تحلیل بازارهای مالی داخلی و جهانی و امروز جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

?  امروز با شروع جلسه معاملاتی اروپا، بازار رمزارزها سقوط شدیدی را تجربه کرد به طوری که بیت کوین ۷.۸۶ درصد کاهش یافت و به ۲۱،۵۳۲ دلار سقوط کرد، و ارزش بازاز با افت ۳ درصدی به ۱.۰۴۹ تریلیون دلار رسید. انتشار برخی آمارهای اقتصاد آمریکا در کنار سیاست تهاجمی فدرال‌رزرو در زمینه نرخ سود را از عوامل سقوط بازار رمزارز ها است.
بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی CryptoQuant، جریان خروج بیت کوین از صرافی‌ها در چند ساعت ابتدایی معاملات بالغ بر ۲۱۵۰۰ بیت کوین بوده است.
در همین حال دوج کوین و شیبا اینو هر دو پس از سقف‌های قیمتی روزهای یکشنبه و سه شنبه، اصلاحات شدیدی را تجربه کردند.

? قیمت دلار امروز در بازار آزاد نوسانات محدودی داشت و در همان سطح قیمتی روز گذشته یعنی ۲۹۸۲۰ هزار تومان به معاملات خود پایان داد.
پاسخ مشروط ایران به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا و عدم واکنش صریح طرف اروپایی به این پاسخ، ابهامات بازار را نسبت به آینده افزایش داد.
نماینده روسیه در مذاکرات وین بیان داشت تمام دلایل برای احیای برجام وجود دارد و همچنان مسائل پیچیده‌ای برای احیای توافق هسته‌ای وجود دارد و امیدواریم که در اول سپتامبر (دهم شهریور)بتوانیم توافق هسته‌ای را احیا کنیم. سه متن برای احیای توافق هسته‌ای وجود دارد و اتحادیه اروپا برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها به یکدیگر تلاش می‌کند.

? قیمت طلا در بحبوحه تقاضای قابل توجه دلار آمریکا تا کنون در روز جمعه در معرض خطرات نزولی بیشتر قرار گرفته و با کاهش حدود ۹ دلاری در ۱۷۵۰ دلار قرار دارد. دلار آمریکا همچنان به افزایش رشد خود ادامه می‌دهد، زیرا شرایط بازار ریسک‌گریز در میان نگرانی‌های فزاینده رکود به آن کمک می‌کند. 
از طرفی صحبت‌های اعضای فدرال رزرو این دید را به بازار داده‌است که فد، به این مقدار از کاهش نرخ بهره، دلخوش نیست و انتظار از افزایش سه پله‌ای نرخ بهره افزایش یافته‌است. در همبن حال بانک آمریکا (BofA) گفت سرعت پایین‌تر افزایش نرخ بهره احتمالاً سناریو پایه فدرال رزرو است و در بین اعضا در مورد اینکه آیا نرخ سیاست به محدوده خنثی رسیده است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد در مورد تمایل به افزایش کوچک‌تر نرخ بهره در آینده اتفاق نظر وجود دارد.

? شاخص دلار آمریکا در حال حرکت به بالاترین سطح یک ساله یعنی ۱۰۹.۰۰ می باشد و امروز نیز برای چندمین روز متوالی افزایش یافت. زیرا فروش اوراق قرضه جهانی در بازار جهانی گسترش یافته، زیرا بانک های مرکزی احتمالاً به مسیر انقباض خود در مواجهه با تورم خروشان پایبند هستند. جهش حاصل در بازدهی خزانه داری همچنین نویدبخش خوبی برای دلار است. افزایش اخیر قیمت با توجه به اظهارات جنگ طلب فدرال رزرو انجام شده است، زیرا آنها همچنان از سیاست پولی محدودکننده حمایت می کنند تا زمانی که متقاعد شوند که تورم کاهش یافته است. با نگاهی به آینده، در غیاب هر گونه رویداد اقتصادی سطح بالای ایالات متحده، قیمت گذاری مجدد انتظارات فدرال رزرو و جریان های پایان هفته نقشی اساسی در عملکرد قیمت XAU/USD ایفا می کند. اکنون همه نگاه ها به سمت فدرال رزرو شده است سمپوزیوم جکسون هول  هفته آینده.
با نگاهی به سناریوی کلان، به نظر می رسد که دلار با واگرایی فدرال رزرو در مقابل اکثر همتایان خود در G10 (به ویژه بانک مرکزی اروپا) در ترکیب با دوره های جوشش ژئوپلیتیک و ظهور مجدد گاه به گاه ریسک گریزی، تقویت شده است.

? بهای نفت برنت امروز ۱.۲۶ درصد افزایش یافت و در ۹۷.۸ دلار در حال معامله است. بر اساس گزارش موسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر انرژی در انبارها در ایالات متحده ۰.۴۴۸ میلیون بشکه در برابر پیش بینی ۰.۱۱۷ میلیون بشکه کاهش یافت. با این حال، طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی وزارت انرژی ایالات متحده، ذخایر نفتی که توسط شرکت‌های محلی نگهداری می‌شود، پس از افزایش ۵.۴۵۸ میلیون بشکه‌ای در هفته گذشته، ۷.۰۵۶ میلیون بشکه کاهش یافت. چنین تغییر شدیدی نمی‌تواند مورد توجه قرار نگیرد.
از طرفی برنامه اوپک پلاس برای افزایش نمادین سطح تولید به میزان ۱۰۰ هزار بشکه در روز تنها راهی برای ارزیابی وضعیت است و نه حمایت از قیمت‌ها. بنابراین تا جلسه بعدی کارتل، قیمت نفت به احتمال زیاد کاهش یابد.

? شاخص های سهام ایالات متحده امروز نزولی بودند، به طوری که داوجونز ۰.۶۹ درصد کاهش یافت. زیرا سرمایه‌گذاران نگران بودند که دوره طولانی سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه از سوی فدرال رزرو می‌تواند بزرگترین اقتصاد جهان را وارد رکود کند.
علیرغم برخی نشانه‌ها مبنی بر اینکه تورم می‌تواند به اوج خود برسد، بانک مرکزی ایالات متحده تأیید کرده است که تا زمانی که تورم به هدف ۲ درصدی خود بازنگردد، یک چرخش معکوس بعید است. جیمز بولارد رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، نیل کشکاری فدرال رزرو مینیاپولیس و مری دالی رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو آخرین سیاستگذارانی بودند که چنین دیدگاهی را تکرار کردند.

? شاخص سهام نیکی ژاپن امروز ۰.۰۴ درصد کاهش یافت و در ۲۸۹۳۰ واحد قرار گرفت. زیرا سرمایه گذاران به ارزیابی داده‌های تورمی پرداختند. نرخ تورم سالانه ژاپن در جولای ۲۰۲۲ از ۲.۴ درصد در ژوئن به ۲.۶ درصد افزایش یافت. این یازدهمین ماه متوالی افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده و سریع‌ترین نرخ از آوریل ۲۰۱۴، در بحبوحه افزایش هزینه سوخت و غذا پس از حمله روسیه به اوکراین و همچنین کاهش شدید ین بود.

? شاخص سهام کامپوزیت شانگهای امروز ۰.۵۹ درصد کاهش یافت و به ۳۲۵۸ رسید. داده‌های اخیر از چین نشان دهنده ریسک‌های رشد در بزرگترین شریک تجاری نیوزیلند است. بیکاری جوانان در چین ماه ژوئیه به ۱۹.۹٪ رسید و بانک خلق چین (PBOC) نرخ بهره خود را در اوایل این هفته ۰.۱٪ کاهش و به ۲٪ رساند چرا که بخش املاک ضعیف‌تر شده و رویکرد مداوم آمار مبتلایان صفر همچنان بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد