهای نفت برنت امروز با افت جزئی در ۹۰ دلار قرار گرفت. تقاضا نفت در آستانه افزایش نرخ بهره دیگر از سوی فدرال رزرو آمریکا که بازارها نگران آن هستند که رشد جهانی را از مسیر خود خارج کند و تقاضای انرژی را کاهش دهد، تحت فشار باقی ماند. انتظار می رود سایر بانک های مرکزی از اروپا تا آسیا نیز در این هفته نرخ بهره را افزایش دهند. داده های صنعت نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته حدود ۱ میلیون بشکه افزایش یافت، در حالی که ذخایر بنزین به ترتیب حدود ۳.۲ میلیون بشکه و ۱.۵ میلیون بشکه افزایش یافت. در همین حال، روسای غول‌های انرژی عربستان سعودی آرامکو و کرسنت پترولیوم در بیانیه‌های جداگانه‌ای، سرمایه‌گذاری کم در بخش نفت را مانع اصلی تولید و دلیل اصلی بحران جهانی انرژی دانستند. به گزارش رویترز، اوپک پلاس اکنون ۳.۵۸ میلیون بشکه در روز کمتر از اهداف خود یا حدود ۳.۵ درصد از تقاضای جهانی است.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز با رشد جزئی همراه شدند، در غیاب داده‌های اقتصادی مهم، بازارها در انتظار تعیین نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا هستند.
طبق داده‌های اقتصادی میانگین نرخ قرارداد ۳۰ ساله وام مسکن ثابت ایالات متحده در هفته گذشته به ۶.۲۵ درصد افزایش یافت که پنجمین پیشرفت متوالی و بالاترین رقم از اکتبر ۲۰۰۸ بود که نشان دهنده چالش فزاینده برای بازار مسکن است. ارقام انجمن بانکداران وام مسکن در روز چهارشنبه نشان داد که نرخ بازدهی اوراق قرضه ایالات متحده به تلاش‌های سیاست فدرال رزرو با هدف مهار تورم پاسخ داده و تقریباً یک چهارم درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان از اواسط ژوئن بوده است.