تحلیل بازارهای مهم داخلی و جهانی امروز پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد افزایش یافت و در ۴۵ هزار تومان به معاملات خود پایان داد. یکی از خبرهای مهم امروز  راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود. امروز با موافقت شورای پول و اعتبار؛ مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاسیس شد. در خبر ها آمده که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در یک سفر سه روزه عازم پاریس شده و قرار است با امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره ایران و برجام گفت و گو کند.عده ای از معامله گران می گفتند این سفر ممکن از بر روی سرنوشت برجام تا حدودی اثر بگذارد.

? بازار رمزارزها امروز سبز پوش بودند، بیت کوین در ۲۳،۸۲۲ دلار معامله میشود، زیرا سرمایه‌گذاران رمزارز انتظار افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره را داشتند. بیانیه بانک مرکزی آمریکا منجر شد که بیت کوین و سایر رمزارزها رشد بیشتری داشته باشند. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران بیشتر به اظهارات روز چهارشنبه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، مبنی بر اینکه مبارزه با تورم بانک مرکزی هنوز فاصله زیادی تا تمام شدن دارد، بیشتر از اظهارات وی مبنی بر اینکه «فرآیند تورم کاهشی آغاز شده» علاقه مند بودند. فدرال رزرو همچنان به دنبال رساندن تورم از ۶.۵٪ ماه دسامبر به ۲٪ است. مدت زمانی که بیت کوین در محدوده فعلی خود یا بالاتر از ۲۳۰۰۰ دلار معامله خواهد شد، هنوز مشخص نیست و برخی از تحلیل‌گران بازار معتقدند که قیمت‌ها عقب نشینی خواهند کرد، اما برخی دیگر نشانه‌های خوش بینانه‌تری از جمله دو افزایش اخیر متوسط‌‌ تر نرخ بهره فدرال رزرو را برجسته می‌کنند.

? با ارزیابی مجدد چشم انداز سیاست پولی و رشد اقتصادی، توسط سرمایه گذاران، شاخص دلار مجدداً جایگاه خود را به دست آورد و از پایین ترین سطح ۹ ماهه فاصله گرفت و در سطح ۱۰۱.۵۲ قرار گرفت.
این تغییر جهت زمانی رخ داد که پس از آن که بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان هیچ شگفتی جدیدی ارائه نکردند، یورو و پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا تضعیف شدند و بانک مرکزی انگلیس لحن نامطلوب تری در مورد تورم اتخاذ کرد. هر دو بانک  ECB و BoE نرخ های بهره را به طور گسترده ۵۰ درصد افزایش دادند و به ترتیب به ۳ و ۴ درصد رساندند.
در ایالت آمریکا ، فدرال رزرو در حرکتی که به طور گسترده مورد انتظار بود، افزایش ۲۵ واحدی  ارائه کرد، در حالی که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت، روند کاهش تورم آغاز شده است.

? اونس جهانی طلا امروز با سقوط ۳۷ دلاری به ۱۹۱۵ دلار در هر اونس رسید. این در شرایطی است که فدرال رزرو در حرکتی که به طور گسترده انتظار می‌رفت، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داد، در حالی که فدرال رزرو جروم پاول گفت که «فرآیند کاهش تورم آغاز شده است.
پاول اضافه کرد که مطمئناً ممکن است فدرال رزرو نرخ بهره معیار خود را زیر ۵ درصد نگه دارد و می تواند تورم را بدون آسیب اقتصادی قابل توجه به ۲ درصد برساند. با این حال، بانک مرکزی هشدار داد که افزایش نرخ بهره در آینده افزایش خواهد یافت، اما اظهارات پاول این امید را برانگیخت که این چرخه انقباض ممکن است به پایان خود نزدیک شود.

? بهای نفت برنت امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی به حدود ۸۲ دلار در هر بشکه رسید و عقب‌نشینی خود را به سطوحی افزایش داد که در بیش از سه هفته گذشته مشاهده نشده بود، زیرا نشانه‌هایی از صادرات قوی نفت خام روسیه و نگرانی‌های فزاینده از کندی اقتصاد جهانی همچنان بازارهای انرژی را در بر گرفته است.
آخرین داده‌های EIA نشان داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته گذشته ۴.۱۴ میلیون بشکه افزایش یافت که بسیار بیشتر از انتظارات بازار برای افزایش ۰.۳۷۶ میلیون بشکه‌ای بود که بر نگرانی‌ها در مورد تضعیف تقاضا در بزرگترین مصرف‌کننده جهان افزود. در سمت عرضه، تولید نفت خام اوپک در ژانویه کاهش یافت، زیرا تولید کمتر عربستان سعودی و لیبی تا حدودی با افزایش در بقیه کارتل جبران شد.

? در حالی که سرمایه گذاران چشم انداز سیاست های پولی را در بحبوحه نشانه هایی از رویکرد بدتر فدرال رزرو ارزیابی کردند، شاخص های سهام ایالات متحده وضعیت یکسانی نداشتند، به طوری که داوجونز ۰.۴۲ درصد کاهش یافت و دو شاخص دیگر افزایش یافتند.
در همین حال، آخرین آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های آمریکایی بیشترین تعداد کاهش شغل را از سپتامبر ۲۰۲۰ اعلام کرده‌اند در حالی که ادعاهای هفتگی به پایین‌ترین حد در ۹ ماه گذشته رسیده است. در همین حال، هزینه های نیروی کار کمتر از حد انتظار در سه ماهه چهارم افزایش یافت و رقم سه ماهه سوم به صورت نزولی بازنگری شد.

? شاخص سهام شانگهای کامپوزیت در معاملات امروز تقریبا ثابت ماند و در ۳۲۸۶ واحد قرار گرفت. در روز چهارشنبه، یک نظرسنجی خصوصی نشان داد که فعالیت‌های تولیدی چین در ژانویه همچنان انقباضی باقی مانده است، که با داده‌های رسمی منتشر شده در روز سه‌شنبه که نشان می‌دهد فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در این کشور به طور غیرمنتظره‌ای به رشد بازگشته است، متناقض است.